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光伏TOP出貨爭奪戰:龍頭向下,追兵向上

   2023-11-24 世紀新能源網劉婧媛54820
核心提示:出貨量作為行業需求的“晴雨表”,也是企業市占率的重要衡量標準,在目前市場震蕩磨底之際,變數又有幾何?

進入2023年,光伏產業各環節均出現不同程度供求失衡,降價幾乎成了近兩個月的“主旋律”,市場格局爭奪的“硝煙”正愈發激烈。出貨量作為行業需求的“晴雨表”,也是企業市占率的重要衡量標準,在目前市場震蕩磨底之際,變數又有幾何?

2023年前三季,全國光伏新增裝機128.94GW,同比增長145%,光伏裝機需求同比繼續提升,但隨著行業產能持續釋放,進而造成產能過剩,海外庫存堆積問題也接踵而至;在三季度的結束后,硅料、硅片、電池片、組件和逆變器出貨量也隨之清晰,在光伏產業進入整合提升新階段時,各大企業出貨量也有了一些變化。

組件:新晉“出貨王”晶科能源

從三季度階段性戰果看,前三季度光伏企業業績出現分化苗頭的同時,各廠商組件出貨量排名也有了變動。

一直以來,組件出貨排名競爭尤為激烈,2016-2019年期間,晶科能源保持著組件出貨龍頭的地位,在2020年,隆基綠能趕超晶科能源,之后兩年期間,隆基綠能一直蟬聯冠軍;直到今年,晶科能源重回巔峰,摘得前三季組價出貨“冠軍”,天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯分別位列前五,成為光伏組件市場的領軍者們。

晶科能源前三季度組價出貨量52.2GW,同比增長82%,N型組件占比約57%;三季度組件出貨21.2GW,同比增長104%、環比增長20%;其中TOPCon出貨約13GW,占比63%,環比增長30%。

另外,公司預計第四季度組件出貨量為23GW左右,同時N型占比提升至75%。預計2023年全年出貨預計75GW,TOPCON組件出貨量在45-47GW,占比為63%。

晶科能源是最早押注TOPcon技術的公司,憑借TOPcon產能擴張,以及目前市場“N型化”全面加速,享受到TOPcon技術紅利。

在組件出貨排名爭奪中,天合光能一直穩居第二的位置,但隨著市占率逐漸攀升,出貨量增長勢頭強勁,前三季組件出貨量45GW,同比增長68%,其中三季度出貨18.5GW,同比增長52%、環比增長33%,預計2023全年組件出貨量將達到65-70GW。

隆基綠能在前三季也有不俗的表現,單晶組件出貨量43.53GW,其中對外銷售43.12GW,自用0.41GW。三季度出貨量18GW,同比增長27%,預計2023全年組件出貨量將達到65GW。

穩扎穩打的晶澳科技在前三季組件出貨量37.63GW(含自用965MW),其中組件海外出貨量占比約52%,分銷出貨量占比約31%。三季度組件出貨量12.3GW,環比增長5%,預計到年底n型組件產能將超過57GW。

作為組件排名第五的阿特斯剛剛發布三季報,前三季度組件出貨量22.6GW,同比增長53.7%,其中三季度出貨量為8.3GW,全年預期出貨量在30-35GW。

正泰新能、通威股份、東方日升、一道新能前三季出貨量保持良好勢頭,其中通威股份三季度組件出貨量達到10GW,單季度已趕超排名前五的阿特斯的組件出貨量,增長勢頭迅猛,并且通威股份在2022年才布局組件賽道,在今年前三季度就已經有18GW出貨量的成績,躋身組件出貨量TOP10,可謂是飛躍式的增長。

作為老牌光伏組件廠商的正泰新能和東方日升,在前三季度均實現組件出貨量20GW和14.4GW的成績,其中正泰新能三季度出貨量8.5GW,到年底正泰新能電池產能將達53GW、組件產能55GW,其中TOPCon占比81%。東方日升三季度出貨量6.1GW,今年前兩季出貨量分別是4.5GW/3.87GW,持續增長平穩。

一道新能和尚德電力作為出貨量排行TOP10最后兩名,也是后勁十足,其中,一道新能在前三季度實現出貨量13.5GW,較2022年翻番;尚德電力雖然相比排名前九的企業有些差距,但整體實力也不容小覷。

此外,組件累計出貨量方面,晶科能源前不久剛公布,累計組件出貨量突破200GW,而隆基綠能、天合光能和晶澳科技三大龍頭累計出貨量也都突破100GW。

硅料:價格向左 出貨量向右

今年以來,硅料價格“風光不再”,光伏產業鏈的“擁硅為王”已成為歷史,在前三季度硅料出貨量排名中,通威和協鑫依然是穩坐一二的位置,而在2022年位居第二的大全能源此次暫列第四。

通威股份坐擁硅料行業龍頭多年,今年前三季度硅料出貨量27.77萬噸,同比增長54%,三季度出貨量達10萬噸,行業內遙遙領先。作為全球硅料行業的龍頭企業,通威股份順應市場需求變化,快速提升N型硅料的市場供應,根據公開資料顯示,通威股份硅料產能規劃在80-100萬噸。

