綜上，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害。

七、 因果關(guān)系

（一）傾銷進(jìn)口產(chǎn)品造成了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)損害。

中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量呈持續(xù)快速上升趨勢，2009年比2008年上升53.48%，2010年比2009年上升163.38%，2011年比2010年上升31.55%，2012年1-6月比2011年1-6月上升55.85%。

調(diào)查期內(nèi)傾銷進(jìn)口產(chǎn)品占國內(nèi)市場份額2008年為44.14%；2009年為27.02%，比2008年下降17.12個百分點(diǎn)；2010年為32.69%，比2009年上升5.67個百分點(diǎn)；2011年為26.58%，比2010年下降6.11個百分點(diǎn)；2011年1-6月為24.84%，2012年1-6月為36.01%，2012年1-6月比2011年1-6月上升11.17個百分點(diǎn)。

調(diào)查期內(nèi)，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)快速增長，占有較高的國內(nèi)市場份額，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格呈持續(xù)下降趨勢，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生了壓低作用。在此影響下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格呈大幅下降趨勢，期末比期初下降了 92.43%。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品在市場需求快速增長，產(chǎn)能、產(chǎn)量和銷售量也相應(yīng)增長的情況下，銷售收入反而呈先上升后下降的不穩(wěn)定趨勢，期末庫存呈增長趨勢，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量呈惡化趨勢。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品勞動生產(chǎn)率提高，單位銷售成本下降。由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格受傾銷進(jìn)口產(chǎn)品影響急劇下跌，其盈利能力有所下降，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位毛利潤和投資收益率急劇下降。2012年1-6月，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位毛利潤、毛利率、稅前利潤和投資收益率降至調(diào)查期內(nèi)的最低水平，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品稅前利潤和投資收益率降至負(fù)值，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)陷入虧損狀態(tài)。

Hemlock Semiconductor Corporation提出 ：調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售數(shù)量、就業(yè)、銷售收入和市場份額都大幅度增長，因此，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品沒有損害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進(jìn)硅材料有限責(zé)任公司也提出了類似主張。

對此，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，在評估國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害時，調(diào)查機(jī)關(guān)不是單獨(dú)審查每個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，而是要全面、綜合考慮國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的特定市場狀況和各損害指標(biāo)間的整體聯(lián)系。調(diào)查期內(nèi)，在國內(nèi)市場需求不斷增長的情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷售量、市場份額、勞動生產(chǎn)率、就業(yè)人數(shù)總體呈增長趨勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位銷售成本呈下降趨勢。在此情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈利能力本應(yīng)有所增長。但是，調(diào)查期內(nèi)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格持續(xù)大幅下降，使得國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的單位毛利潤和毛利率也總體呈下降趨勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈利能力有所下降，期末庫存呈增長趨勢，稅前利潤和投資收益率呈總體下降趨勢，到2012年1-6月，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品單位毛利潤、毛利率、稅前利潤和投資收益率都降至調(diào)查期內(nèi)的最低水平，稅前利潤和投資收益率降至負(fù)值，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)陷入虧損狀態(tài)。調(diào)查機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)遭受了實(shí)質(zhì)性的損害。

OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社提出 ：國內(nèi)大型生產(chǎn)商生產(chǎn)的絕大部分多晶硅產(chǎn)品均被其自身內(nèi)部消耗，僅有極少部分多晶硅產(chǎn)品被投放到外部市場銷售，因此，被調(diào)查產(chǎn)品與國內(nèi)縱向一體化生產(chǎn)商生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品不構(gòu)成競爭關(guān)系。Hemlock Semiconductor Corporation、REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進(jìn)硅材料有限責(zé)任公司也提出了類似的主張。

對此，調(diào)查機(jī)關(guān)進(jìn)行了調(diào)查，實(shí)地核查顯示，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品自用量只占產(chǎn)量的較小一部分，實(shí)地核查中收集到的申請企業(yè)的客戶清單、銷售合同和《國內(nèi)進(jìn)口商調(diào)查問卷答卷》中提供的客戶清單也顯示，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向下游企業(yè)銷售了大量同類產(chǎn)品，部分下游企業(yè)同時購買國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品和進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品。因此，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，上述利害關(guān)系方主張的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的絕大部分多晶硅產(chǎn)品均用作自用、傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)商生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品不構(gòu)成競爭關(guān)系的觀點(diǎn)不符合實(shí)際情況。

綜上述事實(shí)和證據(jù)，調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，原產(chǎn)于美國、韓國的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品已經(jīng)造成了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)損害。

（二）其他已知因素分析。

調(diào)查機(jī)關(guān)對可能使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到損害的其他已知因素進(jìn)行了初步調(diào)查。

