硅料作為光伏行業(yè)的上游，是典型的重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，投產(chǎn)周期長，資金門檻高。據(jù)了解，目前我國的多晶硅產(chǎn)量、產(chǎn)能主要集中在“科班玩家”手里，比如通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源等老牌上市公司，也有如麗豪半導(dǎo)體、亞洲硅業(yè)、內(nèi)蒙古東立等后起之秀。

2024年，國內(nèi)主要多晶硅企業(yè)的具體產(chǎn)能規(guī)劃情況如下：

1、通威股份

通威股份成立于1995年，在2006年正式進軍光伏領(lǐng)域，是以綠色農(nóng)業(yè)和綠色能源高效協(xié)同發(fā)展的大型跨國型企業(yè)。

通威在已有42萬噸硅料產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，云南保山二期20萬噸硅料項目計劃在今年6月份投產(chǎn)，內(nèi)蒙古包頭三期20萬噸硅料項目計劃在今年9月份投產(chǎn)，樂山四期12萬噸硅料項目在2024年底投產(chǎn)。預(yù)計通威2024年硅料產(chǎn)能94萬噸、硅料產(chǎn)量60萬噸。

2、協(xié)鑫科技

協(xié)鑫科技成立于2007年，是一家以風(fēng)光儲氫、源網(wǎng)荷儲一體化，新能源、清潔能源、移動能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，以領(lǐng)先的綠色低碳零碳科技主導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展的全球化創(chuàng)新型領(lǐng)先企業(yè)。

2023年底，協(xié)鑫科技宣布徹底停產(chǎn)棒狀硅，全面押注顆粒硅，協(xié)鑫科技表示，至2024年底，公司顆粒硅產(chǎn)能將提升至50萬噸。同時，目前公司擁有的全球最大規(guī)模的硅烷產(chǎn)能，也將從年產(chǎn)50萬噸提升至60萬噸。

3、大全能源

大全能源成立于2011年，由美國紐交所上市的大全新能源公司在新疆石河子投資建設(shè)，主要開展高純多晶硅料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

對于2024年規(guī)劃，大全能源表示，2024年公司的多晶硅產(chǎn)能將進一步釋放，內(nèi)蒙古包頭二期10萬噸多晶硅新增產(chǎn)能預(yù)計將于第二季度投產(chǎn)。屆時，公司名義產(chǎn)能將達到30.5萬噸。考慮到年度檢修等因素，預(yù)計公司2024年多晶硅產(chǎn)量為28萬—30萬噸。

同時，大全能源還開拓了一片新興之地——芯片用電子級多晶硅的研發(fā)與生產(chǎn)。5月20日，該公司半導(dǎo)體首批產(chǎn)品在內(nèi)蒙古順利出爐。這一重要成果為大全能源半導(dǎo)體級多晶硅（即芯片用電子級多晶硅）的量產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。

4、新特能源

新特能源為特變電工集團旗下上市公司之一。成立于2008年，主營業(yè)務(wù)為高純多晶硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及風(fēng)能、光伏電站的建設(shè)和運營。新特能源2023年多晶硅銷量20.29 萬噸，同比增長90%。截至2023 年底公司庫存不到5000 噸。公司預(yù)計全年硅料價格維持低位，今年擬投產(chǎn)項目規(guī)模150萬噸，未來擴產(chǎn)會根據(jù)市場情況擇機進行。2024 年計劃產(chǎn)量28-30萬噸。

5、東方希望

東方希望成立于1982年，于2013年進入光伏行業(yè)。截至2023年底，建成金屬硅產(chǎn)能超過60萬噸/年，多晶硅產(chǎn)能約25.5萬噸/年。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，東方希望的多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃近50萬噸/年。其中，寧夏項目總投資約1500億元，一期項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。按照一次規(guī)劃、分批建設(shè)的原則，最終將建成年產(chǎn)40萬噸高純晶硅、49萬噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項目。

6、合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)由寧波合盛集團于2005年投資成立，發(fā)展至今已成為全球最完整硅基全產(chǎn)業(yè)鏈公司，也是業(yè)內(nèi)唯一同時具備工業(yè)硅、有機硅、多晶硅、光伏組件等生產(chǎn)能力的高新技術(shù)企業(yè)。

目前，合盛硅業(yè)的多晶硅產(chǎn)能為40萬噸。4月12日，合盛在互動平臺上表示，東部合盛20萬噸多晶硅預(yù)計將于2024第二季度投產(chǎn)。

7、TCL中環(huán)

TCL中環(huán)創(chuàng)立于1958年，是全球領(lǐng)先的光伏材料制造商，光伏電池組件供應(yīng)商。作為全球硅片龍頭，近年來TCL中環(huán)逐步延長光伏產(chǎn)業(yè)一體化鏈條。

2022年4月，TCL中環(huán)與TCL科技、協(xié)鑫科技簽署合作框架協(xié)議書合作開發(fā)10萬噸顆粒硅項目，該項目2023年9月21日剛剛投產(chǎn)。目前，TCL中環(huán)在內(nèi)蒙古已投資規(guī)劃12萬噸高純多晶硅產(chǎn)能。

