北京時間1月21日凌晨，大洋對岸漂亮國“新任大當(dāng)家”正式宣誓就職?！疤乩势?.0時代”正式開啟。按照之前特朗普及其團(tuán)隊表示，他或?qū)⒔K止拜登的電動汽車政策、重振本土汽車制造業(yè)。

如果特朗普的上述政策得以實施，將對中國新能源汽車、鋰電池在美國市場的出口和銷售造成重大阻礙，同時也可能影響全球新能源的發(fā)展格局。

那么就讓我們來盤點一下，特朗普此前宣稱上臺后或?qū)嵤┑男履茉凑甙伞?/p>

01五大轉(zhuǎn)變，要“開倒車”？

首先，支持傳統(tǒng)能源發(fā)展。特朗普明確表示將支持傳統(tǒng)能源，特別是石油和天然氣行業(yè)。他計劃放寬對新發(fā)電廠、石油和天然氣管道、煉油廠等項目的審批許可，以增加國內(nèi)能源供應(yīng)。此外，他還承諾將在當(dāng)選后宣布國家能源緊急狀態(tài)，提升美國的石油和天然氣產(chǎn)量；并且將再次退出旨在應(yīng)對氣候變化的《巴黎協(xié)定》。

其次，主張削減新能源補(bǔ)貼。特朗普計劃取消拜登政府的《通脹削減法案》（IRA）中與電動汽車、太陽能和風(fēng)能相關(guān)的補(bǔ)貼政策。特朗普計劃取消拜登政府對電動汽車的補(bǔ)貼政策，包括取消消費(fèi)者購買電動汽車的7500美元稅收抵免。

第三，搭建關(guān)稅壁壘。特朗普聲稱要對中國進(jìn)口汽車征收高額關(guān)稅，稅率可能高達(dá)200%。此外，美國已將鋰電池的關(guān)稅從7.5%提高到25%，并計劃在未來三年內(nèi)逐步實施。其過渡團(tuán)隊還曾建議對包括電池、關(guān)鍵礦物和充電組件在內(nèi)的“電動汽車供應(yīng)鏈”產(chǎn)品征收關(guān)稅。

第四，限制技術(shù)出口。特朗普團(tuán)隊計劃擴(kuò)大對電動汽車電池技術(shù)出口的限制，特別是針對中國新能源汽車及相關(guān)技術(shù)進(jìn)行封鎖，甚至可能對更多中國企業(yè)采取類似華為的待遇。此外，其政策還可能影響中國動力電池企業(yè)在北美市場的布局。

第五，推動本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。特朗普政府計劃通過關(guān)稅和政策調(diào)整，鼓勵美國本土電池生產(chǎn)，減少對外國供應(yīng)鏈的依賴。其過渡團(tuán)隊建議將拜登政府用于充電樁建設(shè)的資金轉(zhuǎn)用于電池礦產(chǎn)加工和國防供應(yīng)鏈。

02“特朗普2.0”對中國鋰電的影響

特朗普上臺之后，其對美國新能源政策的調(diào)整不僅將對美國鋰電池產(chǎn)業(yè)，也將對全球市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

例如，2023年，美國新能源汽車的銷售占比大幅增至17%，儲能市場新增裝機(jī)量達(dá)到17.3GW，預(yù)計2023年至2027年間儲能裝機(jī)量將達(dá)到近75GW。美國曾經(jīng)連續(xù)多年成為中國鋰電池出口的第一大目的地，2023年占中國鋰電池出口總額的20.8%，2024年第一季度占比進(jìn)一步提升至22.7%。美國本土電池產(chǎn)業(yè)可能會在政策支持下加速發(fā)展，但全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性可能受到挑戰(zhàn)。尤其是，對中國鋰電及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)增加了太多不確定性。

首先，美國降低或取消對新能源汽車的補(bǔ)貼，將會抑制美國市場對新能源汽車的需求，進(jìn)而影響中國新能源汽車對美出口。其次，對于美國進(jìn)口中國的新能源汽車和鋰電池征收更高關(guān)稅，將大幅減少中國新能源汽車和鋰電池在美國市場的競爭力。

當(dāng)然，對于中國鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，來自美國的遏制與挑戰(zhàn)也有有利的一面。

一方面，面對美國市場的不確定性，中國鋰電企業(yè)可能會加快調(diào)整在其他區(qū)域的海外布局。目前中國鋰電相關(guān)企業(yè)已經(jīng)紛紛加速在東南亞、歐洲、中東等新興市場投資建廠，或通過技術(shù)授權(quán)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作等方式拓展國際市場。這種多元化布局不僅有助于降低貿(mào)易壁壘的影響，還能進(jìn)一步提升企業(yè)的全球競爭力。

另一方面，為了應(yīng)對美國的貿(mào)易保護(hù)主義，中國鋰電企業(yè)將進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入。寧德時代、比亞迪等鋰電企業(yè)不僅在更高能量密度、更高充電速度的鋰電池產(chǎn)品上，取得快速突破；在成本管理、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面也已經(jīng)體現(xiàn)出強(qiáng)大的能力。目前這場鋰電“價格戰(zhàn)”背后，絕不是簡單地降本壓價，而是一場殘酷的產(chǎn)業(yè)鏈重整和技術(shù)快速迭代。無論在產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面，中國鋰電已經(jīng)無人能及。

此外，在頂尖技術(shù)、創(chuàng)新科技方面，中國企業(yè)也正在高性能鋰電池、固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)上加速狂奔。中國企業(yè)正在通過持續(xù)地技術(shù)創(chuàng)新來鞏固其領(lǐng)先地位。

正所謂“生于憂患，死于安樂”“出則無敵國外患者，國恒亡”?！疤乩势?.0”對中國鋰電產(chǎn)業(yè)恰恰充當(dāng)了這個外部威脅的角色。

03務(wù)實的特朗普，有可能的變化

當(dāng)然，對于一貫遵循務(wù)實原則的特朗普，一旦成功上臺之后，其出于現(xiàn)實的需要肯定還會對之前的競選“口號”進(jìn)行修改。畢竟這是他們的基本操作。

對于中國企業(yè)來講，盡管特朗普對新能源汽車整體持不友好態(tài)度，但他曾表示歡迎中國企業(yè)在美國建廠，前提是必須雇傭美國工人。這一表態(tài)其實為其上臺之后的實際政策帶來了太多變數(shù)。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，特朗普最大的政治框架是“MAGA”，也就是美國優(yōu)先。在這個大的框架下，優(yōu)先的議題是要解決廣大底層民眾的就業(yè)問題。

因此在美國實體產(chǎn)業(yè)空心化的背景下，要想讓制造業(yè)回流美國，第一是加大關(guān)稅壁壘，第二是引入制造業(yè)投資。（當(dāng)然這一切都需要對美國金融系統(tǒng)進(jìn)行徹底改革，這是題外話，我們暫時不提）。然而，中國作為目前最大的制造業(yè)投資國，從現(xiàn)實出發(fā)，美國不可能拒絕中國在美國建廠投資。

在美國舉起關(guān)稅大棒，關(guān)上自由貿(mào)易大門的同時，必然會打開了另外一扇窗——中國企業(yè)可以到美國去建廠，并本土化。從產(chǎn)品出海，更多地變成產(chǎn)業(yè)出海。

“相信憑借中國企業(yè)的降本能力和玩命干的精神，大概率很快就會一統(tǒng)美國市場。”墨柯認(rèn)為，特朗普上臺對中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有可能是好事，至少不會是壞事。