排名第二是協鑫科技,前三季度硅料出貨量16.87萬噸,已趕超2022年全年9.39萬噸出貨量,在第三季度出貨量達6.76萬噸,協鑫科技一直全力發展顆粒硅產業,預計遠期規劃產能將達到100萬噸。

新特能源、大全能源、東方希望也一直是硅料出貨量榜單的“常駐嘉賓”。其中,新特能源由于上半年多晶硅產量大幅增加,導致三季度硅料出貨量有所回落。

大全能源在三季度出貨量表現出色,主要由于上半年投產項目處于產能爬坡階段出貨量增幅較少,三季度隨著多晶硅產能釋放,出貨量隨即增加較多。另外,大全能源到2024年產能規劃將達到33萬噸。

盡管三季度硅料行業經歷前所未有的挑戰,但整體出貨量穩扎穩打,五強位次雖然有所調整,但依然是傳統龍頭企業為主導。

硅片:“兩超”制霸 多強追趕!

在硅片產業端,單晶雙雄--隆基綠能和TCL中環的爭奪十分激烈,出貨量不相伯仲,兩大廠商的龍頭地位在短時間內還難以撼動,三季度出貨量數據展現了絕對領先優勢。

隆基綠能前三季硅片出貨量86.39GW,同比增長43.98%,三季度出貨量34.34GW,到2023年底的硅片產能規劃為190GW。

緊隨其后的TCL中環,前三季度出貨量約81-82GW,在三季度實現28-29GW的出貨量,硅片依然是TCL中環最大營收來源,其中硅片外銷市場市占率蟬聯全球第一。

另外,協鑫科技在三季度報并未透露硅片出貨量具體數字,只是表示硅片產量為約15GW,硅片銷量為約15GW;弘元綠能也并未披露三季度硅片出貨量具體數據。

作為硅片后起之秀的雙良節能,前三季度表現強勁,出貨量19.5GW,同比增加95%,三季度出貨量10GW,從今年整體來看,雙良節能表現平穩。

目前,硅片市場集中度相對較高,龍頭企業擁有更多的話語權與市占率,緊隨其后的“新勢力”出貨量呈現斷層,想要趕超并非短時間可實現。

電池片:一超多強的競逐

前三季度電池片出貨量整體呈現一超多強的局面,均為榜單常客,而作為榜單“老大”的通威股份常年霸榜,愛旭股份緊隨其后,而中潤光能、潤陽股份、鈞達股份坐次上有所調整。

除了在硅料市場有所成就外,通威股份在電池片的業務能力也是堪稱頂流,前三季度出貨量達56.87GW,同比增長77%,三季度出貨量21GW,到2023年底電池片產能將達到80-100GW。

位列第二的愛旭股份前三季度電池片出貨量27.76GW,同比增長11.04%,三季度出貨量9GW,目前愛旭股份電池片產能42.5GW,累計電池片出貨量超過90GW,2023年電池片產能將達61GW,其中,ABC電池及組件產能各為25GW。

由于中潤股份、潤陽股份并非上市公司,未公布三季度具體出貨量數據。

鈞達股份作為跨界光伏的“新兵”,在前三季度電池片出貨量為19.55GW,同比增長182.75%,其中P型PERC出貨量7.34GW,N型TOPCon出貨量12.21GW,三季度出貨量8.15GW,另外,2023年鈞達股份規劃年產能40.5GW,其中P型電池9.5GW,N型電池31GW。

逆變器:海外市場需求放緩

三季度,逆變器產銷量增長勢頭有所放緩,主要系歐洲市場庫存壓力,導致海外訂單減少,以出口數據來看,根據海關數據顯示,2023年7、8月份中國逆變器出口量分別為389.82萬臺、402.09萬臺,較二季度出現了小幅下滑。

盡管如此,陽光電源今年前三季業績可謂是逆勢上漲,出貨量也隨即攀升,前三季度出貨量83GW,同比增長65%,三季度出貨量達33GW,位居榜首實力強勁,預計全年的出貨量將達到120-140GW。

出貨量增速快主要來自地面電站,地面電站占比67%,穩坐地面電站業務龍頭。

另外,受歐洲整體戶儲庫存多影響,國內逆變器廠商出貨量均受到一些波及,而陽光電源也表示歐洲戶儲庫存確實多,但他們主要在德語區,價格、盈利和出貨量方面整體平穩。

在微型逆變器方面,禾邁股份前三季度出貨量111萬臺,同比增長51%。其中,三季度出貨量22萬臺,同比下降37%,環比下降34%。

固德威前三季度儲能逆變器出貨量14.5萬臺,三季度出貨量2.6萬臺,另外,并網逆變器前三季度出貨量41.8萬臺,三季度出貨量11.82萬臺。

德業股份在前三季度儲能逆變器出貨35.1萬臺,同比增長86%,三季度出貨量5.1萬臺,同比下降53%,環比下降71%。

從市場格局看,光伏逆變器行業呈現市場集中度高,充分競爭態勢,相關廠商近兩年擴產積極。在陽光電源去年完成再融資之后,固德威和錦浪科技在今年也先后開啟產能擴張計劃。

 
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