1.國內(nèi)同類產(chǎn)品需求情況和消費(fèi)模式變化因素。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)表觀消費(fèi)量總體呈快速增長趨勢，市場需求旺盛，國內(nèi)沒有出現(xiàn)由于其他替代產(chǎn)品的出現(xiàn)導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品市場萎縮的事實(shí)。因此，不存在國內(nèi)同類產(chǎn)品需求和消費(fèi)模式變化對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害的情況。

2.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理情況。

調(diào)查顯示，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)管理狀況良好，生產(chǎn)、安全、環(huán)保、成本控制和內(nèi)控等制度十分完善，還通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的實(shí)質(zhì)損害并非由經(jīng)營管理不善等因素造成。

3.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況。

調(diào)查顯示，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)近年通過技術(shù)研發(fā)和改進(jìn)，不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)工藝獲得了多項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用新型專利，屬于主流生產(chǎn)工藝，與國際先進(jìn)水平不存在實(shí)質(zhì)差距。多家第三方科研機(jī)構(gòu)和下游企業(yè)出具的技術(shù)評審材料和認(rèn)證也表明，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的實(shí)質(zhì)損害并非由生產(chǎn)工藝和技術(shù)落后等因素造成。

4.商業(yè)流通渠道和貿(mào)易政策變化。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品實(shí)行市場化的定價(jià)機(jī)制，生產(chǎn)經(jīng)營受市場規(guī)律調(diào)節(jié)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的銷售渠道、銷售區(qū)域基本與傾銷進(jìn)口產(chǎn)品相同，國內(nèi)沒有頒布限制太陽能級多晶硅產(chǎn)業(yè)貿(mào)易行為的相關(guān)政策。在商業(yè)流通領(lǐng)域并不存在其他阻礙國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品銷售或造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的因素。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的實(shí)質(zhì)損害并非由商業(yè)流通渠道和貿(mào)易政策等因素造成。

5.不可抗力的影響。

調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)裝置運(yùn)行正常，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，未受到自然災(zāi)害及其他不可抗力事件影響。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的實(shí)質(zhì)損害并非由不可抗力因素造成。

6.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大的影響。

Hemlock Semiconductor Corporation提出 ：中國國內(nèi)企業(yè)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能和產(chǎn)量導(dǎo)致市場供應(yīng)嚴(yán)重過剩，是造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的原因。OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社、REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進(jìn)硅材料有限責(zé)任公司也提出了類似的主張 。

對此，調(diào)查機(jī)關(guān)進(jìn)行了調(diào)查，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會出具的《關(guān)于中國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量情況的說明》顯示，調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)全行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大較快，從2008年的15000噸增長至2009年的40000噸、2010年的74500噸、2011年的145730噸、2012年1-6月的87000噸，與此同時，國內(nèi)市場表觀消費(fèi)量2008年為16544噸，2009年為41489噸，2010年為90305噸，2011年為146131噸，2012年1-6月為76481噸。調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)市場需求旺盛，2012年2月工業(yè)和信息化部也發(fā)布了《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但2008年至2011年，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能并未超過表觀消費(fèi)量，到2012年1-6月，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能相對表觀消費(fèi)量才有了更明顯的擴(kuò)大。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，產(chǎn)能的擴(kuò)大可能會導(dǎo)致產(chǎn)量的增加，而調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的產(chǎn)量卻遠(yuǎn)小于表觀消費(fèi)量，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品供應(yīng)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國內(nèi)市場需求，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品供給大于需求的情況并未出現(xiàn)。調(diào)查機(jī)關(guān)也對可能受產(chǎn)能擴(kuò)大直接影響的指標(biāo)如國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的單位生產(chǎn)成本、單位銷售成本進(jìn)行了單獨(dú)分析，調(diào)查期內(nèi)，上述指標(biāo)呈持續(xù)下降趨勢。

調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大不足以否定傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)損害之間的因果關(guān)系。

7.下游產(chǎn)品市場需求下降的影響。

Hemlock Semiconductor Corporation提出 ：多晶硅下游產(chǎn)品硅片在歐債危機(jī)后全球市場需求和價(jià)格下降導(dǎo)致多晶硅產(chǎn)品的市場價(jià)格出現(xiàn)普遍下滑，是造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的原因。OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社、REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進(jìn)硅材料有限責(zé)任公司也提出了類似的主張 。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，根據(jù)REC公司向調(diào)查機(jī)關(guān)提交的數(shù)據(jù) ，2008年至2011年，全球硅片市場的需求量呈持續(xù)增長趨勢，且在2008年至2010年均超出了全球產(chǎn)量，硅片在全球市場上供不應(yīng)求，但此時國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格卻仍然呈快速下降趨勢。沒有證據(jù)表明國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格下降同硅片供需間存在聯(lián)系，如前所述，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品造成了價(jià)格壓低。2011年開始，雖然硅片市場出現(xiàn)了供過于求的現(xiàn)象，但傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格造成的壓低影響依然存在，從而導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了損害。因此，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，調(diào)查期內(nèi)，硅片市場需求變化造成的影響并不能否定傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)損害之間的因果關(guān)系。

