中環股份今日午間披露，公司擬向國電科技環保集團股份有限公司發行股份購買其持有的國電光伏有限公司90%股權，同時向包括中環集團在內的不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，用于國電光伏廠房及公輔設施的修復與維護，以及相關并購整合費用。

交易顯示，經交易雙方協商，國電光伏90%股權的作價為6.59億元，公司擬以7.74元/股的發行價格向交易對方國電科環發行股份8513.28萬股。同時，公司將以不低于8.06元/股非公開發行不超過5163.28萬股，配套募資不超過4.16億元，其中，中環集團的認購金額不超過1.25億元。募集的配套資金中，3.66億元將用于國電光伏廠房及公輔設施的修復與維護，5000萬元用于支付相關并購整合費用。

據公告，本次評估采用資產基礎法，截至2016年5月31日，標的公司的凈資產賬面價值合計為10.19億元，評估值合計為7.32億元，評估減值2.87億元，減值率28.16%。

據悉，國電光伏的經營范圍包括太陽能電池組件的研發、制造、銷售等。根據中環股份與國電科環就國電光伏重整達成的合作框架協議，交易雙方對標的資產的范圍和不合作資產的范圍進行了約定。本次合作范圍包括：國電光伏宜興基地內的土地1316畝；國電光伏宜興基地內的全部房屋，及道路、綠化等所有構筑物；國電光伏宜興基地內的公輔系統；國電光伏宜興基地內的高效HIT電池線；國電光伏的留抵進項稅和遞延所得稅資產。

中環股份表示，本次交易有助于公司獲取資源并完善在高效電池產品制造方面的產業結構，并取得電力工程總承包資質，提升公司在新能源制造、光伏電站開發的綜合競爭能力。