（注：全文“海外市場”皆指除中國市場以外的全球其它市場。）

據(jù)韓國SNE Research最新統(tǒng)計，2024年1-5月，除中國市場以外的全球其它市場電動汽車交付量約為225.9萬輛，同比增長9.0%。

同期，海外市場電動汽車（含純電、插電混動、油電混動）用動力電池裝機量約為130.0GWh，同比增長13.1%。

在海外市場裝機量TOP10企業(yè)中，寧德時代繼續(xù)領(lǐng)跑，且進一步拉開與LG新能源的差距；比亞迪、孚能科技、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)同比增幅在73.8%～602.0%之間，中國電池企業(yè)海外裝機整體勢頭強勁。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，中國電池企業(yè)海外裝機量合計市占率達(dá)35.8%，較今年1月末，提高1.6個百分點，保持超三分之一的市占率。

單位：GWh

2024年1-5月海外市場裝機量TOP10排行中，上榜企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)這五家中國企業(yè)；LG新能源、三星SDI、SK On三家韓國企業(yè)；以及松下電池和PPES兩家日本企業(yè)。與今年年初相比，部分企業(yè)座次發(fā)生較大變化，值得關(guān)注。

01

中國電池企業(yè)保持較快增長

2024年1-5月，海外市場寧德時代以34.9GWh的裝機量，與LG新能源的差距從今年1月底的0.3GWh，進一步擴大到1.6GWh。其裝機量同比增長11.4%，市占率為26.9%，穩(wěn)坐海外市場頭把交椅。

資料顯示，今年前5個月，在海外市場，寧德時代的動力電池主要配套特斯拉Model 3/Y（從中國出口到歐洲、北美和亞洲），以及寶馬、名爵、梅賽德斯、沃爾沃等國際車企；還搭載在現(xiàn)代汽車集團的Kona和Niro、起亞Ray EV等品牌車型上，其在海外市場的裝機份額不斷擴大。

同期，中創(chuàng)新航、比亞迪、孚能科技海外市場裝機同比增幅分列前三甲，欣旺達(dá)的同比增幅也表現(xiàn)不俗。

1-5月，比亞迪（弗迪電池）海外市場裝機量為5.0GWh，同比增長155.3%，市占率3.8%，位列海外市場裝機TOP10第六。

今年以來，比亞迪持續(xù)加大整車出口的廣度和深度，如在巴西、泰國、以色列、澳大利亞等國家銷量的增加，助力弗迪電池海外市場裝機量進一步提高。

同期孚能科技海外市場裝機量為2.6GWh，同比增長138.5%，市占率2.0%，排名海外市場裝機TOP10第八。

業(yè)界人士認(rèn)為，孚能科技海外市場裝機持續(xù)高增的主要原因在于，一方面，其位于土耳其的工廠早已實現(xiàn)歐洲本地化供貨，為海外市場裝機提供了便利；另一方面，搭載其軟包動力電池的梅賽德斯等車企部分車型，在歐洲和北美市場銷量強勁。

國內(nèi)產(chǎn)能方面，6月29日年產(chǎn)30GWh動力電池的孚能科技廣州基地試投產(chǎn)下線。

據(jù)介紹，該工廠一期將主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰體系SPS產(chǎn)品（Super Pouch Solution，超級軟包動力電池方案），以純電乘用車市場為主，兼顧混動車市場。據(jù)介紹，該工廠所采用的疊片工藝和軟包封裝的技術(shù)路線，可適配前沿的半固態(tài)、全固態(tài)電池的制造要求，SPS產(chǎn)品集成度可達(dá)75%，材料成本下降33%。

同期，中創(chuàng)新航海外市場裝機量為2.6GWh，同比高增602.0%，市占率2.0%，排名海外市場裝機TOP10第九。

中創(chuàng)新航同比增長率突破600%，創(chuàng)今年以來新高，也是TOP10企業(yè)中同比增長率最高的企業(yè)，這也帶動其裝機量緊追前一位的孚能科技。

欣旺達(dá)自躋身2024年1-4月海外市場裝機TOP10后，此次同樣進入1-5月TOP10排名。欣旺達(dá)當(dāng)期海外市場裝機量1.4GWh，同比增長73.8%，市占率1.1%，排名海外市場裝機TOP10第十。

客戶方面，資料顯示，欣旺達(dá)配套大眾混動海外版全系列、沃爾沃GPA全系列等海外品牌部分車型，并與理想、小鵬、零跑、吉利、東風(fēng)、廣汽、上汽等主流品牌形成長期穩(wěn)定的合作。另據(jù)媒體消息，欣旺達(dá)已獲得理想M8、M7以及小米第三款車型的電池定點項目。

