根據海關最新數據統計,2016年9月份我國多晶硅進口量下降至8871噸,環比降幅為23.8%,同比減少16.3%。2016年截止9月份,累計進口量達到103536噸,同比大幅增加16.4%,前9個月有8個月單月進口量在萬噸以上,其中有5個月單月進口量都超過1.2萬噸,前三季度月均進口量為11504噸。9月份多晶硅海關進口情況主要有以下四個特點:
第一,從韓國進口量大幅減少。在韓國維持兩年半中國最大多晶硅進口來源地之后,于2016年9月份減少至3456噸,占當月進口總量的39.0%,位居進口量第二位,環比大幅減少38.8%,同比下降30.0%。主要是由于9月份下游需求前所未有的低迷狀態導致了多晶硅市場價格下跌到歷史低點,國內成交量少之又少,海外多晶硅也面臨同樣的問題,其中韓國多晶硅生產企業由于市場價格低迷成交甚少積壓了部分庫存,因此從韓國進口量有所減少。
第二,從德國進口量呈增加趨勢。9月份從德國進口多晶硅量增加至3694噸,占總進口量的41.6%,環比再增加9.7%,比前三季度累計月均進口量高出22.9%,躍居進口量首位。這可能與瓦克在美國的2萬噸/年多晶硅陸續出量有關,
美國生產的多晶硅難以進入中國市場,所以瓦克在德國生產的多晶硅則幾乎全量進入中國,其他地區的市場需求量則從美國出貨。因此海關數據中從德國的進口量有明顯增加,且呈逐漸遞增趨勢。
第三,從臺灣進口多晶硅驟減。9月份從臺灣進口多晶硅驟減至141噸,這與9月份下游光伏各環節需求極度低迷有關,導致對多晶硅料乃至多晶硅鑄錠的需求驟減,而從臺灣進入到大陸的多晶硅多以鑄錠形式進口,所以導致9月份從臺灣進口量明顯縮減。
第四,自美國按“保稅區倉儲”進口占絕對主導。9月份美國進口多晶硅量為253噸,環比減少8.7%,其中按加工貿易方式進口占比為87.4%,而其中同加工貿易進口量中100%通過“保稅區倉儲”的方式進入。
9月份多晶硅進口量明顯減少的主要原因是自韓國和臺灣進口量受市場因素影響大幅縮減所致。
據分國別進口數據顯示,9月份進口總量為8871噸,自韓國、美國、德國、臺灣四個地區共進口多晶硅7544噸,占總進口量的85.0%。9月份從韓國進口量為3456噸,占總進口量的39.0%;從美國進口量為253噸,占總進口量的2.9%;從德國進口量為3694噸,占總進口量的41.6%;從臺灣進口量為141噸,占總進口量的1.6%;其他地區進口量為1327噸,占總量的15.0%。
圖2 2016年9月份各地區進口量占比 數據來源:海關
分國別具體統計如下:
韓國:
2016年9月份從韓國進口多晶硅量為3456噸,環比大幅下降38.8%;進口單價下滑至14.76美元/千克,環比降幅為12.5%。2016年1-9月份累計從韓國進口多晶硅量為49468噸,同比增加29.7%;累計進口均價15.08美元/千克,同比下滑11.0%。
美國:
2016年9月份從美國進口多晶硅量為253噸,環比減少8.7%;9月份進口單價上漲至39.26美元/千克,環比增幅為63.3%。
2016年1-9月份累計從美國進口多晶硅量為3200噸,同比大幅下降73.8%;累計進口均價38.01美元/千克,同比上漲19.6%。
德國:
2016年9月份從德國進口多晶硅量為3694噸,環比增加9.7%;9月份進口單價下滑至16.28美元/千克,環比降幅為4.1%。
2016年1-9月份累計從德國進口多晶硅量為27043噸,同比增加11.9%;累計進口均價15.94美元/千克,同比下滑22.8%
據海關統計數據顯示,2016年9月份我國多晶硅出口為120噸,環比減少51.4%,1-9月累計出口6442噸,同比增加23.3%。
