董事會謹(jǐn)此公布，于二零零九年十一月二日，本集團(tuán)訂立下列協(xié)議，該等協(xié)議根據(jù)上市規(guī)則第14A章構(gòu)成關(guān)連交易：

    (a)錦州錦懋與華昌光伏訂立資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之條款以及在其規(guī)限下，錦州錦懋同意購買，而華昌光伏同意向本集團(tuán)出售設(shè)備及辦公室家具，購買價為人民幣4,099,775.04元（包括增值稅）；

    (b)本公司與華昌光伏訂立太陽能電池供應(yīng)協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)太陽能電池供應(yīng)協(xié)議之條款及條件以及在其規(guī)限下，本公司同意購買（或促使其附屬公司購買），而華昌光伏同意供應(yīng)太陽能電池；

    (c)本公司與京鑫半導(dǎo)體訂立導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議之條款及條件以及在其規(guī)限下，本公司同意聘用（或促使其附屬公司聘用）京鑫半導(dǎo)體提供切割太陽能硅錠為太陽能硅片所需之導(dǎo)輪的涂覆及開槽服務(wù)；

    (d)本公司與景懋訂立首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議之條款及條件以及在其規(guī)限下，本公司同意聘用（或促使其附屬公司聘用）景懋，而景懋同意按非獨家基準(zhǔn)向本集團(tuán)提供本公司可能要求之金額及數(shù)量之安裝服務(wù)，以開發(fā)本集團(tuán)之太陽能系統(tǒng)；及

    (e)本公司與景懋訂立第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議之條款及條件以及在其規(guī)限下，景懋同意聘用本公司，而本公司同意按非獨家基準(zhǔn)向景懋提供（或促使其附屬公司提供）景懋可能要求之金額及數(shù)量之安裝服務(wù)。

    根據(jù)上市規(guī)則第14A章，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項下之交易構(gòu)成本公司之關(guān)連交易。由于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓代價之適用比率高于0.1%但低于2.5%，故資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓將須根據(jù)上市規(guī)則遵守申報及公告規(guī)定。

    根據(jù)上市規(guī)則第14A章，太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議各份協(xié)議項下之交易構(gòu)成本公司之持續(xù)關(guān)連交易。由于太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議項下擬進(jìn)行交易各自之年度總金額之適用比率將會高于2.5%，太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議須根據(jù)上市規(guī)則遵守申報、公告及獨立股東批準(zhǔn)規(guī)定。

    本公司將會遵照上市規(guī)則第14A.48條，尋求獨立股東批準(zhǔn)太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議以及其各自之年度限額。本公司將會召開股東特別大會，會上將會提呈普通決議案，以考慮并酌情批準(zhǔn)太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議以及其各自之年度限額。本公司將于實際可行情況下盡快向股東寄發(fā)通函，當(dāng)中載有（其中包括）太陽能電池供應(yīng)協(xié)議、導(dǎo)輪服務(wù)協(xié)議、首份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議及第二份光伏系統(tǒng)安裝協(xié)議以及其各自之年度限額的進(jìn)一步詳情；獨立財務(wù)顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；獨立董事委員會就此向獨立股東作出之推薦意見，以及股東特別大會通告。

    董事會謹(jǐn)此公布，本集團(tuán)已訂立下列協(xié)議，該等協(xié)議根據(jù)上市規(guī)則第14A章構(gòu)成關(guān)連交易。

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    資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

    日期：二零零九年十一月二日

    訂約方：(1)華昌光伏

    據(jù)本公司所深知、全悉及確信，華昌光伏分別由華新硅材料（由譚先生全資擁有之中國企業(yè)）、佑昌燈光、GrandSea及一名獨立第三方擁有53%、22%、20%及5%權(quán)益。因此，華昌光伏為譚先生之聯(lián)系人士，故屬本公司關(guān)連人士。

    (2)錦州錦懋

    錦州錦懋分別由錦州陽光能源有限公司（本公司之間接全資附屬公司）、KinmacHoldingLimited及一名獨立第三方擁有51%、35%及14%權(quán)益。錦州錦懋被視作本公司之附屬公司。

    交易條款：根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，華昌光伏同意出售，而錦州錦懋同意購買設(shè)備及辦公室家具，總購買價為人民幣4,099,775.04元（包括增值稅），須由錦州錦懋以現(xiàn)金支付。

    代價乃訂約各方按正常商業(yè)條款公平磋商厘定，并已參考華昌光伏于二零零九年七月三十一日之未經(jīng)審核資產(chǎn)負(fù)債表所示設(shè)備及辦公室家具的未經(jīng)審核賬面凈值人民幣4,099,775.04元（包括增值稅），相當(dāng)于華昌光伏購買設(shè)備及辦公室家具之原來成本。

    代價將由錦州錦懋以其內(nèi)部資源撥付。

    訂立資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之理由

    董事會認(rèn)為，本集團(tuán)購置設(shè)備及辦公室家具將有助本集團(tuán)于中國遼寧省錦州發(fā)展生產(chǎn)太陽能組件的下游業(yè)務(wù)，并為本集團(tuán)業(yè)務(wù)所需提供支援。董事（包括獨立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之條款為一般條款，