近年來(lái)，隨著光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能需求空間廣闊，成為能源發(fā)展“新風(fēng)口”。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模或?qū)⑼黄迫f(wàn)億元，我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入爆發(fā)期。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，我國(guó)已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)突破20GW；今年1-6月，新投運(yùn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)8GW，超過(guò)去年全年水平。預(yù)計(jì)今年，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到15至20GW，超過(guò)過(guò)去十年的總和。

中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模(2023年1-6月份)

來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

作為新能源重鎮(zhèn)，山東則是國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的“大省”。

山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)量一直遙遙領(lǐng)先，全國(guó)排名第一，今年上半年裝機(jī)2.94萬(wàn)GW/5.90GWh，全國(guó)占比16.5%。

根據(jù)山東能源局公示的數(shù)據(jù)，2023年新型儲(chǔ)能入庫(kù)項(xiàng)目（第一批），擬將45個(gè)鋰電池類項(xiàng)目、3個(gè)壓縮空氣類、5個(gè)新技術(shù)類項(xiàng)目列為2023年度新型儲(chǔ)能入庫(kù)項(xiàng)目。53個(gè)項(xiàng)目總裝機(jī)7347MW/13906MWh。

就在山東加速布局儲(chǔ)能的同時(shí)，越來(lái)越多省份也悄然加入這一新賽道。

重慶市銅梁區(qū)打造中國(guó)西部新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新高地；江蘇省常州市布局儲(chǔ)能技術(shù)研究院，引進(jìn)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池生產(chǎn)及配套企業(yè)；四川省宜賓市基本形成了 “1+N”動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；長(zhǎng)沙市著力打造先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)集群，2023年的目標(biāo)是要打造成為國(guó)際級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，并在最近賽迪顧問發(fā)布的“2022新型儲(chǔ)能十大城市/園區(qū)研究報(bào)告”中，榮登“2022年新型儲(chǔ)能十大城市”榜首，而寧鄉(xiāng)高新區(qū)則入選“2022年新型儲(chǔ)能十大園區(qū)”（如下圖）

來(lái)源：賽迪顧問

在新一輪制造業(yè)競(jìng)速賽中，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也成為京津冀、長(zhǎng)三角等眾多地區(qū)競(jìng)逐的風(fēng)口。粵港澳大灣區(qū)也沖在前面，在政策扶持、項(xiàng)目招引、場(chǎng)景應(yīng)用等多方面發(fā)力，搶占新型儲(chǔ)能“黃金賽道”。

繼廣東今年3月出臺(tái)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出萬(wàn)億營(yíng)收目標(biāo)后，東莞、惠州、珠海、江門等地都迅速推出落地舉措，從增資擴(kuò)產(chǎn)、創(chuàng)新研發(fā)、要素保障、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等不同層面，扶持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

儲(chǔ)能風(fēng)口，珠三角發(fā)力

風(fēng)口已至，未來(lái)可期。儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎風(fēng)起舞，積極布局新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已然成當(dāng)下重中之重。

肇慶瞄準(zhǔn)新能源汽車及汽車零部件、新型儲(chǔ)能、電子信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商，2023年上半年新引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目253個(gè)、計(jì)劃投資總額624.3億元。

珠海抓住新能源、新型儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)賽道新機(jī)遇，總投資超1000億元的28個(gè)產(chǎn)業(yè)立柱項(xiàng)目加快落地。

佛山新型儲(chǔ)能作為支柱產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取到2025年造就成為千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

惠州聚集起比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等一批知名龍頭企業(yè)，逐漸形成新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。

可見，在“風(fēng)口”之下，珠三角地區(qū)瞄準(zhǔn)新型儲(chǔ)能這一新賽道，希望在萬(wàn)億級(jí)超級(jí)產(chǎn)業(yè)中，實(shí)現(xiàn)新的跨越式發(fā)展。

但是，在這里還需要提到的是，西北地區(qū)也是我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目部署的重要地區(qū)，對(duì)拉動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模快速增長(zhǎng)有著至關(guān)重要的作用。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)5.00GW/11.25GWh，近7成裝機(jī)來(lái)自寧夏和新疆，二者的累計(jì)規(guī)模均超GW。五省區(qū)近5年復(fù)合增長(zhǎng)率（2017-2022年）達(dá)109%。僅今年上半年，五省區(qū)新增投運(yùn)裝機(jī)就達(dá)到1.82GW/4.705GWh。

由此可見，儲(chǔ)能市場(chǎng)走紅，是趨勢(shì)，更是必然。在“雙碳”背景下，萬(wàn)億級(jí)儲(chǔ)能賽道呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象。

萬(wàn)億賽道充滿吸引力

跨界而來(lái)的企業(yè)不在少數(shù)。入局儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)自各行各業(yè)，涵蓋了衣、食、住和消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域，其入局方式各有不同，包括開設(shè)子公司或合資公司、入股或收購(gòu)儲(chǔ)能公司、新增經(jīng)營(yíng)范圍等。轉(zhuǎn)型后的業(yè)務(wù)則集中在鋰電池等儲(chǔ)能電池的上下游產(chǎn)業(yè)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：儲(chǔ)能盒子）

不同于前兩年的沉默增長(zhǎng)，進(jìn)入2023年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)，全方位的向企業(yè)釋放積極主動(dòng)的信號(hào)。國(guó)家政策推動(dòng)、擴(kuò)產(chǎn)步伐帶動(dòng)訂單表現(xiàn)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的爆發(fā)力。眾所周知，很多傳統(tǒng)企業(yè)增長(zhǎng)乏力、空間有限，跨界入局儲(chǔ)能，這既是企業(yè)經(jīng)營(yíng)之策也是大勢(shì)所趨，為熱得發(fā)燙的儲(chǔ)能市場(chǎng)，再添一把火。

