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全產(chǎn)業(yè)鏈受提振 A股光伏板塊盼來“政策盛宴”

   2013-06-17 每日經(jīng)濟21550
核心提示:就A股光伏板塊而言,行業(yè)人士認為,多晶硅等原料成本已經(jīng)到了企業(yè)的現(xiàn)金流成本附近,這是光伏行業(yè)見底的標志,A股板塊底部特征愈發(fā)明顯。
就A股光伏板塊而言,行業(yè)人士認為,多晶硅等原料成本已經(jīng)到了企業(yè)的現(xiàn)金流成本附近,這是光伏行業(yè)見底的標志,A股板塊底部特征愈發(fā)明顯。

梳理整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈,最具投資機會的光伏上市公司一定具有低成本、高效率、大規(guī)模以及可復制推廣四大特征,投資者合理布局有望分享投資機會。

光伏六大新政推進,無論是從環(huán)境還是產(chǎn)業(yè)上均是極其重大的改革,這將影響整個工業(yè)結(jié)構(gòu)惠及后代萬世子孫的超級事件,是真正的藍天代替煤炭。

這六大新政,分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應用范圍,全額收購所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運營效率,保障了企業(yè)利益;度電補貼的方式,徹底改變以往補貼模式,國家的補貼將真正落實到光伏企業(yè)的健康發(fā)展,而光伏融資的支持,也將使當前資金壓力大的多數(shù)光伏企業(yè)看到希望。

當前光伏發(fā)電量占國內(nèi)發(fā)電總量比例僅為個位數(shù),我國發(fā)電結(jié)構(gòu)還是以火力發(fā)電為主,而火力發(fā)電原料主要是煤炭,在發(fā)電過程中,勢必會導致有害氣體的排放。而本次光伏新政,其每一條措施均能落實到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各個生產(chǎn)企業(yè)中,其對整個行業(yè)的長久健康發(fā)展具有極為重要的意義。

某行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,設(shè)想如果政策落實,光伏發(fā)電規(guī)模提高,將減少多少有害氣體排放,這勢必就是 “藍天代替煤炭”。而在這一過程中,新政的落實,光伏行業(yè)上市公司將成為整個行業(yè)內(nèi)利好集大成者,A股市場的光伏板塊將受到資金的極大關(guān)注。

光伏板塊底部初現(xiàn)/

某買方機構(gòu)行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,本次的光伏新政上升到國務院的高度顯示出對光伏行業(yè)的重視,包括前期國務院副總理張高麗在2013成都財富論壇上講話時表示,要建設(shè)美麗中國,必須把環(huán)境生態(tài)保護放在重要位置,高度重視,而且要采取有效措施,扎實進行環(huán)境治理。

可見環(huán)境問題不僅僅是民生問題,而且已經(jīng)上升到極高的重視程度。本次國務院的常務會議是對光伏企業(yè)政策的具體落實,換言之就是執(zhí)行,當然后期還有具體的政策細節(jié)出臺。

上述機構(gòu)人士告訴記者,就光伏行業(yè)的基本面而言,光伏企業(yè)多晶硅原料等已經(jīng)到了企業(yè)的現(xiàn)金流成本,即價格不能再下降,這是光伏行業(yè)見底的標志。由于技術(shù)的倒逼效應,后期還將有大量的光伏企業(yè)倒閉,這也是行業(yè)洗牌所難以避免的局面。

就A股光伏板塊而言,行業(yè)見底加上光伏支持政策執(zhí)行,光伏板塊底部也愈發(fā)明顯。從整個產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司看,在這輪行業(yè)從底部反轉(zhuǎn)的過程中,最具投資機會的光伏上市公司一定具有低成本、高效率、大規(guī)模以及可復制推廣四大特征,而以這四大特征進行度量,中環(huán)股份是當前所有光伏上市公司中最優(yōu)秀的投資標的。

另一方面,中環(huán)股份優(yōu)勢在于其2011年底發(fā)表的CFZ技術(shù)。CFZ是直拉區(qū)熔技術(shù)的結(jié)合,產(chǎn)品特點在于因為氧濃度可以控制在更低水平,從而提高轉(zhuǎn)化效率,而轉(zhuǎn)化效率的提高對于系統(tǒng)成本下降有雙倍的影響,比如轉(zhuǎn)化率提高1%~2%,成本的下降可能就要達到6%~7%。而SunPower與公司牽手,更是企業(yè)文化的融合,公司敬業(yè)且專業(yè)的管理團隊、領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量理念和能源公司綠色經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略奠定了合作的重要基礎(chǔ)。

利好多家A股上市公司/

本輪光伏行業(yè)見底,政策對行業(yè)強烈支撐,中環(huán)股份有望具備牛股的基石。從整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈梳理,行業(yè)的上市公司又具有怎樣的布局,投資者又如何分享本輪光伏行業(yè)的投資機會呢?

按照整個產(chǎn)業(yè)鏈對光伏上市公司進行劃分,首先是上游多晶硅料企業(yè),這些公司包括特變電工(600089,SH)、中國中冶(601618,SH)、江蘇陽光(600220,SH)、樂山電力(600644,SH)等。

中游包括單晶硅片,包括隆基股份601012,SH)、中環(huán)股份(002129,SZ);多晶硅片公司包括東方日升(300118,SZ);電池/組件包括海潤光伏(600401,SH)、億晶光電(600537,SH)、*ST超日、特變電工等;此外在生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域包括切片機天龍光電(300029,SZ)、拓日新能 (002218,SZ);擴散爐大族激光(002008,SZ),以及相關(guān)關(guān)聯(lián)材料的如切割線的恒星科技(002132,SZ)、豫金剛石(300064,SZ)等。

光伏下企業(yè)的下游,主要包括電站比如特變電工、中利科技(002309,SZ)等,逆變器陽光電源(300274,SZ)、科士達(002518,SZ)、國電南瑞(600406,SH)等。

由于上述光伏新政觸及到整個光伏行業(yè)重大變革,因此行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都將受到提振,但是反映到資本市場,投資者不妨選擇中游與價格聯(lián)動最大的晶硅片生產(chǎn)企業(yè)作為首要投資標的,比如隆基股份、中環(huán)股份、東方日升等。

另一方面,如果按照分布投資邏輯分析,首先在主產(chǎn)業(yè)鏈中,分布式市場利好地方組件企業(yè)比如東方日升,海潤光伏;屋頂項目提高單晶產(chǎn)品比例,比如中環(huán)股份。另外分布式光伏刺激逆變器訂單,這類企業(yè)陽光電源彈性也大,而分布式光伏BOS訂單,愛康科技(002610,SZ)也具有較大彈性。

此外,從地面電站投資邏輯分析,西部電站可能出現(xiàn)搶裝潮,而最終的上網(wǎng)電價有望上調(diào),國內(nèi)光伏制造龍頭企業(yè)、電站開發(fā)龍頭企業(yè)都將受益。具體而言,西部電站搶裝,拉動組件企業(yè)出貨量,對應的投資標的包括海潤光伏、中利科技、東方日升;上網(wǎng)電價上調(diào),電站開發(fā)環(huán)節(jié)利潤將超預期,而這一類的投資標的又包括了中利科技、海潤光伏。
 
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