低價(jià)不斷被刷新、庫(kù)存高企、洗牌加劇的殘酷競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈所有企業(yè)面臨的“困境”，且有觀點(diǎn)認(rèn)為“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的至暗時(shí)刻還遠(yuǎn)未到來”。由此看來，在近日某光伏展上參展企業(yè)滲透出“悲傷的情緒”也在所難免。但無論如何，尚未“離場(chǎng)”的玩家都在絞盡腦汁尋找新的“破局”路徑。

從中標(biāo)價(jià)格看，今年年初儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格還徘徊在0.8元/Wh上下，3月份便已降至0.6元/Wh左右的水平，而日前則再次刷新至0.5元/Wh附近。這表明，今年以來，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格降幅已超30%。

另一方面，無論是電芯還是系統(tǒng)，容量“更大”成為企業(yè)競(jìng)逐的重要砝碼之一。300Ah+電芯正走在逐步替代280Ah成為主流的路上，5MWh+系統(tǒng)才剛剛普及，但500Ah+甚至600Ah+電芯，及6MWh+、7MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)，已在頭部電池企業(yè)的引領(lǐng)下不時(shí)被發(fā)布出來。不可避免的，儲(chǔ)能產(chǎn)品將再次陷入嚴(yán)重同質(zhì)化的漩渦當(dāng)中，如果不能快速在漩渦中找到出路，更多企業(yè)將被擠出賽道。

在嚴(yán)峻的形勢(shì)之下，更多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案不斷被推出；工商業(yè)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充一體化、移動(dòng)儲(chǔ)能車等新場(chǎng)景、新應(yīng)用被不斷發(fā)掘；出海“淘金”成為更多企業(yè)的選擇……，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正試圖以多元化“打法”破局求生。

01 

火熱的工商業(yè)儲(chǔ)能賽道或?qū)ⅰ敖禍亍?/strong>

今年以來，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)被“寄予厚望”，被業(yè)界普遍視為“復(fù)蘇”的賽道，但賽道尚未開啟，如今卻已擠滿了人。

歸根結(jié)底，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目最看重的是投資收益率，這就使得“降本”成為激烈競(jìng)爭(zhēng)賽道上最關(guān)鍵的注腳。單從價(jià)格來看，工商業(yè)儲(chǔ)能價(jià)格從年初的接近1元/Wh，到日前明美新能源等企業(yè)給到的0.7元/Wh，降幅已達(dá)到30%。“卷價(jià)格”，仍是熟悉的路數(shù)。

伴隨價(jià)格承壓而至的是314Ah電芯在工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中的加速應(yīng)用，帶動(dòng)產(chǎn)品容量迅速由215kWh、372kWh向250kWh+、400kWh+演進(jìn)。

卷價(jià)格的同時(shí)，拼技術(shù)和產(chǎn)品力仍然是主要手段。以力神電池為例，其瞄準(zhǔn)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)大容量、高壓接入需求的提升，基于其自研的儲(chǔ)能電芯推出單系統(tǒng)電量達(dá)417kWh的工商業(yè)一體柜，可實(shí)現(xiàn)多級(jí)并聯(lián)，根據(jù)負(fù)荷變化能實(shí)現(xiàn)靈活增減。而這只是儲(chǔ)能電池企業(yè)在工商業(yè)儲(chǔ)能賽道新動(dòng)作的一個(gè)縮影。

不僅僅是力神，包括寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源、阿詩(shī)特、中車株洲所、南都電源、昆宇電池等幾十家大大小小的企業(yè)均已推出基于300Ah+儲(chǔ)能電芯的工商業(yè)儲(chǔ)能一體柜產(chǎn)品。

企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)方面的創(chuàng)新升級(jí)本是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的核心動(dòng)力之一，但對(duì)于當(dāng)前仍未得到大規(guī)模、深度開發(fā)的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)來說，或許短時(shí)間內(nèi)尚無法消化掉如此多樣的產(chǎn)品及大規(guī)模的產(chǎn)能。

從裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，2023年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.72GWh，同比增長(zhǎng)超200%，但這離不開峰谷分時(shí)電價(jià)政策和相關(guān)補(bǔ)貼的大力支持。而今年以來，有統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)內(nèi)超過8成的區(qū)域連續(xù)6個(gè)月峰谷價(jià)差較去年同期均有所下降。

以占據(jù)全國(guó)總裝機(jī)量近一半的浙江省為例，包括分時(shí)電價(jià)政策、項(xiàng)目消防審查驗(yàn)收等環(huán)節(jié)都在逐漸收緊，6月峰谷電價(jià)差已縮小至0.7元/kWh（通常0.7元/kWh被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的價(jià)差門檻）。有業(yè)內(nèi)人士指出，這一方面預(yù)示著工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步走向規(guī)范，另一方面給也給項(xiàng)目落地增加了難度，分時(shí)電價(jià)的不確定性和項(xiàng)目的安全性等問題或?qū)⒔o火熱的工商業(yè)儲(chǔ)能“降溫”。

02

國(guó)內(nèi)電池廠商“扎堆”出海淘金

相比于國(guó)內(nèi)“擁擠不堪”的工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，已有越來越多的電池廠商將目光瞄向更廣闊的海外市場(chǎng)，紛紛加速出海布局進(jìn)度。

對(duì)于儲(chǔ)能電池企業(yè)出海，市場(chǎng)上充斥著兩種截然不同的聲音，一種認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太卷，出海才有未來；另一種則認(rèn)為，歐美作為全球主要的儲(chǔ)能市場(chǎng)，貿(mào)易壁壘高筑，出海不易，況且國(guó)內(nèi)電池企業(yè)“扎堆”出海，無非是從國(guó)內(nèi)“卷”到國(guó)外，換了一片土地廝殺。

但不可否認(rèn)，當(dāng)前就利潤(rùn)來看，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成項(xiàng)目的毛利率普遍不超過8%，而海外市場(chǎng)毛利率則接近20%，海外豐厚的利潤(rùn)回報(bào)必然將吸引大批中國(guó)電池企業(yè)將其視為下一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

以占據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能電池出口總額約1/3的美國(guó)為例，盡管其在今年5月宣布將對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電池加征關(guān)稅，稅率由當(dāng)前的7.5%調(diào)整為25%，但據(jù)測(cè)算，依然可擁有較為可觀的利潤(rùn)。況且該政策預(yù)計(jì)從2026年開始實(shí)施，有分析認(rèn)為，此舉表明相較于動(dòng)力電池，美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電池的需求更大，依賴程度也較高，兩年的緩沖期或?qū)⑼苿?dòng)儲(chǔ)能搶裝，為中國(guó)企業(yè)出海美國(guó)提供一波機(jī)遇。

國(guó)軒高科美洲業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人同樣認(rèn)為，“目前我國(guó)電池生產(chǎn)成本較低，即使加上關(guān)稅，依然具備競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)針對(duì)電池的關(guān)稅政策核心在于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而非關(guān)稅收入。”

最新的資料統(tǒng)計(jì)同樣肯定著中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)在海外取得的成績(jī)。今年以來，包括億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、陽(yáng)光電源、比亞迪儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池、力神電池、海辰儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能等超20家儲(chǔ)能電池企業(yè)已披露了海外新訂單、新項(xiàng)目。

除此之外，更多差異化打法也初見端倪。如日前欣旺達(dá)推出的“10米級(jí)一體式移動(dòng)儲(chǔ)能車”，據(jù)了解，其具備2MWh大容量、充儲(chǔ)融合等特點(diǎn)，適用于局部電網(wǎng)的短時(shí)應(yīng)急供電。再如當(dāng)下熱門的光儲(chǔ)充一體站業(yè)務(wù)，包括寧德時(shí)代、華為、瑞浦蘭鈞、陽(yáng)光電源、盛弘股份等均已相繼布局。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，除了技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)外，更重要的是積極探索儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式，找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域，輔以足夠深廣的客戶基礎(chǔ)及覆蓋區(qū)域，以差異化打法生存下來。