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鴻海、Google搶進 類股大漲慶賀

   2011-12-22 22900
核心提示:國內外科技A咖鴻海(2317)以及Google分別宣布搶進太陽能領域,鴻海透過轉投資于江蘇成立太陽能電池廠富昱能源,而Google則擬與私募基
國內外科技A咖鴻海(2317)以及Google分別宣布搶進太陽能領域,鴻海透過轉投資于江蘇成立太陽能電池廠富昱能源,而Google則擬與私募基金KKR合作取得加州南方4座太陽能電廠的多數股權,在大廠背書看好太陽能產業下,帶動國內外太陽能類股大漲,臺灣太陽能電池廠茂迪(6244)、昱晶(3514)、升陽科(3561),矽晶圓廠中美晶(5483)、綠能(3519)以及導電漿廠碩禾(3691)全面漲停表態。

鴻海與Google雖同時宣布搶進太陽能領域,但兩者布局的方向則不同,鴻海是成立太陽能電池廠,市場推測,可能是與中國多晶矽和矽晶圓大廠保利協鑫GCL的合作有關,鴻海與保利協鑫已于今年9月宣布合資成立太陽能電廠公司,且保利協鑫也積極布局終端電廠事業,在已掌握出??诘谋WC下,鴻海則以其生產的效率以及實力跨足太陽能電池廠,將電池成本壓低,進而降低太陽能電廠的裝置成本,提高電廠發電的投資報酬率。

而Google與KKR則是搶進太陽能電廠領域,尤其是傳統電力成本相對偏高的加州地區電廠,由于在今年太陽能產業鏈價格跌幅均達5成以上的水準,太陽能裝置成本已大幅降低,再加上加州原本電價即高,故在加州采取太陽能發電已可達到與市電平價(Grid Parity)的水準,且投資太陽能電廠可將發電輸出賣給電力公司,擁有穩定報酬率,故電廠事業成為近期多方競相投入的標的。

盡管產業仍要面對明年Q1淡季的挑戰,Solarbuzz預估,明年Q1太陽能市場恐仍有5%的季衰退,但這一波太陽能起漲由股神巴菲特宣布投資太陽能電廠而帶起,巴菲特旗下的中美能源控股公司(MidAmerican Energy Holdings)在近幾周內兩度出手投資太陽能,中美能源控股公司是巴菲特旗下波克夏控股公司(Berkshire Hathaway Inc) 的公用事業附屬公司。

中美能源先宣布收購First Solar位于加州的550 MW Topaz太陽能發電廠后,短短一周內,巴菲特再度宣布將透過中美能源公司收購NRG Energy Inc位于亞利桑那州電廠49%的股份,該項目是由太陽能電力公司First Solar 所興建,并擁有美國能源部價值9.67億美元的貸款擔保。

雖然多方A咖勢力都擬搶進太陽能,代表市場仍是看好太陽能長期發展的潛力,雖然短期內在全球供過于求的現況下,未必可直接嘉惠國內太陽能產業集中的矽晶圓、電池領域以及業者,但長期若太陽能終端發電市場需求興起,以臺廠相對較佳的產品品質,仍有利于在市場上分食商機


 
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