甘肅、新疆、寧夏棄風依舊嚴峻,但環比好轉。2016上半年,西北五省新增風電并網容量40.1萬千瓦,截至6月底,累計并網容量3742.8萬千瓦,占全網總裝機的18.7%;風電利用小時數688小時,棄風電量155.3億千瓦時,平均棄風率38.9%。其中,甘肅、新疆、寧夏風電運行形勢最為嚴峻,棄風率依次為46.6%、44.2%和20.9%;但與今年一季度相比棄風率已略微好轉,寧夏最為顯著。

光伏棄電環比改善率優于風電。2016年上半年,西北五省新增光伏發電并網容量178.7萬千瓦,截至6月底,累計并網容量2194.2萬千瓦,占全網總裝機的11.0%。其中,新疆與甘肅棄光較為嚴重,分別達32.1%與32.4%。與風電相比,光伏棄電現象環比改善更為顯著。

四大因素影響新能源棄電。西北區域新能源發電受限原因主要包括用電需求增長放緩,消納市場總量不足;新能源分布較為集中,電網調峰能力不足;外送通道建設與電源建設不匹配,電網送出能力有限;電網存在薄弱環節,部分區域受網架約束影響消納等四個方面。其中,新疆新能源發電受限最主要的原因是電網調峰能力不足,所致的棄風、棄光分別占棄風、棄光總電量的77.1%和78.6%;甘肅、寧夏目前新能源發電受限最主要的原因是轄區內消納能力嚴重不足。

棄風率有望逐季改善。我們認為,隨著國家能源局與發改委多項政策的實施(包括棄風嚴重地區停止新建風電項目;三北地區電能替代;保障性收購政策),以及高壓傳輸電網的建設,棄風率有望逐季好轉。

光伏關注分布式與單晶。受上半年搶裝潮影響,下半年光伏需求將轉弱。但領跑者基地以及分布式光伏(不受指標限制)依然有增長潛力。