一、澳大利亞儲能市場現(xiàn)狀

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與儲能需求

澳大利亞國家電力市場（NEM）輸電網(wǎng)呈現(xiàn)狹長、低密度分布的特點，發(fā)電機(jī)組和負(fù)荷中心呈分散式分布。

五個州級輸電網(wǎng)絡(luò)通過互聯(lián)線連接，一旦互聯(lián)線發(fā)生跳閘，會對州級輸電網(wǎng)絡(luò)造成較大影響。

極端天氣如森林大火和風(fēng)暴等越來越頻繁，威脅著電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全及各州電網(wǎng)之間的互聯(lián)。

促進(jìn)新能源消納

澳大利亞總理提出到2050年實現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。

短期內(nèi)，澳洲電力系統(tǒng)需要1～2個小時的儲能固化可再生能源間歇性的容量和日內(nèi)能量時移。

未來隨著更多火電站退役，4～12小時的中長時儲能將在更大的時間尺度中扮演能量時移的角色。

支撐用戶賬單管理

澳大利亞光照條件優(yōu)越，用戶電價較高，催生了數(shù)萬套分布式光伏的安裝。

家用儲能配套建設(shè)以實現(xiàn)光伏電力自發(fā)自用帶來了應(yīng)用機(jī)會。

二、澳大利亞儲能市場快速發(fā)展的驅(qū)動因素

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

輸電網(wǎng)狹長、低密度分布，互聯(lián)線跳閘風(fēng)險高。

極端天氣頻繁，影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定。

可再生能源資源豐富

可再生能源裝機(jī)占比不斷提升，需要儲能固化間歇性能量。

未來火電站退役，中長時儲能需求增加。

用戶側(cè)高電價

高電價催生分布式光伏安裝，為家用儲能帶來應(yīng)用機(jī)會。

儲能產(chǎn)品價格下降，進(jìn)一步推動戶用儲能發(fā)展。

三、澳大利亞儲能市場特點

規(guī)模化電池儲能項目快速增加

截至2023年6月，澳大利亞電池儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1526兆瓦，同比增長85.64%。

2022～2023年，有704兆瓦的新增電池儲能進(jìn)入市場，創(chuàng)歷史新高。

電價波動頻繁，電網(wǎng)規(guī)模儲能項目電能量收益占比提升

2021年以前，電池儲能總收入的80%以上來自于頻率控制輔助服務(wù)市場（FCAS）。

近兩年，電價波動頻繁，電池儲能在現(xiàn)貨市場中的套利空間加大。

2022年第三季度和2023年第三季度，電能量市場收益超過FCAS市場收益。

用戶側(cè)儲能市場持續(xù)增長

2024年前三季度，澳大利亞配套電池儲能的屋頂光伏新增項目數(shù)量達(dá)到18900個，同比增長15%。

新南威爾士州、維多利亞州新增配套電池儲能光伏裝機(jī)數(shù)量最多。

驅(qū)動因素包括電價上升、補(bǔ)貼政策、對供電安全的擔(dān)憂以及儲能產(chǎn)品價格的下降。

四、多元收益模式助力澳大利亞儲能市場發(fā)展

電網(wǎng)規(guī)模儲能項目收益

套利收益：通過現(xiàn)貨市場電價波動進(jìn)行套利。

FCAS輔助服務(wù)收益：提供頻率控制等輔助服務(wù)。

電能量市場收益：隨著電價波動，電能量市場收益占比逐漸提升。

用戶側(cè)儲能收益

自發(fā)自用節(jié)省電費：通過家用儲能實現(xiàn)光伏電力自發(fā)自用，節(jié)省電費。

參與電網(wǎng)調(diào)度：部分用戶側(cè)儲能項目可以參與電網(wǎng)調(diào)度，獲得額外收益。

補(bǔ)貼政策：政府提供無息貸款、補(bǔ)貼等激勵政策，推動用戶側(cè)儲能發(fā)展。

五、澳大利亞儲能市場前景展望

規(guī)模化儲能市場空間較小

根據(jù)預(yù)測，到2050年，澳大利亞國家電力市場預(yù)計需要44吉瓦/550吉瓦時的電力儲能（不包括用戶非VPP儲能）。

與國內(nèi)2024年上半年新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模相差不多，未來澳大利亞規(guī)模化儲能市場空間不大。

