前面梳理了近期利好的重要光伏政策，我們發(fā)現(xiàn)針對運營端的政策較多，針對制造端的較少，其實這也符合光伏行業(yè)的特點。光伏行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力是項目IRR，只要能夠保證運營端的IRR達到有吸引力的水平，如8%以上，光伏的投資就能維持在相對較高的水平，光伏的新增裝機需求也就有所保障，制造端和運營端可以同時受益。在此基礎(chǔ)上，通過采用“領(lǐng)跑者”和“準入”等政策來推動制造端升級，有助于提高全行業(yè)的競爭力。那么這部分主要來回答兩個問題：(1)利好政策頻出的原因是什么?(2)各政策之間的關(guān)聯(lián)是什么?反映了主管部門的什么樣的想法?

一、光伏作為綠色能源符合生態(tài)文明建設(shè)的要求

光伏除了具有能源屬性外，還具有生態(tài)環(huán)保的綠色屬性。2017年11月8日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于全面深化價格機制改革的意見》(發(fā)改價格〔2017〕1941號)中將關(guān)于光伏的表述歸類于“五、創(chuàng)新和完善生態(tài)環(huán)保價格機制”，這表明光伏不僅具有電力(能源)屬性，更重要的生態(tài)環(huán)保的屬性。

生態(tài)文明是政府和民眾的共同訴求。繼“生態(tài)文明建設(shè)”寫入十八大黨章后，大量明晰、可操作的生態(tài)環(huán)境保護細節(jié)，首次出現(xiàn)在共產(chǎn)黨的會議報告中。生態(tài)文明的概念可能很大，但是確是政府和普通民眾的共同訴求。

嚴控煤電裝機規(guī)模，全社會用電增速維持高位，資源豐富、應(yīng)用靈活的綠色太陽能成為填補缺口的主要能源形式?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出：提高煤電能耗、環(huán)保等準入標準，加快淘汰落后產(chǎn)能，力爭關(guān)停2000萬千瓦，2020年煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)。與此同時，除2017年1月，十三五以來，全社會用電量已21個月保持正增長。在全社會用電量維持高增長和嚴控煤電裝機規(guī)模和背景下，發(fā)電的缺口需要由其他形式，特別是綠色的新能源進行填充。而在綠色新能源中，光伏的資源豐富(每年我國陸地接收的太陽輻射總量相當于24000億噸標準煤)、應(yīng)用靈活成為填補電力缺口的重要形式。

二、光伏行業(yè)具有全球競爭性，國之重器地位確立

光伏入選紀念郵票，國之重器地位確立。在第十九次全國代表大會召開之際，《中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會》紀念郵票正式發(fā)行，這套主題為“不忘初心、繼續(xù)前進”的紀念郵票分為兩張，光伏與風電、“復(fù)興號”高鐵、國產(chǎn)商業(yè)C919飛機、新一代運載火箭一起，展現(xiàn)了十八大以來中國在政治、科技、經(jīng)濟、生態(tài)文明等方面取得的輝煌成就。從現(xiàn)有信息看，這應(yīng)該是光伏在全球范圍內(nèi)首次登上郵票的畫面，國之重器的地位確定。

“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)格局已改變，國內(nèi)光伏制造業(yè)的競爭力凸顯。在我國光伏行業(yè)發(fā)展早期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)紡錘型，即上游多晶硅材料主要依賴進口，光伏產(chǎn)品的主要市場也在海外，中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)在國內(nèi)。隨著國內(nèi)可再生新能源的發(fā)展，光伏裝機逐年增加，而且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)多晶硅料的生產(chǎn)也已形成規(guī)模。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩頭在外的格局已改變，形成了“上游多晶硅供給過半自給、中游制造環(huán)節(jié)掌控、下游市場分散”的行業(yè)格局。在這個過程中，國內(nèi)光伏制造企業(yè)不斷壯大，在各個環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。2016年全球前十名的多晶硅、硅片、電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)中中國大陸企業(yè)分別有6家、9家、8家和8家，且四個環(huán)節(jié)的排名第一的企業(yè)都是中國大陸企業(yè)，分別是江蘇中能、保利協(xié)鑫、晶澳太陽能和晶科能源。

