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通過全股票交易的形式進行對等合并，合并后所成立的新公司市值約為290億美元（2.8萬億日元）
加快突破性產品的開發，因應未來科技變革，為股東、客戶和員工創造更大價值
東京電子董事長Tetsuro Higashi 將擔任新公司董事長；應用材料總裁兼首席執行官蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 將出任新公司首席執行官
預計交易完成后第一個完整財年即可帶來每股收益增長，并承諾為股東返還現金
交易完成后12個月內，進行30億美元的股票回購計劃
合并后仍在納斯達克和東京證券交易所掛牌交易，也保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部
日前，日本東京/美國加州圣克拉拉——應用材料公司（納斯達克：AMAT）和東京電子有限公司（東京證交所代：8035）今天宣布了一項最終協議，雙方將通過全股票交易的形式進行合并，并成立一家新公司，致力于全球半導體和顯示器制造技術的創新。合并后新公司的聯合市值約為290億美元（2.8萬億日元）。合并決議已獲雙方董事會一致批準。此次合并將實現雙方在技術和產品方面的優勢互補，進一步提升新公司在精密材料工程和圖形化領域的專業實力，為客戶創造更大價值。交易還需要符合慣例完成條件，等待兩家公司股東和監管機構的批準，預計將于2014年中期至2014年下半年正式完成。
東京電子董事長、總裁兼首席執行官Tetsuro Higashi表示：“今天，我們成立了一家全新的公司，在行業內邁出了大膽的一步。借力雙方在人才和技術方面的優勢以及對行業創新的承諾，我們創建了一家真正的全球性公司。相信未來我們將為客戶提供更豐富的價值，并能使新公司的盈利增長更上一層樓。”
應用材料總裁兼首席執行官蓋瑞•狄克森 (Gary Dickerson)表示：“我們致力打造一家全球精密材料工程與圖形化領域的創新先驅。合并后的新公司將抓住機遇乘勢而上，以更先進的技術、更快速的服務、更低廉的成本，為客戶的高價值問題提供解決方案。相信此次合并將加快雙方的利潤增長步伐，為股東增加更有價值的回報，并為我們的員工提供更好的發展機會。”
此次合并旨在加快實現應用材料和東京電子的戰略愿景，強化新公司在半導體和顯示器技術的領域，以因應關鍵與未來的科技變革，助力實現客戶的發展藍圖。隨著半導體和顯示技術的不斷進步，價廉物美的個人電子產品已實現了大規模量產，個人電腦、智能手機、平板電腦和其他各種先進的設備已進入千家萬戶。
如今，“移動”趨勢正在推動行業發展至一個新的階段，為電子設備的設計和生產帶來了充滿機遇的變革。材料創新對提升客戶在移動芯片和顯示設備的成本效益至關重要。憑借材料工程領域的專業實力和豐富經驗，應用材料和東京電子相信，合并后的新公司將擁有充足的實力，可提供有價值、具差異化的設備和良率解決方案，幫助客戶將全新的設備架構化為現實，進一步提升成本效益，為客戶的成功助一臂之力。
Higashi和狄克森共同表示：“我們正在建立一家基于對等合并基礎的新公司。過去五十年來，雙方都為半導體產業作出重大的貢獻。我們高度尊重對方為新公司帶來的優勢。我們兩家公司都秉承著悠久的客戶服務傳統，始終致力于突破技術和工程上的局限。我們擁有著許多共同的價值觀，相信未來將攜手并進，共同為實現戰略和財務目標而努力。”
作為成立新全球性企業的標竿，新公司將以全新的名字亮相，分別在納斯達克和東京證券交易所掛牌交易，保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部，注冊地位于荷蘭。
新公司將共享一個領導團隊。Tetsuro Higashi 將擔任董事長，蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 則出任首席執行官。董事會將由十一名成員組成，每家公司各委任五名董事，另一名由雙方協商決定。十一名董事中有七名獨立董事。應用材料公司的鮑勃•哈利迪(Bob Halliday) 將出任首席財務官。
根據協議，東京電子的股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，應用材料公司的股東將按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，應用材料公司的股東將擁有新公司約68%的股份，東京電子股東將擁有約32％的股份。
兩家公司預計，合并后在第一個完整的財年末，將實現2.5億美元，在第三財年末將實現5億美元的綜合運營效益。此外，新的企業結構預計將為新公司帶來有意義的支出節約。新公司還計劃在交易完成后的12個月內，進行30億美元的股票回購計劃。根據非GAPP財務計量準則，計入股票回購費用，此次交易預計在完成后的第一個完整財政年度內即可帶來每股收益增長。
此次交易中，高盛 (Goldman, Sachs & Co.)擔任應用材料公司的獨家財務顧問，由威嘉國際律師事務所(Weil, Gotshal & Manges LLP)、森•濱田松本法律事務所(Mori, Hamada & Matsumoto) 以及百思通律師事務所 (De Brauw Blackstone Westbroek) 出任應用材料公司的法律顧問。三菱日聯摩根士丹利證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.)則為東京電子的獨家財務顧問，眾達律師事務所(Jones Day)和西村朝日法律事務所(Nishimura & Asahi)擔任其法律顧問。
