京津冀霧霾近日再度來襲，圍繞霧霾治理“攻堅戰(zhàn)”的政策措施也在不斷醞釀加碼。為化解京津冀地區(qū)大規(guī)模“減煤壓煤”而導(dǎo)致的能源消費(fèi)缺口問題，加快清潔能源替代在被提上議事日程。

記者從權(quán)威渠道獲悉，由中科院原院長、兩院院士路甬祥牽頭的國家級調(diào)研組近日完成一項報告，提議國家在河北張家口市張北縣一帶建立新能源“特區(qū)”。報告提出計劃未來10到15年內(nèi)，建成京津冀地區(qū)最大的風(fēng)電、光伏及光熱項目集群，暨國家級新能源前沿技術(shù)示范基地，預(yù)計投資規(guī)模達(dá)萬億元以上。據(jù)該人士透露，該報告已經(jīng)完成并上報國家高層。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前京津冀地區(qū)“煤改氣”遭遇氣源供應(yīng)不足，加快可再生能源替代重要性日益凸顯。這也和國家以開工一批可再生能源項目作為“穩(wěn)增長”的政策措施相契合。目前張北地區(qū)建設(shè)“華北地區(qū)新能源基地”成效已顯，“新能源特區(qū)”建設(shè)將掀起新的資本投資盛宴。

據(jù)了解，不少產(chǎn)業(yè)資本已開始布局，而此前已“染指”其間的風(fēng)電、光伏和光熱等領(lǐng)域多家上市公司，有望在這場盛宴中盡享“近水樓臺”之便。

京津冀治霾政策醞釀加碼

去年9月出臺的《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治行動計劃實(shí)施細(xì)則》中擬定了多項治霾重點(diǎn)任務(wù)，其中重污染行業(yè)脫硫脫硝除塵、油品質(zhì)量升級及機(jī)動車尾氣排放治理、推廣應(yīng)用生活用潔凈煤等均在推進(jìn)中。隨著治霾“攻堅戰(zhàn)”推進(jìn)至深，落實(shí)可再生能源替代燃煤這一措施漸漸走向政策重心。

專家指出，PM2.5的污染源頭在于燃煤，因此各界對于降低PM2.5濃度的本質(zhì)性措施越來越集中于削減煤炭消費(fèi)上。但由此形成的能源供應(yīng)缺口卻成為難題，大力發(fā)展清潔能源成為當(dāng)務(wù)之急。而今明兩年開工建設(shè)一大批清潔能源重大項目，也是高層擬定的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長重要抓手。兩重因素作用下，加快可再生能源替代對于治霾的重要性不言而喻。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，化解京津冀能源消費(fèi)短缺問題，除須加快建設(shè)特高壓提升西部清潔電力遠(yuǎn)距離輸送能力之外，更需要加大本地區(qū)清潔能源供應(yīng)規(guī)模。在此背景下，擁有可再生能源資源及土地資源條件綜合比較優(yōu)勢的河北省，便成為規(guī)模化建設(shè)新能源發(fā)電基地的首選之地。

近年來，河北省尤其是坐擁豐富風(fēng)能及太陽能資源優(yōu)勢[-1.59%]的張家口市張北地區(qū)已開始推進(jìn)建設(shè)“華北地區(qū)最大新能源基地”戰(zhàn)略。據(jù)統(tǒng)計，截至今年上半年，張家口市風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)600.5萬千瓦，并網(wǎng)574.5萬千瓦；光伏發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)16萬千瓦，均居全國地級市前列。張北地區(qū)打造的“風(fēng)光儲輸示范基地”已成為國家風(fēng)電、太陽能新技術(shù)檢測認(rèn)證的最大“練兵場”，在國內(nèi)新能源發(fā)電大格局中地位不斷上升。

中科院電工所一位專家對記者表示，隨著近兩年來張家口市在京津冀以及冬奧會主辦地“零排放”戰(zhàn)略的實(shí)施，其國家級新能源基地的重要性不斷受到國家層面認(rèn)可，逐漸成為實(shí)施京津冀可再生能源替代戰(zhàn)略的“主陣地”。

擬建萬億級新能源“特區(qū)”

在上述政策和行業(yè)大背景下，張北地區(qū)新能源“特區(qū)”便醞釀而生。

今年6月，中國科學(xué)院原院長、兩院院士路甬祥帶領(lǐng)調(diào)研組，到張家口市考察指導(dǎo)可再生能源應(yīng)用及智能微電網(wǎng)技術(shù)。路甬祥當(dāng)時表示，發(fā)展可再生能源既有利于我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是從源頭驅(qū)霾治霾、改善修復(fù)生態(tài)環(huán)境的有效措施。張家口市應(yīng)利用得天獨(dú)厚的自然資源和地理優(yōu)勢，在新能源綜合開發(fā)利用方面繼續(xù)邁出堅實(shí)步伐。權(quán)威人士告訴中國證券報記者，籌建新能源“特區(qū)”的提案報告，便是在此次調(diào)研基礎(chǔ)上形成的。

