根據海關最新數據統計,海關數據顯示,2016年全年累計進口多晶硅達到141022噸,同比大幅增加20.6%。月均進口量在11752噸。全年十個單月進口量超過萬噸,其中12月份多晶硅進口量創歷史最高紀錄,達到14449噸,環比增加6.4%,同比增長38.3%。
2016年全年我國多晶硅進口量一直居高不下的主要原因有:第一,從韓國進口一再創歷史新高。2016年全年從韓國累計進口多晶硅70090噸,同比大幅增加36.9%,占累計總進口量的49.7%,位居進口量首位。其中11月份自韓國進口量達到8366噸,在總進口量中的占比達到前所未有的61.6%。11月份從韓國單月進口量接近10月份進口總量,韓國出口量年末驟增,一方面是由于11月下游需求較10月份有所回暖,對進口料需求隨之增加,因此韓國硅料廠10月份之前由于需求疲軟積壓的庫存則在11月份大量涌入國內市場。另一方面,韓國硅料廠受對韓國多晶硅期中復審影響,趕在裁定前將產量和庫存大量出口到中國市場。
第二,從美國按加工貿易進口量未減,且總進口量現增長趨勢。2016年全年從美國進口多晶硅5635噸,同比減少57.6%,其中按加工貿易方式進口量為5094噸,占比達到90.4%,其中通過“保稅區倉儲”方式進入的占比達到89.9%。2016年12月份從美國進口量增加至1417噸,環比增幅達到93.3%。從2015年7月份開始,美國因受到“雙反”稅率及“暫停加工貿易措施”的嚴格執行影響,多晶硅出口中國受阻,從美國月進口量占比驟減,最低有至0.1%,但從11月份開始受貿易關系變化影響,進口量略有增加,12月份重新增加至9.8%。
目前我國多晶硅主要進口地區主要有韓國、德國、美國、臺灣,數據顯示,2016年全年,自韓、德、美、臺這四個進口地區進口量124940噸,占總進口量的88.6%,進口量占比分別為49.7%、25.3%、4.0%,9.6%,韓國居首位且占比巨大。由此表明,韓國由于受到2.4%的低反傾銷稅以及由此導致的韓國新增產能逐漸釋放影響,產量幾乎全部進入中國市場。
從進口均價來看,2016年全年進口均價為16.45美元/千克,同比跌幅為8.2%。主要是由于自美、韓、德月進口均價一再創歷史新低,其中德國下跌幅度最大,2016年自德國進口多晶硅均價同比下滑22.6%。10月份美韓進口價齊創歷史新低,導致當月進口均價也創新低,下滑至歷史低點13.63美元/千克,環比下降16.0%。11-12月美韓多晶硅價格有所回升,故逐漸拉高全年均價。美國全年均價33.85元/千克,同比上漲85.9%,從韓國全年進口月均價14.66美元/千克,同比下跌9.9%。
表 2016年全年中國多晶硅進口情況(單位:噸、美元/千克)
2016年全年我國多晶硅進口量一直居高不下的主要原因有:第一,從韓國進口一再創歷史新高。2016年全年從韓國累計進口多晶硅70090噸,同比大幅增加36.9%,占累計總進口量的49.7%,位居進口量首位。其中11月份自韓國進口量達到8366噸,在總進口量中的占比達到前所未有的61.6%。11月份從韓國單月進口量接近10月份進口總量,韓國出口量年末驟增,一方面是由于11月下游需求較10月份有所回暖,對進口料需求隨之增加,因此韓國硅料廠10月份之前由于需求疲軟積壓的庫存則在11月份大量涌入國內市場。另一方面,韓國硅料廠受對韓國多晶硅期中復審影響,趕在裁定前將產量和庫存大量出口到中國市場。
第二,從美國按加工貿易進口量未減,且總進口量現增長趨勢。2016年全年從美國進口多晶硅5635噸,同比減少57.6%,其中按加工貿易方式進口量為5094噸,占比達到90.4%,其中通過“保稅區倉儲”方式進入的占比達到89.9%。2016年12月份從美國進口量增加至1417噸,環比增幅達到93.3%。從2015年7月份開始,美國因受到“雙反”稅率及“暫停加工貿易措施”的嚴格執行影響,多晶硅出口中國受阻,從美國月進口量占比驟減,最低有至0.1%,但從11月份開始受貿易關系變化影響,進口量略有增加,12月份重新增加至9.8%。
圖1 2015年12月-2016年12月多晶硅進口量及進口均價示意圖 數據來源:海關
目前我國多晶硅主要進口地區主要有韓國、德國、美國、臺灣,數據顯示,2016年全年,自韓、德、美、臺這四個進口地區進口量124940噸,占總進口量的88.6%,進口量占比分別為49.7%、25.3%、4.0%,9.6%,韓國居首位且占比巨大。由此表明,韓國由于受到2.4%的低反傾銷稅以及由此導致的韓國新增產能逐漸釋放影響,產量幾乎全部進入中國市場。
圖2 2016年各地區進口量占比 數據來源:海關
從進口均價來看,2016年全年進口均價為16.45美元/千克,同比跌幅為8.2%。主要是由于自美、韓、德月進口均價一再創歷史新低,其中德國下跌幅度最大,2016年自德國進口多晶硅均價同比下滑22.6%。10月份美韓進口價齊創歷史新低,導致當月進口均價也創新低,下滑至歷史低點13.63美元/千克,環比下降16.0%。11-12月美韓多晶硅價格有所回升,故逐漸拉高全年均價。美國全年均價33.85元/千克,同比上漲85.9%,從韓國全年進口月均價14.66美元/千克,同比下跌9.9%。
表 2016年全年中國多晶硅進口情況(單位:噸、美元/千克)