附表:2015年-2016年我國多晶硅進口情況(單位:噸、美元/千克)
第一,從韓國進口量大幅減少。在韓國維持兩年半中國最大多晶硅進口來源地之后,于2016年9月份減少至3456噸,占當月進口總量的39.0%,位居進口量第二位,環比大幅減少38.8%,同比下降30.0%。主要是由于9月份下游需求前所未有的低迷狀態導致了多晶硅市場價格下跌到歷史低點,國內成交量少之又少,海外多晶硅也面臨同樣的問題,其中韓國多晶硅生產企業由于市場價格低迷成交甚少積壓了部分庫存,因此從韓國進口量有所減少。
第二,從德國進口量呈增加趨勢。9月份從德國進口多晶硅量增加至3694噸,占總進口量的41.6%,環比再增加9.7%,比前三季度累計月均進口量高出22.9%,躍居進口量首位。這可能與瓦克在美國的2萬噸/年多晶硅陸續出量有關,
美國生產的多晶硅難以進入中國市場,所以瓦克在德國生產的多晶硅則幾乎全量進入中國,其他地區的市場需求量則從美國出貨。因此海關數據中從德國的進口量有明顯增加,且呈逐漸遞增趨勢。
第三,從臺灣進口多晶硅驟減。9月份從臺灣進口多晶硅驟減至141噸,這與9月份下游光伏各環節需求極度低迷有關,導致對多晶硅料乃至多晶硅鑄錠的需求驟減,而從臺灣進入到大陸的多晶硅多以鑄錠形式進口,所以導致9月份從臺灣進口量明顯縮減。
第四,自美國按“保稅區倉儲”進口占絕對主導。9月份美國進口多晶硅量為253噸,環比減少8.7%,其中按加工貿易方式進口占比為87.4%,而其中同加工貿易進口量中100%通過“保稅區倉儲”的方式進入。
9月份多晶硅進口量明顯減少的主要原因是自韓國和臺灣進口量受市場因素影響大幅縮減所致。
圖1 2015年9月-2016年9月多晶硅進口量及進口均價示意圖 數據來源:海關
據分國別進口數據顯示,9月份進口總量為8871噸,自韓國、美國、德國、臺灣四個地區共進口多晶硅7544噸,占總進口量的85.0%。9月份從韓國進口量為3456噸,占總進口量的39.0%;從美國進口量為253噸,占總進口量的2.9%;從德國進口量為3694噸,占總進口量的41.6%;從臺灣進口量為141噸,占總進口量的1.6%;其他地區進口量為1327噸,占總量的15.0%。
圖2 2016年9月份各地區進口量占比 數據來源:海關
分國別具體統計如下:
韓國:
2016年9月份從韓國進口多晶硅量為3456噸,環比大幅下降38.8%;進口單價下滑至14.76美元/千克,環比降幅為12.5%。2016年1-9月份累計從韓國進口多晶硅量為49468噸,同比增加29.7%;累計進口均價15.08美元/千克,同比下滑11.0%。
圖3 我國從韓國進口多晶硅料情況 數據來源:海關
美國:
2016年9月份從美國進口多晶硅量為253噸,環比減少8.7%;9月份進口單價上漲至39.26美元/千克,環比增幅為63.3%。
2016年1-9月份累計從美國進口多晶硅量為3200噸,同比大幅下降73.8%;累計進口均價38.01美元/千克,同比上漲19.6%。
圖4 我國從美國進口多晶硅料情況 數據來源:海關
德國:
2016年9月份從德國進口多晶硅量為3694噸,環比增加9.7%;9月份進口單價下滑至16.28美元/千克,環比降幅為4.1%。
2016年1-9月份累計從德國進口多晶硅量為27043噸,同比增加11.9%;累計進口均價15.94美元/千克,同比下滑22.8%
圖5 我國從德國進口多晶硅料情況 數據來源:海關
據海關統計數據顯示,2016年9月份我國多晶硅出口為120噸,環比減少51.4%,1-9月累計出口6442噸,同比增加23.3%。
附表:2015年-2016年我國多晶硅進口情況(單位:噸、美元/千克)