加快突破性產品的開發，因應未來科技變革，為股東、客戶和員工創造更大價值
東京電子董事長Tetsuro Higashi 將擔任新公司董事長；應用材料總裁兼首席執行官蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 將出任新公司首席執行官
預計交易完成后第一個完整財年即可帶來每股收益增長，并承諾為股東返還現金
交易完成后12個月內，進行30億美元的股票回購計劃
合并后仍在納斯達克和東京證券交易所掛牌交易，也保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部
日前，日本東京/美國加州圣克拉拉——應用材料公司（納斯達克：AMAT）和東京電子有限公司（東京證交所代：8035）今天宣布了一項最終協議，雙方將通過全股票交易的形式進行合并，并成立一家新公司，致力于全球半導體和顯示器制造技術的創新。合并后新公司的聯合市值約為290億美元（2.8萬億日元）。合并決議已獲雙方董事會一致批準。此次合并將實現雙方在技術和產品方面的優勢互補，進一步提升新公司在精密材料工程和圖形化領域的專業實力，為客戶創造更大價值。交易還需要符合慣例完成條件，等待兩家公司股東和監管機構的批準，預計將于2014年中期至2014年下半年正式完成。
東京電子董事長、總裁兼首席執行官Tetsuro Higashi表示：“今天，我們成立了一家全新的公司，在行業內邁出了大膽的一步。借力雙方在人才和技術方面的優勢以及對行業創新的承諾，我們創建了一家真正的全球性公司。相信未來我們將為客戶提供更豐富的價值，并能使新公司的盈利增長更上一層樓。”
應用材料總裁兼首席執行官蓋瑞•狄克森 (Gary Dickerson)表示：“我們致力打造一家全球精密材料工程與圖形化領域的創新先驅。合并后的新公司將抓住機遇乘勢而上，以更先進的技術、更快速的服務、更低廉的成本，為客戶的高價值問題提供解決方案。相信此次合并將加快雙方的利潤增長步伐，為股東增加更有價值的回報，并為我們的員工提供更好的發展機會。”
此次合并旨在加快實現應用材料和東京電子的戰略愿景，強化新公司在半導體和顯示器技術的領域，以因應關鍵與未來的科技變革，助力實現客戶的發展藍圖。隨著半導體和顯示技術的不斷進步，價廉物美的個人電子產品已實現了大規模量產，個人電腦、智能手機、平板電腦和其他各種先進的設備已進入千家萬戶。
如今，“移動”趨勢正在推動行業發展至一個新的階段，為電子設備的設計和生產帶來了充滿機遇的變革。材料創新對提升客戶在移動芯片和顯示設備的成本效益至關重要。憑借材料工程領域的專業實力和豐富經驗，應用材料和東京電子相信，合并后的新公司將擁有充足的實力，可提供有價值、具差異化的設備和良率解決方案，幫助客戶將全新的設備架構化為現實，進一步提升成本效益，為客戶的成功助一臂之力。
Higashi和狄克森共同表示：“我們正在建立一家基于對等合并基礎的新公司。過去五十年來，雙方都為半導體產業作出重大的貢獻。我們高度尊重對方為新公司帶來的優勢。我們兩家公司都秉承著悠久的客戶服務傳統，始終致力于突破技術和工程上的局限。我們擁有著許多共同的價值觀，相信未來將攜手并進，共同為實現戰略和財務目標而努力。”
作為成立新全球性企業的標竿，新公司將以全新的名字亮相，分別在納斯達克和東京證券交易所掛牌交易，保留在美國加州的圣克拉拉和日本東京的雙總部，注冊地位于荷蘭。
新公司將共享一個領導團隊。Tetsuro Higashi 將擔任董事長，蓋瑞•狄克森(Gary Dickerson) 則出任首席執行官。董事會將由十一名成員組成，每家公司各委任五名董事，另一名由雙方協商決定。十一名董事中有七名獨立董事。應用材料公司的鮑勃•哈利迪(Bob Halliday) 將出任首席財務官。
根據協議，東京電子的股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，應用材料公司的股東將按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，應用材料公司的股東將擁有新公司約68%的股份，東京電子股東將擁有約32％的股份。
兩家公司預計，合并后在第一個完整的財年末，將實現2.5億美元，在第三財年末將實現5億美元的綜合運營效益。此外，新的企業結構預計將為新公司帶來有意義的支出節約。新公司還計劃在交易完成后的12個月內，進行30億美元的股票回購計劃。根據非GAPP財務計量準則，計入股票回購費用，此次交易預計在完成后的第一個完整財政年度內即可帶來每股收益增長。
此次交易中，高盛 (Goldman, Sachs & Co.)擔任應用材料公司的獨家財務顧問，由威嘉國際律師事務所(Weil, Gotshal & Manges LLP)、森•濱田松本法律事務所(Mori, Hamada & Matsumoto) 以及百思通律師事務所 (De Brauw Blackstone Westbroek) 出任應用材料公司的法律顧問。三菱日聯摩根士丹利證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.)則為東京電子的獨家財務顧問，眾達律師事務所(Jones Day)和西村朝日法律事務所(Nishimura & Asahi)擔任其法律顧問。
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