8、弘元綠能

弘元綠色能源股份有限公司原名無錫上機數(shù)控股份有限公司（簡稱“上機數(shù)控”），成立于2002年9月28日。弘元綠能目前的業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)硅和高純晶硅、單晶硅片、高效電池、組件及高端裝備。

公司目前擁有6萬噸硅料、35GW硅片、16GW電池和8GW組件的年產(chǎn)能。到2024年底，弘元綠能年產(chǎn)能將包括工業(yè)硅15GW、硅料13萬噸、拉晶75GW、硅片75GW、N型電池片24GW、組件16GW、電站5.5GW。

9、麗豪半導(dǎo)體

作為多晶硅環(huán)節(jié)的新玩家，青海麗豪成立于2021年，雖成立時間不短，但憑借穩(wěn)準(zhǔn)穩(wěn)的擴產(chǎn)速度，以及強大的股東背景，已經(jīng)在上游多晶硅環(huán)節(jié)占有一席之地。

2024年4月，據(jù)公開信息，青海麗豪將在包頭市投資250億元，建設(shè)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項目。該項目分兩期建設(shè)，一期投資150億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純晶硅生產(chǎn)線+12.5萬噸工業(yè)硅生產(chǎn)線。二期投資100億元，建設(shè)10萬噸高純晶硅生產(chǎn)線+12.5萬噸工業(yè)硅生產(chǎn)線，以及配套辦公、研發(fā)、住宿和公輔設(shè)施。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，青海麗豪攏共拋出了630億元的投資計劃，先后選中了青海西寧、四川宜賓和內(nèi)蒙古包頭三大生產(chǎn)基地，規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)能達60萬噸。

10、亞洲硅業(yè)

亞洲硅業(yè)成立于2006年，為高純多晶硅材料供應(yīng)商，其他業(yè)務(wù)還包括光伏電站運營、電子氣體的研發(fā)制造等。

亞洲硅業(yè)目前擁有9萬噸/年電子級多晶硅（東川基地和甘河基地）和9000噸/年光纖級四氯化硅和500噸/年硅基電子特氣生產(chǎn)能力；正在青海省海東市零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)10萬噸/年電子級多晶硅和15萬噸/年金屬硅項目，新增投資103億元。

11、其亞硅業(yè)

其亞集團創(chuàng)立1989年，于2022年前后開始切入多晶硅賽道。

2023年8月1日，其亞硅業(yè)20萬噸一期10萬噸高純晶硅項目正式投產(chǎn)，同日二期10萬噸多晶硅項目啟動開工儀式。

從落地產(chǎn)能上看，到2023年底其亞硅業(yè)擁有10萬噸多晶硅產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模排名全球第八。隨著2023年10月哈密二期10萬噸項目投產(chǎn)，到2024年底其亞硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能將達到20萬噸。

12、東立光伏

內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司成立于2014年，由武漢東立光伏電子有限公司獨家投資成立，公司主要從事光伏電子硅材料的生產(chǎn)及研發(fā)。

在內(nèi)蒙古東立公司成立當(dāng)年（2014年），即與內(nèi)蒙古烏拉特前旗政府簽訂了7500MW太陽能電池組件及配套項目。根據(jù)2015年巴彥淖爾市環(huán)境保護局的擬審批項目公示，該項目將建設(shè)硅料6萬噸/年，但從后面的事實情況來看，當(dāng)年實際開工的只有1.2萬噸的硅料項目，7.5GW組件及剩余4.8萬噸硅料被挪到2021年重新評估建設(shè)，項目規(guī)模也由原來的7.5GW組件和4.8萬噸硅料拓展為10萬噸硅料。

2022年5月，公司攜手協(xié)鑫科技與內(nèi)蒙古烏海市簽訂了總投資238億的20萬噸顆粒硅及配套下游產(chǎn)業(yè)一體化項目。該項目一期于2023年9月27日開工，二期也在2023年10月12日開工。

2023年5月，該公司再次宣布斥資170億在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市投建20萬噸高純多晶硅項目，項目已于4月在發(fā)改委備案，正加速推進中。

2023年9月26日，內(nèi)蒙古東立在官微宣布，公司旗下年產(chǎn)7.5GW太陽能電池組件及配套年產(chǎn)4.8萬噸硅料項目，也就是上文提及的10萬噸硅料一期已經(jīng)順利竣工，并進入試產(chǎn)環(huán)節(jié)，二期也在8月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)評。

按目前資料，在上述硅料項目全部投產(chǎn)后，內(nèi)蒙古東立的多晶硅產(chǎn)能或?qū)⒂心芰_擊行業(yè)前五。

據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2023年全球多晶硅產(chǎn)量為159.8萬噸，預(yù)計2024年多晶硅產(chǎn)能將超過300萬噸，從目前可獲得的產(chǎn)能規(guī)劃來看，未來多晶硅產(chǎn)能新投產(chǎn)能仍主要集中在中國。

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