海上風電日益受到重視的同時，行業內并未降低對陸上風電的市場潛力的預判。

近日，咨詢機構伍德麥肯茲風電研究團隊發布了《China on shore wind power outlook 2023》（《中國陸上風電市場展望2023》）。該報告提到，未來十年，中國陸上風電市場新增容量占比超過77%，預測期內，年平均新增裝機容量將超過59GW。

這份報告顯示了對陸上風電市場的樂觀態度，這意味著，未來十年，中國風電市場的增量還要靠陸上風電？

現實是，中國正掀起了一輪海上風電開發高潮，風電產業鏈各環節企業，也紛紛把海上風電當成業務發展重點，其中一個重要原因是“陸上良好的風資源已基本開發完畢”。

從數據來看，以陸地上離地10米高度資料進行估算，全國風能資源總儲量約32.26億千瓦，可開發和利用的陸地上風能儲量有2.53億千瓦，而近海可開發和利用的風能儲量則高達7.5億千瓦，是前者的約3倍，這還不包括風能資源更加豐富的深遠海。

無論從資源稟賦、發展方向還是開發程度上來說，國內風電未來的增量應該是來自海上，而伍德麥肯茲的觀點有些意外了。

增量來自哪里？

伍德麥肯茲表示，“十四五”可再生能源目標是中短期內中國陸上風電市場發展的主要推動因素。

中國“十四五”可再生能源目標于去年6月正式提出。彼時，國家發改委、國家能源局等9個部門聯合印發的《“十四五”可再生能源發展規劃》（下簡稱《規劃》）顯示，到2025年，全國可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右，風電和太陽能發電量實現翻倍。

按照《規劃》要求，到2025年，風電新增裝機要達到300GW，累計裝機規模要達到581GW，2023年—2025年年均需新增風電裝機65GW左右。

為完成裝機目標，《規劃》還提出，以重大基地支撐發展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快建設黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風光綜合基地和五大海上風電基地集群。

伍德麥肯茲表示，在陸上風電方面，中央和省級政府共發布了超過530GW的儲備項目，以支持市場的持續增長。

同時，伍德麥肯茲還特別指出，在“十四五”期間，預計有65GW的風電大基地項目實現并網。

在《規劃》的指引下，“十四五”以來，中國以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大基地建設正加快推進。目前，第一批大基地項目已進入投產高峰期，第二批大基地項目陸續開工建設，第三批大基地項目清單已制成下發。

而不久前的12月10日，國內在運最大陸上風電基地實現全容量投產發電。該基地位于內蒙古興安盟，共安裝了701臺風電機組，容量更是高達300萬千瓦。

除了以風電大基地為主的新增市場，伍德麥肯茲還提出，陸上風電新增裝機容量還來自于風電翻新改造市場。

自本世紀初期開始，中國風電就逐步進入產業化發展階段，裝機規模整體呈現擴大趨勢，到如今，已建立起全球最大的風電市場。按照風電機組設計20年壽命計算，早期投運的風電機組已經面臨退役期。

另外，受風電機組技術限制，國內早期投入的風機組單機容量均比較小，甚至低于1兆瓦，由此使得風能資源無法被充分利用。同時，早期投入的風電機組也面臨著運維成本高、安全穩定性性等諸多問題。

因此風電場技改也變得十分緊迫，且市場潛力巨大。

2022年年底，鑒衡認證中心等聯合發布的《中國風電場技改升級白皮書》顯示，綜合考慮累計裝機、機型占比和運行時間，在未剔除已經完成的技改風 電裝機容量的情形下，目前我國老舊風電場潛在機組替換空間（1.5MW及以下） 接近100GW，改造需求較為迫切的存量空間（運行超10 年）約75GW。

伍德麥肯茲表示，陸上風電翻新改造市場在中長期呈現出強勁的增長態勢，近62GW的老舊風機將在預測期內完成翻新改造，助力中國成為全球最大的翻新改造市場。

分散式風電潛力巨大

在國內，陸上風電還有一個容易被忽視的、重要的潛力市場——分散式風電。

陸上集中式風電、海上風電和分散式風電，被稱作拉動國內風電規模化發展的“三駕馬車”。但是就目前而看，陸上集中式風電、海上風電均呈現出蓬勃發展之勢，唯獨分散式風電發展顯得頗為平靜。

中國風能協會（CWEA）統計數據顯示，截至2021年年底，國內分散式風電累計裝機僅約1000萬千瓦，到了2022年底，累計裝機容量大幅增長，但規模并不大，僅1344萬千瓦。

但分散式風電的市場空間卻不容小覷。

中國風能協會曾進行測算，中國約有69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風電機組，全國就可實現10億千瓦的風電裝機。

另外，大基地項目主要集中于三北地區，分散式風電更適合在土地資源相對緊缺的東中南部地區開發，這也是在區域空間上形成互補。

不過，受限于特定因素，分散式風電的發展始終難以獲得關鍵性突破。

在政策方面，早在2021年，國家能源局就提出了“千鄉萬村馭風計劃”，目的就是要大力發展分散式風電，但到了2022年，雖然“千鄉萬村馭風計劃”的呼聲很高，但依舊沒有正式文件推出；到了今年8月，國家能源局新能源和可再生能源司處長陳永勝在一次會議中提到：今年以來國家能源局組織開展了“千鄉萬村馭風行動”方案編制，目前已征求各方意見，將結合本次論壇成果進一步修改完善，并積極推動實施。

支持政策遲遲沒有落地背后，是分散式風電開發面臨的獨特制約因素。

從規劃設計方面來看，分散式風電規模雖然遠不能和集中式風電相比，但是流程卻同樣復雜，前期的調研、規劃、選址、測風、可研、核準等步驟，一個都不能少，即便只安裝一兩臺風機組，項目也需要走完一整套審批程序。

另一方面，在土地征收、使用上，集中式風電項目基本可以從國家或省級層面推動，但是分散式風電項目，由于土地所有權牽涉的單位比較多，審批也變得極為復雜。另外還有并網等問題，這些都成了是制約分散式風電發展的主要因素。

當然，也不可否認的是，在當前，分散式風電也取得了巨大的進展，經濟性和技術性問題已經基本解決。從收益率上說，分散式和集中式項目已經差別不大；從技術上說，低風速風電機組技術已經相當成熟。因此，有理由對分散式風電市場的未來增長抱有信心。