根據(jù)此項報告的提議，未來10到15年內(nèi)，張北地區(qū)新建新能源項目并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模分別為：太陽能光伏發(fā)電500萬千瓦，風(fēng)力發(fā)電1500萬千瓦，太陽能光熱發(fā)電500萬千瓦，建成國內(nèi)新能源及儲能前沿技術(shù)示范，京津冀清潔電力外輸重要基地。初步測算，這些項目建成后所帶動的投資需求將達(dá)萬億元以上。

中國可再生能源學(xué)會專家對記者表示，張家口張北地區(qū)是國內(nèi)少有的風(fēng)能、太陽能資源雙重富集地區(qū)，風(fēng)能資源相對集中，太陽能資源屬太陽能輻射Ⅱ類區(qū)域，年日照時數(shù)2756-3062小時。同時，張北地處京津唐地區(qū)電力負(fù)荷中心，且作為國家新批建的“張北-武漢”特高壓輸電工程的送出點(diǎn)，無論是資源保有量還是電網(wǎng)未來送出能力，都具備了構(gòu)建“大型新能源基地”的條件。

事實(shí)上，張北地區(qū)目前的新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局已現(xiàn)雛形。基地先后引進(jìn)華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國電集團(tuán)、國華[-5.26%]能源、中廣核集團(tuán)等30多家大企業(yè)，建成風(fēng)電場77個。太陽能光伏方面引進(jìn)了8家光伏開發(fā)企業(yè)。據(jù)了解，張北縣今年新簽約大型新能源項目達(dá)5個，其中包括風(fēng)機(jī)制造及50萬千瓦風(fēng)電項目，光伏發(fā)電項目265萬千瓦。目前，張北已初步形成了集風(fēng)能太陽能開發(fā)、設(shè)備制造、運(yùn)營維護(hù)、運(yùn)輸安裝、科研示范、檢測認(rèn)證、觀光旅游為一體的新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。

有新能源行業(yè)券商研究員對記者表示，從張北地區(qū)建設(shè)國家級大型新能源基地的可行性上來分析，資源條件加技術(shù)先導(dǎo)性，再加上外輸通道通的保障，這一地區(qū)未來投資建設(shè)新能源發(fā)電項目的內(nèi)部收益率能達(dá)到比較優(yōu)化的狀態(tài)，市場空間巨大。

產(chǎn)業(yè)資本躍躍欲試

值得注意的是，面對張北萬億元級新能源基地的呼之欲出，一些產(chǎn)業(yè)資本已提前嗅到這一市場“蛋糕”的誘惑力，紛紛加緊布局，其中不乏上市公司身影。

在張北縣政府門戶網(wǎng)站首頁的“招商引資”一欄，記者梳理出今年以來赴該地區(qū)考察洽談或者簽約的各路企業(yè)資本較往年同期明顯增多。其中最值得關(guān)注的是：今年9月，廣州恒大集團(tuán)與張家口市政府簽署《太陽能光伏發(fā)電重大項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三年內(nèi)投資900億元建設(shè)920萬千瓦太陽能光伏發(fā)電，包括600萬千瓦太陽能光伏發(fā)電、300萬千瓦農(nóng)業(yè)光伏、20萬千瓦工業(yè)園分布式發(fā)電；今年7月，張北縣與國內(nèi)四家公司簽訂了規(guī)模達(dá)200萬千瓦的張北大型光伏基地項目，計劃分四期建設(shè)，預(yù)計2018年12月底竣工，項目計劃總投資200億元。四家企業(yè)中，玻璃基板行業(yè)龍頭東旭集團(tuán)，近年來在光伏電站開發(fā)領(lǐng)域頻頻出手，并成為旗下上市公司東旭光電重要的業(yè)績增長點(diǎn)。

而據(jù)上述券商研究員對記者分析，張北新能源基地將掀起的新能源投資盛宴。隨著國家政策的落地，受益其中的公司將越來越多，特別是已與基地項目有業(yè)務(wù)往來的公司有望盡享“近水樓臺”之便。

從基地主打的風(fēng)電、光伏和光熱發(fā)電三個領(lǐng)域未來建設(shè)布局來看，值得重點(diǎn)關(guān)注的是：風(fēng)電設(shè)備方面，張北屬于中低風(fēng)速區(qū)，利于適應(yīng)性更強(qiáng)的風(fēng)機(jī)制造商。湘電股份直驅(qū)永磁低速風(fēng)機(jī)市場認(rèn)可度高，風(fēng)電設(shè)備曾6億元中標(biāo)過張家口壩上風(fēng)電基地；而光伏電站方面，五大電力之一的中電投集團(tuán)是目前全國最大的光伏電站運(yùn)營商，下屬河北公司項目眾多。市場預(yù)期未來中電投新能源資產(chǎn)將注入其潛在的唯一新能源業(yè)務(wù)平臺東方能源之中；光熱發(fā)電方面，隨著光熱電價年內(nèi)出臺，龍頭公司首航節(jié)能[4.85% 資金 研報]敦煌10MW項目2015年將上網(wǎng)，其行業(yè)優(yōu)勢地位將由此奠定。此外，杭鍋股份[0.12% 資金 研報]和巨星科技[-2.01% 資金 研報]分別持股中控太陽能20%、11.5%股份，后者承建的中控德令哈10WM光熱電站已確定1.2元/度上網(wǎng)電價，電站運(yùn)行經(jīng)驗優(yōu)勢將有望復(fù)制到張北基地。