技術(shù)和產(chǎn)品升級方面，據(jù)介紹，目前欣旺達(dá)動力推出的閃充電池已迭代至3.0版本，支持磷酸鐵鋰和三元鋰體系，充電峰值倍率都可達(dá)6C。

值得一提的是，粗略統(tǒng)計，目前欣旺達(dá)擁有的車企客戶超18家，而且，其1-5月同比增幅較1-4月的59.7%，提高14.1個百分點，增長勢頭強勁，預(yù)計2024年其裝機量將繼續(xù)保持較快增長。

綜上，中國電池企業(yè)在海外市場的裝機量占比目前已穩(wěn)定在三分之一以上，且能夠在全球激烈的競爭中保持高增長，實屬不易。

02

兩家韓企排名反超日本松下電池

1-5月，海外市場裝機TOP10排名中，三家韓國企業(yè)合計市占率約為46.8%，同比下降1.4個百分點。

其中，LG新能源裝機量為33.3GWh，同比增長5.9%，市占率25.6%，排名第二位。其主要配套特斯拉Model 3/Y、福特野馬Mach-E、通用Lyriq等車型。

新訂單方面，7月1日，LG新能源宣布獲得雷諾集團旗下電動汽車子公司amere的磷酸鐵鋰電池訂單，合計約39 GWh，將從2025年末到2030年供貨。

另據(jù)相關(guān)消息，寧德時代也同樣獲得amere的磷酸鐵鋰電池訂單，其匈牙利電池工廠將負(fù)責(zé)供貨。

同期，SK On裝機量為13.9GWh，同比增長5.0%，市占率10.7%，排名反超日本松下電池，升至第三位。其憑借現(xiàn)代汽車IonIQ 5、起亞EV6、福特F-150 Lightning、梅賽德斯EQA/B等車型較好的銷量，實現(xiàn)裝機量持續(xù)增長。

同期，三星SDI裝機量為13.7GWh，同比增長27.2%，市占率10.5%，排名也反超日本松下電池，位列海外市場裝機TOP10第四。其主要配套寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亞特500等車型。

三星SDI和SK On的裝機量不相上下，排名時有交替，自今年1-4月其在TOP10排名中雙雙反超日本松下電池后，此次1-5月排名依然保持在松下電池之前，或與這兩家韓國企業(yè)同比正增長相關(guān)。

03

日本松下電池市占率下降

今年1-5月，海外市場裝機TOP10排名中，日本電池企業(yè)合計市占率約為12.7%，較今年1月末的16.9%，下降4.2個百分點。

同期，松下電池的裝機量為13.3GWh，同比下降26.5%，較1月末9.5%的降幅進一步擴大，市占率10.3%，排名跌至第五位。

機構(gòu)認(rèn)為，由于特斯拉Model3的部分變化，導(dǎo)致松下電池當(dāng)期裝機下降。不過，特斯拉未來很可能因海外市場相關(guān)稅收抵免的一些調(diào)整，而采用松下電池，帶動其裝機量提升。

同期，PPES的裝機量為3.1GWh，同比增長101.3%，市占率2.4%，海外市場裝機TOP10排名第七位。資料顯示，PPES是豐田汽車和松下共同設(shè)立的合資公司，聚焦方形鋰離子電池等業(yè)務(wù)。從排名看，其配套車型的銷量今年以來保持穩(wěn)定增長。

此外，日本企業(yè)PEVE自跌出1-4月TOP10排名后，此次也沒有出現(xiàn)在1-5月排名中。PEVE也是豐田汽車和松下共同設(shè)立的合資公司，主要生產(chǎn)油電混動汽車用電池。

目前，包括寧德時代、孚能科技、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蜂巢能源等中國動力電池頭部企業(yè)均已在歐洲投產(chǎn)、在建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數(shù)百GWh。待逐步建成投產(chǎn)后，將大幅提高中國電池企業(yè)在海外市場的本地化供貨能力。

技術(shù)路線方面，在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，此前中國企業(yè)占據(jù)全球超95%的產(chǎn)能，目前韓國企業(yè)已具備磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)技術(shù)，且披露的在手訂單接近40GWh，預(yù)計自2025年年末韓國企業(yè)磷酸鐵鋰電池開始量產(chǎn)供貨后，屆時海外市場裝機格局將出現(xiàn)新的變量。

市場方面，受北美等地區(qū)新能源汽車增速放緩，以及歐美相關(guān)新政和關(guān)稅的出臺，未來海外市場可能發(fā)生較大的變化，各電池企業(yè)裝機量的表現(xiàn)也有待進一步觀察。