1.2 國際多晶硅光伏市場價格走勢

2013 年上半年國際多晶硅現貨價格同國內價格一致也呈先揚后抑的走勢，從年初 15.35 美元/千克溫和增長至 4 月初的 18.6 美元/千克，增幅為 21.2%。4 月中旬進口價格逐 漸走低，于 6 月底下滑至 16.64 美元/千克。受多晶硅價格影響，硅片價格也隨之波動， 其中，156mm 多晶硅片周均價從年初 0.807 美元/片緩慢增長至 4 月中旬的 0.852 美元/片， 增幅為 5.6%，4 月中旬 156mm 硅片價格開始逐漸走低，降至 0.842 美元/片后維持不變； 而受歐盟對華光伏產品“雙反”影響，上半年電池片和組件的價格呈現上漲趨勢，其中 156mm 多晶硅電池片周均價從年初的 0.341 美元/瓦，增至 6 月初的 0.414 美元/瓦，增幅 為 21.4%；晶硅組件周均價從 1 月初的 0.654 美元/瓦一路上漲至 6 月底的 0.733 美元/瓦， 增幅為 12.1%。但是 6 月份之后，國際市場特別是歐盟地區需求開始減弱，多晶硅電池片 逐步回落至 0.409 美元/瓦，但是跌幅也僅為 1.2%（附表 1）

1.3 多晶硅價格預測

若我國多晶硅“雙反”初裁順利進行，加之國內市場啟動，預計下半年國內大型多晶 硅企業將逐步恢復產能，而部分小型企業將逐漸退出市場，或兼并整合提高競爭力以占據 一定市場。整個多晶硅產業經過過去兩年調整，或將借助多晶硅“雙反”的契機逐步走出 低谷。雖然預期多晶硅“雙反”初裁之后，多晶硅現貨價格在短期內會有一定的幅度回升， 但是在下游需求沒有大幅增加，全球多晶硅產業競爭激烈的前提下，下半年多晶硅價格上 漲的幅度不大，預期價格會維持在 15-16 萬元/噸。

2.全球供需情況分析

2.1 上半年全球多晶硅產量

據硅業分會統計，上半年全球多晶硅產量為 10 萬噸，同比減少 10%以上。其中太陽 能級多晶硅產量 8.5 萬噸以上，電子級多晶硅產量不足 1.5 萬噸；同時，中國產量為 2.8 萬噸，而國外產量為 7.2 萬噸。雖然目前市場價格低于生產成本，但是國外主要多晶硅生 產企業開工率仍舊很高，達到 80-90%。上半年國外前四大生產企業（德國 Wacker 公司、 韓國 OCI、美國 Hemlock 和美國 REC 公司）的總產量超過 6 萬噸。如包括中國中能，國 際前五家的產量接近 8.5 萬噸，占全球總產量的 85%。從國際多晶硅企業產量的情況可以 看出，目前多晶硅供應充足，國外生產企業正在以低價傾銷中國市場，導致中國多晶硅產 量不斷減少，使企業經營陷入困境。

2.2 上半年全球多晶硅消費量

由于受到歐盟對華光伏產品進行“雙反”的影響，上半年歐盟地區搶裝光伏電站，促 使 2013 年上半年全球光伏市場需求穩定，并為光伏產品出貨量的提高奠定了良好基礎。 硅業分會估計，上半年全球晶硅電池的產量達到 18GW，其中中國太陽能電池片的產量達 到 11.3GW，占全球總產量的 63%左右。

而在終端市場-光伏電站安裝方面，受歐洲削減光伏補貼的政策以及歐盟對華光伏產 品 “雙反”影響，上半年歐盟地區的市場份額所有減少，但是安裝量仍超過 6GW。而日 本受“再生能源特別措施法案”提振，2013 年上半年日本光伏安裝量創歷史新高， 1.2GW；達 美國上半年光伏裝機量也超過 1.5GW。雖然中國國內市場仍未完全啟動，但預測上半年 安裝量仍超過 3GW。加之澳大利亞、印度和其他新興國需求有所增長，因此估計 2013 年上半年全球光伏系統裝機容量超過 16GW，并預計 2013 年全年的光伏安裝量也將繼續 維持在 30GW 以上，其最大的新增點為中國市場，預計下半年光伏安裝量將有望超過 5.5GW。

2.3 上半年全球多晶硅供需情況及預測

2013 年上半年全球多晶硅產量達 10 萬噸，電池片產量為 18GW，消耗多晶硅約 11 萬噸，由于下游光伏企業在不斷消化庫存，多晶硅市場供需基本平衡。下半年全球光伏市 場需求在中國、美國、日本以及其他新興市場的發展潛力巨大，而消費有望促進全球多晶 硅生產。預計全年晶硅電池的產量將達到 36GW，同比增加 6%。同時下半年全球太陽能 級多晶硅的產量也維持 10%以上的增長，達到 11.2 萬噸。從全年供需角度分析，下半年 終端市場需求維持穩定增長，但是由于市場競爭激烈和區域之間的貿易保護，電池片和組 件的產量將有所減少，因此，預計 2013 年全球整體多晶硅光伏產業鏈供需將維持平衡狀 態。