8.其他未受調(diào)查的國家（地區(qū)）進(jìn)口產(chǎn)品影響。

中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，調(diào)查期內(nèi)，還有進(jìn)口自日本、中國臺灣等國家（地區(qū)）的太陽能級多晶硅（以下稱“其他進(jìn)口產(chǎn)品”），其他進(jìn)口產(chǎn)品在中國市場占有一定份額，但其市場份額在調(diào)查期內(nèi)呈下降趨勢，2008年為34%，2009年為11.2%，2010年為7.05%，2011年為7.62%，2011年1-6月為8.26%，2012年1-6月為5.53%。調(diào)查期內(nèi)其他進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格（CIF價(jià)格）也不低于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格（CIF價(jià)格）。2008年其他進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格比傾銷進(jìn)口產(chǎn)品高出6.01%，2009年高出11.16%,2010年高出5.51%,2011年高出5.09%，2011年1-6月二者基本持平，2012年1-6月高出20.88%，無證據(jù)表明其他進(jìn)口產(chǎn)品存在傾銷。因此，調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，無論從市場份額還是從價(jià)格來看，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)市場中都占據(jù)著主導(dǎo)地位，比其他進(jìn)口產(chǎn)品更有優(yōu)勢，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響比其他進(jìn)口產(chǎn)品要更大，因此國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所受到的價(jià)格影響主要來自于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品，其他進(jìn)口產(chǎn)品并不能否定傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害之間的因果關(guān)系。

9.美歐對中國下游光伏產(chǎn)品采取的貿(mào)易救濟(jì)措施的影響。

OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社提出 ：美國和歐盟已先后對中國光伏組件、電池、硅片等下游光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，嚴(yán)重影響了中國光伏產(chǎn)品的出口。下游光伏產(chǎn)品需求的下降傳導(dǎo)至多晶硅行業(yè)，導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅市場需求下降。因此，美歐的貿(mào)易保護(hù)措施也是導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)遭受損害的重要原因之一。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，本案的產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期截至2012年6月，而美國對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品分別作出反補(bǔ)貼和反傾銷初裁的時間分別在2012 年3月和2012 年5月，已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期的末期，且下游產(chǎn)業(yè)遭受的貿(mào)易救濟(jì)措施的效果傳導(dǎo)至多晶硅產(chǎn)業(yè)也需要一定時間。而歐盟對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查立案時間則是在本案調(diào)查期之外的2012 年9月。中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-6月相比2011年1-6月，中國光伏產(chǎn)品出口到美國、歐盟的數(shù)量還有所增長，美歐對中國光伏產(chǎn)品采取的貿(mào)易救濟(jì)措施并未在2012年1-6月產(chǎn)生明顯影響。因此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在調(diào)查期內(nèi)絕大部分時段遭受到的損害不能歸因于美歐采取的貿(mào)易救濟(jì)措施。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，美歐對中國下游光伏產(chǎn)品采取的貿(mào)易救濟(jì)措施不能否定傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)損害之間的聯(lián)系。

10.來自歐盟的進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品影響。

商務(wù)部于2012年11月1日公告立案，決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，目前該調(diào)查尚在進(jìn)行中。

雖然來自歐盟的進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的實(shí)質(zhì)損害之間是否存在關(guān)聯(lián)仍有待調(diào)查，但單獨(dú)考慮美國、韓國的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品，其進(jìn)口量呈持續(xù)增長趨勢，在國內(nèi)市場始終保有一定份額，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品造成了價(jià)格壓低作用，因此，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)損害。

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，雖然來自歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所遭受的實(shí)質(zhì)損害是否存在關(guān)聯(lián)仍有待調(diào)查，但綜合考慮上述因素，不能否認(rèn)來自美國、韓國的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害之間的因果關(guān)系。

基于以上證據(jù)事實(shí)和分析，美國、韓國傾銷進(jìn)口產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)遭受實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系，調(diào)查期內(nèi)其他已知因素可能造成的影響不足以否定該因果關(guān)系的認(rèn)定。