儲能在電能量市場的套利空間有望增加

澳大利亞能源市場委員會（AEMC）發(fā)布了對《國家電力規(guī)則》的修訂草案，逐步提高市場價格上限和管理價格上限。

這些價格調(diào)整將降低停電風(fēng)險，確保電力系統(tǒng)安全可靠，同時有望給儲能帶來更大的套利空間。

新的調(diào)頻輔助服務(wù)品種有望給儲能帶來新的收益來源

澳大利亞能源市場運營商推出了兩個新的調(diào)頻輔助服務(wù)市場：非常快速的“向上應(yīng)急輔助服務(wù)市場”和“向下應(yīng)急輔助服務(wù)市場”。

這些服務(wù)的引入將有助于保持未來電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，為電池儲能等快速響應(yīng)技術(shù)帶來新的收益。

慣量市場為儲能帶來新的商業(yè)模式

澳大利亞能源市場運營商和澳大利亞能源市場委員會正考慮引入慣性現(xiàn)貨市場。

構(gòu)網(wǎng)型逆變器可以為電網(wǎng)提供合成慣性，有助于澳大利亞電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

慣量市場有望成為電池儲能的重要收益來源之一。

新的注冊身份將允許用戶側(cè)儲能聚合參與市場

澳大利亞能源市場運營商建立了聚合儲能系統(tǒng)（IESS），聚合系統(tǒng)可以選擇注冊為聚合調(diào)度一致性資源（ADC）。

ADC降低了電力系統(tǒng)調(diào)度難度，促進(jìn)電力市場的競爭。

六、澳大利亞儲能發(fā)展對國內(nèi)的借鑒與啟示

明確儲能參與電力市場的主體身份

澳大利亞儲能以發(fā)電商和用戶兩類身份在市場中注冊時，存在注冊流程冗長繁瑣、與其他市場參與者競爭不公平等問題。

深度研究儲能參與電力市場的身份屬性及不同身份屬性下儲能面臨的報價、調(diào)度、結(jié)算、費用收取等問題，避免市場主體之間存在不公平競爭。

盡快建立能夠反映電力稀缺屬性的現(xiàn)貨市場機(jī)制

儲能在澳大利亞電力市場中進(jìn)行套利，價格波動能夠反映市場的電力供需關(guān)系。

設(shè)計存在時序和地點特性差別的電價機(jī)制，引導(dǎo)用戶用電行為與發(fā)電情況相匹配，并通過發(fā)現(xiàn)價格反映儲能等靈活性資源的市場價值。

適時考慮增加新的輔助服務(wù)品種

澳大利亞將輔助服務(wù)品種分類較詳細(xì)，為儲能選擇合適的品種提供服務(wù)創(chuàng)造了條件。

結(jié)合實際情況，探討快速調(diào)頻、爬坡、慣量支撐、備用等各類輔助服務(wù)品種的設(shè)立，細(xì)化調(diào)頻品種，為快速調(diào)節(jié)資源提供穩(wěn)定的市場參與空間。

建立儲能服務(wù)的成本疏導(dǎo)機(jī)制

澳大利亞將儲能引入SIPS計劃，對儲能帶來的系統(tǒng)性成本與收益進(jìn)行了測算和評估，并據(jù)此將成本疏導(dǎo)至受益主體。

評估新能源側(cè)強(qiáng)制或鼓勵配套的儲能設(shè)施以及參與輔助服務(wù)市場的儲能設(shè)施的系統(tǒng)性成本與收益，并將成本疏導(dǎo)至“引發(fā)者”或受益主體，提高政策的有效性和可持續(xù)性。

澳大利亞儲能市場在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、可再生能源資源豐富、用戶側(cè)高電價等多重因素的推動下呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。規(guī)模化電池儲能項目快速增加，電價波動頻繁使得電網(wǎng)規(guī)模儲能項目電能量收益占比提升。用戶側(cè)儲能市場持續(xù)增長，得益于強(qiáng)有力的激勵政策和儲能產(chǎn)品價格的下降。

未來，澳大利亞儲能市場將面臨規(guī)模化儲能市場空間較小但套利空間有望增加、新的調(diào)頻輔助服務(wù)品種和慣量市場帶來新收益以及用戶側(cè)儲能聚合參與市場等機(jī)遇。借鑒澳大利亞儲能發(fā)展的經(jīng)驗，明確儲能參與電力市場的主體身份、建立能夠反映電力稀缺屬性的現(xiàn)貨市場機(jī)制、適時考慮增加新的輔助服務(wù)品種以及建立儲能服務(wù)的成本疏導(dǎo)機(jī)制，推動國內(nèi)儲能市場的健康發(fā)展。