賽維LDK將于本周登陸紐交所,股票代碼“LDK”,凈融資約3.24億美元。
賽維LDK此次IPO共發行1738.4萬股ADS,每股ADS代表1股普通股。每股ADS預售價區間為25~27美元,最高融資4.69億美元。摩根士丹利和瑞銀擔任主承銷商。
賽維LDK去年凈銷售額超1億美元,毛利4150萬美元,純收入達3020萬美元。
根據招股說明書,賽維LDK上市前共完成3輪私募融資,總融資金額8550萬美元。法國Natixis和鼎暉是兩家最大的外部投資者,分別注資2290萬美元和2000萬美元。
此次IPO中,大部分外部投資者都出售部分股票套現。Natixis將出售股票56萬股,套現約1500萬美元;CDH出售股票75萬股,套現約1950萬美元,基本收回投資;崇德投資出售股票100萬股,套現約2600萬美元。
賽維LDK是一家專注于太陽能多晶硅鑄錠及多晶硅片研發、生產、銷售為一體的高新技術光伏企業,總部位于江西省,公司注冊資金10360萬美元,總投資近3億美元。LDK在今年4月12日舉辦的“ChinaVenture 創業投資年會”上,被評為“ChinaVenture 2006年度最佳創業投資案例”。
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