2024年，中國儲(chǔ)能市場迎來爆發(fā)式增長，超過30家儲(chǔ)能企業(yè)紛紛簽約大單。根據(jù)世紀(jì)儲(chǔ)能的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年全年，我國儲(chǔ)能企業(yè)在國際市場上的儲(chǔ)能訂單總量已突破205.69GWh（詳見文后全表）。

具體來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單規(guī)模近80GWh，儲(chǔ)能電池訂單量超過72GWh，這些訂單廣泛分布于美洲、歐洲、中東等地區(qū)。在“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，各大儲(chǔ)能企業(yè)勢頭強(qiáng)勁，紛紛簽約大單，11月和12月也持續(xù)保持訂單豐收。

2024年晶科能源、陽光電源、寧德時(shí)代、天合儲(chǔ)能等超過19家企業(yè)均持有GWh級(jí)訂單；特斯拉、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能和楚能新能源等企業(yè)，更是簽訂了單筆超過10GWh的巨額訂單。

當(dāng)前儲(chǔ)能市場正呈現(xiàn)出高速增長的發(fā)展態(tài)勢，GWh級(jí)訂單已成為市場常態(tài)。儲(chǔ)能企業(yè)出海簽約火熱，這顯示出中國在全球儲(chǔ)能市場的強(qiáng)勁競爭力，中國的儲(chǔ)能市場份額正隨著海外訂單的增加而持續(xù)擴(kuò)大。

近206GWh！儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單領(lǐng)銜

從儲(chǔ)能訂單的類型來看，包含了儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單、儲(chǔ)能電池訂單、儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目等7大類型，訂單數(shù)量共計(jì)89個(gè)，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單占比超過66%，是數(shù)量最多的。

其次為儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單，占比13.48%；儲(chǔ)能電池訂單占比8.99%，儲(chǔ)能設(shè)備訂單與儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC訂單占比同為3.37%。

從儲(chǔ)能訂單的數(shù)量及容量來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)訂單59個(gè),容量高達(dá)80GWh，位列第一。其中規(guī)模最大的是特斯拉和 Intersect Power 簽署的15.3GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，其次為陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約的7.8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。

11月6日，瑞浦蘭鈞與JUNGWOO Group Co., Ltd.在簽訂了采購容量不低于5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品和2GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品訂單。

第二為儲(chǔ)能電池相關(guān)訂單，數(shù)量為8個(gè)，但訂單容量卻高達(dá)60.91GWh。其中主要是億緯鋰能3大訂單為其增量，2024年億緯鋰能分別簽訂了規(guī)模為15GWh、19.5GWh及19GWh的儲(chǔ)能電池大單。其次為海辰儲(chǔ)能與美國Powin簽署了5GWh儲(chǔ)能電池框架采購合作協(xié)議。

還有一些大型儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單，容量達(dá)到40.13GWh。比如楚能新能源與意大利Cestari在3-5年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作；國軒高科澳洲分公司與澳洲新能源開發(fā)商，擬圍繞大規(guī)模儲(chǔ)能及其他新能源項(xiàng)目展開深入合作，未來合作規(guī)模有望超4GWh。

值得一提的是，瑞浦蘭鈞簽訂了3個(gè)儲(chǔ)能電芯大單，規(guī)模分別為12GWh、5GWh和3GWh，容量共計(jì)20GWh。

2024年儲(chǔ)能市場呈現(xiàn)系統(tǒng)訂單主導(dǎo)、電池訂單容量顯著的趨勢，且大型項(xiàng)目訂單同樣占據(jù)重要地位。當(dāng)下企業(yè)競爭加劇，大額訂單成為市場地位象征，多家頭部企業(yè)通過大型訂單鞏固地位，而儲(chǔ)能市場也正向系統(tǒng)化、規(guī)模化、多樣化發(fā)展。

GWh級(jí)訂單頻現(xiàn)，頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼

從儲(chǔ)能企業(yè)各自獲得的訂單容量來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有多家企業(yè)的總訂單容量超過了10GWh。

2024年陽光電源已簽約超14個(gè)儲(chǔ)能大單，訂單數(shù)量位列前茅，容量共計(jì)22.52GWh。其中陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約的7.8GWh儲(chǔ)能訂單一度成為當(dāng)時(shí)最大的儲(chǔ)能訂單。

11月~12月，陽光電源接連拿下4個(gè)訂單，容量分別為4.4GWh、1.7GWh、1.5GWh及105MWh，合計(jì)容量超過7.7GWh。

億緯鋰能拿下了53.5GWh儲(chǔ)能大單。其中包括與美國儲(chǔ)能集成商Powin簽訂15GWh的電池供應(yīng)諒解備忘錄，與美國AESI簽約的19.5GWh電池大單，與海得智慧能源、林洋儲(chǔ)能、晶科儲(chǔ)能等企業(yè)達(dá)成的19GWh的戰(zhàn)略合作，這為億緯鋰能的儲(chǔ)能業(yè)績?cè)鲩L提供了強(qiáng)有力的支撐。

楚能新能源也拿下了39.1GWh的儲(chǔ)能大單。這主要得益于11月與意大利Cestari簽約的在3-5年內(nèi)將達(dá)成的20GWh-30GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目合作，為其訂單增量，其他則面向美、澳、日、菲等海外市場簽約了超4.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。

瑞浦蘭鈞接連斬獲了27GWh的儲(chǔ)能訂單，其規(guī)模的猛增得益于年底大單頻簽。11月、12月瑞浦蘭鈞接連簽下5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單+10GWh儲(chǔ)能電芯大單；并于4月29日與POWIN簽署了12GWh儲(chǔ)能電芯合作。

當(dāng)前大額訂單的簽訂成為推動(dòng)其業(yè)績?cè)鲩L的重要一環(huán)，訂單的多樣性和規(guī)模性也成為企業(yè)競爭力的新標(biāo)志。雖然儲(chǔ)能訂單遍布全球各地，但儲(chǔ)能企業(yè)的市場焦點(diǎn)依然主要集中在美國、歐洲和澳大利亞等關(guān)鍵區(qū)域。

盡管在這些成熟市場電池企業(yè)已經(jīng)取得了重大成就，但他們?nèi)孕璨粩嗵綄ず烷_發(fā)更多的新興市場領(lǐng)域，以便達(dá)到更廣泛的市場滲透和業(yè)務(wù)擴(kuò)張。這種市場分布的不平衡性，既對(duì)企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)，同時(shí)也擁有著無限的發(fā)展?jié)摿Γ瑸閮?chǔ)能企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2024年儲(chǔ)能市場訂單匯總?cè)缦拢▋H供參考）：