[導(dǎo)讀]今日十大港股機(jī)構(gòu)推薦的股票有：興業(yè)太陽能、京能潔能、北控、中外運(yùn)、嘉華、太平洋航運(yùn)、黛麗斯、昆侖能源、俊知、舜宇等。

信達(dá)國際：興業(yè)太陽能買入評級 目標(biāo)價(jià)8.9元

興業(yè)太陽能(00750) 買入

基本面：集團(tuán)主要從事設(shè)計(jì)、制造及安裝光伏建筑一體化系統(tǒng)，屬太陽能板塊中的下游行業(yè)，發(fā)改委已公布新的光伏電價(jià)和補(bǔ)貼政策。由于集團(tuán)是在應(yīng)用層面上開拓太陽能業(yè)務(wù)，并非生產(chǎn)光伏原材料，行業(yè)環(huán)境應(yīng)較身負(fù)產(chǎn)能過剩的上游晶硅與硅片行業(yè)為佳。上半年完成光伏建設(shè)約120mW，在手訂單150mW,絕大部分將于下半年完成。

催化劑：市傳國開行承諾增加分布式光伏發(fā)電信貸規(guī)模，時(shí)在利率和貸款年限上給予較大優(yōu)惠，另外，市場仍憧憬中央將繼續(xù)推出其他光伏業(yè)扶持政策，當(dāng)中包括由工信部牽頭組織制定「光伏下鄉(xiāng)」計(jì)劃，旨在推動太陽能光伏發(fā)電大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)村市場，料成為股價(jià)上升的催化劑；分布式發(fā)電可以利用用電大戶的屋頂建設(shè)電站，操作上更具彈性和更有效率，在相關(guān)政策推動下，將有利于光伏發(fā)電快速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，從而帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)展。

估值：市場預(yù)期2012-2014年每股盈利增長超過40%，而太陽能業(yè)務(wù)已占毛利超過70%，加上下半年訂單明確，估值有提升空間。

技術(shù)走勢：股價(jià)本月初以大成交初步突破7月中至今的短期降軌頂部阻力，若能穩(wěn)守其上，加上14日RSI由低位回升，MACD信號續(xù)現(xiàn)「牛差」買入信號，有利股價(jià)反彈，建議趁低吸納。

買入價(jià)：8.00元 (股價(jià)：8.18元, 上升空間：11.2%) 目標(biāo)價(jià)：8.90元 支持位：7.20元

勝利證券：推介京能清潔能源 目標(biāo)價(jià)4.5港元

京能清潔能源（HK0579）

北京地區(qū)最大的燃?xì)鉄犭姽?yīng)商和中國領(lǐng)先的風(fēng)電運(yùn)營商，京能集團(tuán)的控股子公司，目前公司的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施以燃?xì)獍l(fā)電及供熱業(yè)務(wù)為主，風(fēng)力發(fā)電、中小型水電、光伏發(fā)電及其他清潔能源業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展。有機(jī)構(gòu)投資者配售京能潔能6,000萬股，每股配售價(jià)介乎3.12元至3.22元，目前股價(jià)低于配售價(jià)，而且配售原因更多是因?yàn)樽陨碣Y金短缺，與公司經(jīng)營無關(guān)。預(yù)計(jì)公司從今年開始會有大容量的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組投產(chǎn)，業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，同時(shí)由于電網(wǎng)接入的改善，風(fēng)電業(yè)務(wù)也將實(shí)現(xiàn)谷底反彈，天然氣替代煤炭和公司多元化的業(yè)務(wù)模式將給予公司業(yè)績增長保障，給予公司目標(biāo)價(jià)4.50港元，相當(dāng)于2013年15倍PE，止損價(jià)2.20港元。