在應(yīng)用端，我國是世界新增和累計光伏裝機第一大國。受我國2016年光伏搶裝效應(yīng)的影響，2016年，全球新增光伏裝機76GW，同比增加52%，創(chuàng)近五年增速新高，其中我國貢獻了43.9%的新增裝機，是第二名日本新增裝機的3.80倍。由于新增裝機較高，全球2016年累計光伏裝機達303GW，其中我國占比為25.5%，成為世界累計光伏裝機第一大國。

不僅具有規(guī)模，光伏量產(chǎn)效率也不斷刷新世界紀錄，光伏行業(yè)正在由大變?yōu)閺?。我國光伏行業(yè)不僅在制造端和運營端的規(guī)模上處于世界領(lǐng)先，技術(shù)先進性也不斷凸顯，量產(chǎn)效率不斷刷新世界。2017年10月17日，隆基樂葉單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率達到22.71%，創(chuàng)下新的PERC電池世界紀錄;10月27日，隆基樂葉單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率最高水平已達到23.26%，再一次刷新世界紀錄;11月7日，晶科能源P型單晶PERC多柵電池效率達到23.45%，再次打破P型單晶電池的世界紀錄。

光伏是具有全球競爭力的行業(yè)，同時也是生態(tài)文明建設(shè)的重要一環(huán)，這是近期利好政策頻出的主要原因。光伏是我國為數(shù)不多的具有全球競爭力的行業(yè)之一，與此同時也是我國進行生態(tài)文明建設(shè)的重要一環(huán)。但目前光伏行業(yè)還面臨一些痛點的問題，比如棄光限電、補貼拖欠(因為成本還較高，需要補貼)、需求不穩(wěn)定、非光伏成本較高等。近期出臺的政策都直指這些痛點問題，促進光伏行業(yè)更好更快的發(fā)展，一方面可以提升光伏的全球競爭力，另一方面也可以提高光伏在電力結(jié)構(gòu)中的占比，促進能源轉(zhuǎn)型，加快生態(tài)文明建設(shè)。

三、電力體制改革是光伏行業(yè)各政策的內(nèi)在交匯點

光伏的發(fā)展目標是向綠色低碳化的方向進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。由于氣候變化的影響，可再生能源替代化石能源在世界范圍內(nèi)得到廣泛認可。2015年的巴黎聯(lián)合國氣候變化大會成為了可再生能源發(fā)展的分水嶺，再次強調(diào)了可再生能源發(fā)展的重要性，大會指出，通過到2030年將可再生能源比例增加一倍，即可再生能源占最終能源消耗總量的比例達到36%，來控制氣候變化、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢，我國也大力發(fā)展可再生能源，并提出了《中國可再生能源發(fā)展路線圖2050》，指出到2050年，一次能源供應(yīng)量為34億噸標準煤，可再生能源占比達到62%，逐步擺脫對化石能源的依賴，實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整是不可逆轉(zhuǎn)的前進方向。而光伏等可再生新能源正是在能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳化方向調(diào)整的背景下發(fā)展起來的。

電力體制改革是光伏行業(yè)各政策的內(nèi)在交匯點。光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏在能源系統(tǒng)中發(fā)揮作用主要是以電力的形式進行的。因此，光伏相關(guān)的政策主要是為了解決光伏發(fā)電如何較好地并入電網(wǎng)、如何擠壓傳統(tǒng)火電的份額等問題，而這些都是電力體制改革的重要內(nèi)容，因此光伏行業(yè)的相關(guān)政策都是圍繞電力體制改革這一內(nèi)核進行布局的。比如，解決棄光問題的《解決棄水棄風棄光問題實施方案》的重要途徑是各省級區(qū)域按年度實施可再生能源電力配額制，配額考核的主體是電網(wǎng)企業(yè)、配售電企業(yè)和電力生產(chǎn)企業(yè);再比如，《關(guān)于全面深化價格機制改革的意見》中指出的“根據(jù)技術(shù)進步和市場供求，實施光伏等新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制，2020年實現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當”，光伏平價的標準也是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的電網(wǎng)銷售電價。