儲(chǔ)能火熱 企業(yè)“狂飆”

2023年儲(chǔ)能板塊頻頻站上風(fēng)口，今年上半年更是迎來(lái)了不止一輪的擴(kuò)產(chǎn)高峰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-6月儲(chǔ)能行業(yè)的超百億投資項(xiàng)目（僅限年內(nèi)宣布簽約、擬建的新項(xiàng)目或投資過(guò)百億的二期工程）就有42起，其中28個(gè)項(xiàng)目已完成簽約。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：星球儲(chǔ)能所）

在電池項(xiàng)目中，3個(gè)項(xiàng)目投資金額超過(guò)300億元，分別為國(guó)軒高科在摩洛哥規(guī)劃的年產(chǎn)100GWh電池工廠，投資447億元，也是2023年上半年諸多項(xiàng)目中唯一一個(gè)超400億元的投資項(xiàng)目；林源集團(tuán)擬在內(nèi)蒙古烏拉特中旗投建的新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投資370億元；盛虹集團(tuán)擬在江蘇張家港投建的60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目，投資306億元。

此外，百億級(jí)項(xiàng)目中還有正威集團(tuán)擬在云南宣威投建的新能源材料產(chǎn)業(yè)園系列項(xiàng)目、寧德時(shí)代在廣東佛山規(guī)劃的廣東寧德邦普一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資金額超過(guò)200億元。

由此可見，2023年上半年國(guó)家及地方頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展。為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式提供更好的發(fā)展空間和機(jī)遇。

資本押注，扎堆IPO

新型儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)火爆，多家企業(yè)啟動(dòng)IPO進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，華塑科技、阿特斯、首航新能、古瑞瓦特等20家儲(chǔ)能企業(yè)IPO沖刺。其中，華塑科技、阿特斯和國(guó)安盟固利已掛牌上市；首航新能和壹連科技已成功過(guò)會(huì)，古瑞瓦特也已在港交所披露通過(guò)聆訊的招股書并開始IPO路演，其他家企業(yè)則處于審核或上市輔導(dǎo)階段。

2023上半年儲(chǔ)能企業(yè)IPO進(jìn)展

由此可見，儲(chǔ)能儼然成為最火爆的新能源賽道之一，這里正在批量誕生獨(dú)角獸。隨著可再生能源比例的提高，煤炭電力逐步退出，電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能以及熱儲(chǔ)能等技術(shù)路線逐步發(fā)展起來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)也迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

電池出海 擴(kuò)張海外版圖

進(jìn)入2023年以來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等中國(guó)頭部電池廠的觸角已經(jīng)延伸至歐洲、北美、東南亞等地。整體來(lái)看，歐洲成為許多動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠首選，尤其是德國(guó)以及匈牙利。

以寧德時(shí)代為例，該公司在2019年開始在德國(guó)布局工廠，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)14GWh。2022年，又投資超500億元，在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

2023年上半年，以地區(qū)來(lái)看，寧德時(shí)代境內(nèi)電池業(yè)務(wù)收入為1017.19億元，同比增長(zhǎng)46.10%；境外電池業(yè)務(wù)收入為656.84億元，同比增長(zhǎng)195.15%。寧德時(shí)代境外電池業(yè)務(wù)收入增速是境內(nèi)的4倍多，釋放出海外電池業(yè)務(wù)收入大漲的信號(hào)。

關(guān)于德國(guó)及匈牙利工廠的進(jìn)展情況，寧德時(shí)代表示，海外工廠進(jìn)展順利，德國(guó)工廠去年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電芯投產(chǎn)，目前在產(chǎn)能爬坡中。匈牙利項(xiàng)目規(guī)模較大，公司分期開展建設(shè)，也在順利推進(jìn)中。預(yù)計(jì)未來(lái)歐洲工廠建廠投產(chǎn)，本地供應(yīng)量會(huì)有所提升。

儲(chǔ)能招標(biāo)再創(chuàng)新高

民生證券指出，今年上半年，在參與儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)中，以鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商為主流，相較于去年全年120家參與方，2023年的市場(chǎng)參與者仍在持續(xù)增加。寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池生產(chǎn)銷售為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)已經(jīng)全面參與到儲(chǔ)能系統(tǒng)集采市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，加上自有電池產(chǎn)能的比亞迪，勢(shì)必進(jìn)一步增加未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。電池企業(yè)正在憑借其對(duì)電池成本的掌控力和電芯的保供能力而獲得業(yè)主的青睞。

近日，據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)發(fā)布《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能7月研究簡(jiǎn)報(bào)》顯示，7月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，分會(huì)共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目252個(gè)，總規(guī)模達(dá)到15.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)425%。

彭博新能源財(cái)經(jīng)公司預(yù)測(cè)，未來(lái)十年全球?qū)⑼顿Y2620億美元部署345GW/999GWh的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)，到2030年全球累計(jì)部署新型儲(chǔ)能系統(tǒng)將達(dá)到358GW/1028GWh。全球儲(chǔ)能市場(chǎng)在2030年前將以33%的年均復(fù)合速率保持高速增長(zhǎng)，因?yàn)闃O端氣候和能源短缺，部分國(guó)家和地區(qū)的儲(chǔ)能裝機(jī)增速將超過(guò)50%。中國(guó)和美國(guó)合計(jì)約占2030年全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的54%。

由此反映出在政策大方向，儲(chǔ)能技術(shù)等發(fā)展前提下整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在進(jìn)入高速發(fā)展期。

新型儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要賽道。當(dāng)前，新型儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈加速布局，對(duì)能源轉(zhuǎn)型的支撐作用已經(jīng)顯現(xiàn)。