國際風電巨頭三缺二，退出中國風電市場“戲言成真”！
2023-10-30
風電觀察段偉林29070核心提示：面對由我國整機商掀起的大兆瓦機組之爭，西門子歌美颯、GE、維斯塔斯等國際風電整機巨頭展現出了完全不同的態度和做法，一方面與他們高層領導的管理理念密不可分，另外一方面也和他們當前所處的困境息息相關。
西門子歌美颯、GE、維斯塔斯三大國際風電整機商，以往每屆都是北京國際風能展的常駐“居民”，卻在2023年這屆一度缺席了兩位，這是一個非常值得思考的問題，缺席的兩家也曾一度聲稱退出中國風電市場，這次風能展缺席貌似驗證了他們的退出。
在風機產品、技術路線同質化嚴重的背景下，國內主流風機廠家只能追求“更大、可靠性”的產品來獲取競爭力，據風電觀察統計，在北京國際風能展期間，十余家風電整機商共發布了超30款風電機組產品系列。而和國內風電市場及企業的表現截然相反的是，面對由我國整機商掀起的大兆瓦機組之爭，西門子歌美颯、GE、維斯塔斯等國際風電整機巨頭展現出了完全不同的態度和做法，一方面與他們高層領導的管理理念密不可分，另外一方面也和他們當前所處的困境息息相關。早從2020年開始，西門子歌美颯就陷入到了風機質量旋渦中。據風電觀察了解，當時，西門子歌美颯陸上旗艦機型平臺5.XMW系列機組在推進的過程中遇到嚴重的設計問題，需要調整葉片結構，但由于疫情導致的供應鏈短缺，西門子歌美颯被迫更改生產計劃進行延期交付。這導致其在重要的海外市場巴西訂單量銳減，西門子歌美颯由此進入了虧空期，并開始迅速的大規模裁員。為了改變頹勢，2022年11月，西門子能源完全收購西門子歌美颯剩余流通股。此前，西門子能源僅持有西門子歌美颯67.07%的股份。但這一舉措并未起多大效用，母公司并沒有能力化解質量問題帶來的巨大虧空。今年，由該陸上機組質量問題所帶來的影響進一步凸顯。西門子能源6月公告撤回2023財年（2022年9月至2023年9月）的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風力機組質量問題遠比想象中嚴重，將給集團帶來約10億歐元的損失，且需要數年時間才能恢復。短期內無法解決的風電質量問題成為西門子歌美颯跨不過去的坎。公司CEO曾表示葉片和軸承是造成渦輪機問題的部分原因，此外，現在還未排除設計問題。“這不是成本問題，而是推出新產品速度過快帶來的質量問題。”在海上風電方面，西門子歌美颯已近兩年未有新的產品機型推出，目前，公司最大機型仍是2021年投運的14兆瓦直驅型海上風機。根據西門子能源發布的最新第三季度財報數據，其三季度收入75億歐元，同比增長8%；虧損20.48億歐元，較去年同期虧損額擴大了約8倍。風機發電組的質量問題，已造成公司約22億歐元的損失，預計2023財年總虧損約45億歐元，較此前約10億歐元的損失預測增加3.5倍。在過去3個月內，西門子股票市值已跌去一半。在各種壓力下，西門子能源一直在積極考慮及落實任何提高盈利能力和削減成本的舉措。路透社于10月報道，三名知情人士表示西門子能源公司正在考慮關閉西門子歌美颯工廠和銷售辦事處并進行裁員，通過外包一些關鍵零部件的生產來為西門子歌美颯提高利潤率。西門子能源高層指出，西門子歌美颯的優先事項是如何增強盈利能力以及維持公司的穩定性，而并非如何實現業務規模增長，公司將致力于增加利潤率并爭取更多的優質訂單。深陷風電業務泥潭的西門子能源近日再傳重磅消息，據悉，公司正在尋求德國政府援助，該消息直接導致德國西門子能源歐股下跌30%，下跌幅度刷新歷史新低。公司最新公告稱，風電業務西門子歌美颯在 2024 財年的新增訂單和營收預期將低于市場預期，這項業務將面臨更高的虧損和現金流出。另兩家海外整機商——維斯塔斯、GE同樣面臨業績虧損難題，不斷試圖通過削減成本等措施，重整新能源業務發展。2022年，受全球疫情、通貨膨脹、俄烏沖突等影響，維斯塔斯迎來史上業績最差的一年，凈虧損15.72億歐元，毛利率僅為0.8%。業績下滑并不全是外因導致，維斯塔斯也飽受內部風機質量因素困擾，問題同樣出在2020年，多次風機事故的發生導致公司當年質保支出/營業收入比例從2%左右上升到4.7%，2022年針對V164/V174兩個海上機型的不良表現，維斯塔斯對質保支出、存貨、研發費用、銷售費用等多個科目合計計提1.78億歐元減值損失，質保支出/營業收入比例攀升至6.3%。基于以上多種因素，維斯塔斯高層去年公開對外表示，“我們每賣出一臺風電機組，就會損失8%。”海上風電是維斯塔斯近年來的發展重點，但今年一季度，維斯塔斯海上業務罕見的出現零訂單現象，新增的3303MW訂單全部來自陸上風機，訂單最大市場是美洲，第二季度訂單表現也不理想。