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跑馬拉松的人都知道，賽程超過30公里時的“撞墻期”是最難熬的階段，“跑不動”“想放棄”的感受涌上心頭。不過，一旦挺過“撞墻期”，狀態就會“二次啟動”。在汽車領域，“撞墻期”同樣存在。隨著市場滲透率步步提升，新能源車的淘汰賽正在加速進行，新能源車“第二陣營”擠進了更多選手，誰能從“第二陣營”中突圍而出，成為下半年的“黑馬”？“決勝關鍵”在于產品和生態的差異化發展。

零跑、哪吒、深藍、嵐圖、極氪、騰勢無不使盡渾身解數，力爭突破“撞墻期”。與當年的“蔚小理”不同的是，如今的這些后來者試錯機會更少、容錯概率更小。

格局

“第二陣營”銷量排名變數大

從上半年銷量看，新能源汽車第一陣營鐵打的“穩”：比亞迪、埃安和特斯拉銷量遙遙領先。變數主要集中在第二陣營，零跑、哪吒和“蔚小理”構成新能源汽車第二陣營，他們的排名也常如“流水”般變動不居。

理想6月銷量已經超過3萬輛，今年以來也一直表現相對穩定，成為第二陣營新的領軍者。蔚來、小鵬、零跑和哪吒今年的月均銷量一直在8000~10000輛之間。不過，第二陣營“選手”銷量排名變動很快。

在第二陣營中，2月和3月銷量前三是理想、蔚來、哪吒，4月變成了理想、哪吒和騰勢，5月和6月則是理想、零跑和哪吒。排名變化的原因在于，第二陣營的車企基本都只能在某一個價位或一個細分市場“鉆研”，幾乎沒有“六邊形戰士”（全能選手），因此抗風險能力相對較低。

到2028年，新能源車購置稅優惠減免將大概率徹底退出。從這個意義上說，新能源汽車的優勢窗口期只有四年半。扛過“撞墻期”速度和質量，輕則在短期內決定第二陣營排序，重則將在長遠塑造最終市場格局。

出路

突破“撞墻期” 重在差異化

碰上“撞墻期”的車企，該如何“二次啟動”呢？廣東外語外貿大學廣東國際戰略研究院副院長、珠江學者韓永輝教授認為，第二陣營車企應依據自身優勢開展產品差異化策略，“從長期來看，打造差異化生態優勢是車企取得穩定發展的關鍵，對于新勢力和‘創二代’車企來說尤其如此。”在韓永輝看來，這里的“差異化”不僅指車型本身，也包括汽車軟件生態。“汽車軟件已成為車企差異化的核心，軟件深度介入汽車定義、開發、驗證、銷售、服務全程。”韓永輝表示，“新勢力車企和‘創二代’車企在軟件、算法等領域所培育的獨特優勢，是打造第二增長曲線的關鍵。”

分析

“淘汰賽”才剛開始

當前，“鐵打”的第一陣營、“流水”的第二陣營加上“躁動”的第三陣營，構成了中國新能源汽車的豐富多彩。不過，這種百花齊放的形勢并非終點。中國汽車工業協會副總工程師許海東認為，隨著新能源車型的上市及產品性能的提升，行業競爭加劇，銷量分化現象將更為明顯。

小鵬汽車創始人何小鵬在第十五屆中國汽車藍皮書論壇上表示，新能源汽車的“淘汰賽”才剛剛開始，300萬輛銷量規模將只是“入場券”。

馬太效應帶來的產業集中需要辯證看待。韓永輝認為，產業集中一方面將帶來更高的生產和發展效率，上游的鋰礦等原材料產業、中游的動力電池產業與下游的整車制造產業集聚發展，可以加深區域內分工與協作，產生“滾雪球”式的集聚效應，加快技術迭代。但另一方面，若汽車產業集中化程度過高，中小企業生存空間或將受到擠壓，不利于產業創新活力提升。