今年7月維斯塔斯稱將再招聘至多1000名員工，以便在美國市場需求預期上升之前加強在美國的制造業務。9月，維斯塔斯簽署了一項框架協議，將為美國一陸上風電項目提供風電機組，項目總裝機容量1GW，具體開發商和項目信息未披露。今年下半年，維斯塔斯接連取得海上風電大單，如維斯塔斯將為波蘭首批海上風電項目之一Baltic Power1140MW海上風電場供應風機并提供運維服務；為德國北海960MW He dreight項目提供64臺V236-15MW海上風機等。面對我國整機商大型化風機競爭，維斯塔斯高管層在接受媒體采訪時曾公開表示，沒興趣和中國整機商打“兆瓦戰”，未來幾年，維斯塔斯15MW風電機組都將保持很強的市場競爭力。2022年，GE可再生能源業務虧損額約22億美元，美國陸上風電業務交付下降為業績下滑主因。今年一季度可再生能源部門營收為28.37億美元，同比下降1%；第二季度可再生能源部門營收為38.49億美元，同比增長24%，可再生能源訂單反彈。今年3月，GE對外表示將削減陸上風機數量，并指出GE近年來技術產品變得“過于復雜”。及時精簡帶來虧損的陸上風機機型，避免倒塔保障質量，有助于企業改善經營狀況。GE持續押寶海上風電。今年上半年，GE與西門子歌美颯歷時兩年的專利戰終達和解，將有利于GE開拓美國海上市場，實現扭虧為盈。另外，GE 于3月宣稱其正在生產旗艦機型Haliade-X海上風電機組的17-18MW版本，這是西方風電整機商推出的最大風電機組，也是繼中國海裝、明陽智能之后全球第三家推出18MW風電機組的整機商。但截至目前，GE尚未公布有關其17-18MW風電機組的更多細節。目前，GE以 Haliade X 13MW機型為主推在項目上進行應用。據了解，全球最大海上風場Dogger Bank于8月完成了首臺風電機組吊裝，該風場總裝機3.6GW，安裝277臺GE海上風機，其中包括190臺GE Haliade X 13MW和87臺14MW風電機組。GE 13 MW Haliade-X 風電機組也于9月交付Vineyard海上風電場并安裝，該風電場是美國首個商業規模的海上風電場，被認為是為陰霾籠罩下的美國海上風電行業發展的積極信號。國內風機大型化速度快于海外是多重因素影響的結果，包括供應鏈能力和運輸條件約束，以及國內政策的助力和充分的市場競爭。可以看到，國際市場風機價格同比國內要高出不少，風機價格下行和大型化并沒有快速蔓延至國外市場。歐洲風能協會稱，歐洲幾乎所有的風電場都使用歐洲制造的渦輪機，“整個歐洲有250多家工廠生產渦輪機及其部件。”維斯塔斯風力技術公司、西門子-歌美颯可再生能源公司和通用電氣的風電部門主導著當地市場。但隨著我國整機商逐漸走向海外，或將在歐洲市場打開缺口。今年6月，明陽智能與英國奧珀吉集團建立了戰略合作伙伴關系，重點推進英國的海上風電場建設。目前，歐盟尚未從中國進口大量成品風機，但中國整機商對海外風電的“威脅”在不斷增強。此前，已有消息稱因從中國進口的風電產品價格低廉，很可能會威脅歐洲本土風能企業，歐盟正在考慮啟動對中國風電產業開展反補貼調查。當地時間10月24日，歐盟委員會正式推出歐洲風電行動計劃，旨在保護本土風電產業競爭力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。從最新表述來看，歐盟還未明確會對中國風電采取措施。通過這一政策能更多的看到歐洲風電的發展困境。<span class="wx_text_underline" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 2px; outline: 0px; cursor: pointer; background: url("data:image/svg+xml,%3Csvg 據路透社數據，歐盟承諾到2030年在北海地區完成120吉瓦裝機目標，是目前裝機總量的四倍以上，而當前歐盟本土海上風電風機產能僅約為7GW，供需出現明顯失調。此前，已有外媒報道，由于材料、設備等成本大幅上漲，歐美有至少十個海上風電項目被取消，涉及投資總額330億美元。供應鏈不穩定也導致項目交付延遲，歐美風電制造業務面臨很大的成本壓力。而正是在成本與供應鏈方面，中國風電企業更具優勢，上半年包括金風科技、運達股份、明陽智能等企業均已中標海外項目，出口表現不俗。市場競爭從來都是你進我退，在成本、技術迭代等多種因素作用下，三家國際風電巨頭在中國市場的存在感已越發薄弱，必然要守好歐美等核心市場；與此同時，中國整機商出海腳步加快，中外整機商的國際化競爭將進一步加劇。
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