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原料漲價 鋰電行業為何振奮不已?

   2023-05-04 證券時報·e公司數字儲能網新聞中心4520
核心提示:上游漲價,下游卻備受振奮,這一違背商業直覺的現象,卻是如今鋰電行業的真實寫照。在這背后,是業內對合理、穩定的上下游利益分配關系的殷切期盼。4月26日開始,跌跌不休的碳酸鋰價格終于出現了止跌回暖的勢頭。當日,主營碳酸鋰產品的鋰資源企業紛紛大漲,w

上游漲價,下游卻備受振奮,這一違背商業直覺的現象,卻是如今鋰電行業的真實寫照。在這背后,是業內對合理、穩定的上下游利益分配關系的殷切期盼。

4月26日開始,跌跌不休的碳酸鋰價格終于出現了止跌回暖的勢頭。當日,主營碳酸鋰產品的鋰資源企業紛紛大漲,wind鋰礦指數大漲超3%。但是下游鋰電池行業的表現更為亮眼,申萬鋰電池指數大漲超5%,鋰電池業內人士也紛紛在社交媒體表達興奮的情緒。

何以上游漲價,即將承擔更高采購成本的下游企業卻興高采烈?

顯而易見的原因是碳酸鋰價格的止跌釋放了積極的信號。鋰資源作為目前鋰電行業繞不開的核心原材料,其價格變動固然有炒作資金的推波助瀾,但也反映了基本面與預期變化。

去年,碳酸鋰價格從27.5萬元/噸飆升至60萬元/噸,伴隨的是中國新能源汽車銷量爆發式增長93.4%。今年以來的短短四個月,碳酸鋰價格從50萬元/噸跳水至18萬元/噸,背景是一季度新能源汽車銷量同比增速回落至25.8%,一月份甚至出現同比負增長。

潮水短暫退去,暴露了行業階段性產能過剩、庫存過高的問題。業內統計,2022年全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh,以去年全球動力電池用量估算,這些電池庫存足夠支撐4個月的生產。在鋰鹽、正負極材料等中間環節,也有高達數個月的高庫存。

近期披露的一季報顯示,寧德時代等鋰電廠商都在下大力氣去庫存。體現在鋰價走勢上,就是哪怕跌破預期、跌破部分企業的生產成本線,鋰價也一路向下——在高庫存和悲觀預期的作用下,下游企業即便面對誘人的價格,也無意采購補庫。

如今碳酸鋰價格有企穩的苗頭,謹慎的投資者或許不會將其視為需求的大反轉,但也應同意鋰電行業的去庫存或許已經取得一定成果,在較好價格的前提下,下游已經產生了補庫意愿。

第二個原因或許更為重要,業內期盼已久的“平穩合理價格預期”有望在當前價位實現。此前,碳酸鋰價格大幅度的波動,已經破壞了行業的交易秩序,威脅了行業健康發展的趨勢,而當前接近20萬元/噸的碳酸鋰價格,下游可消化,上游有利可圖,有望達成平衡。

在上游,躺平、減產、毀單等交易亂象在鋰價跌速最快時期屢見不鮮。4月初,記者調研發現,彼時碳酸鋰的成交量縮減了30%-50%,僅有長協訂單維持;部分高成本企業大幅度減產,3月中國碳酸鋰月度開工率僅約為55.62%;每天都有更低價的形勢,也導致碳酸鋰采購毀約時有發生。

在下游,原材料的大幅波動導致了濃厚的觀望情緒,買漲不買跌的心態,嚴重打亂了下游需求釋放的節奏。在動力電池市場,超跌的碳酸鋰價格,讓消費者始終存在新能源車價格將大幅下調的預期,選擇持幣觀望;在儲能市場,大儲訂單在一季度的開標進度也明顯減慢。

更令人擔憂的是,大幅度的價格波動,導致了企業對鋰電產業必要投資的動作變形。最典型的事件,是溢價近400倍、成交額60億元的瓦石峽南鋰礦勘查被棄購。超額的價格漲幅,導致了沖動的溢價,超額的價格跌幅,又導致承諾中的投資戛然而止。

一句話,原材料價格的暴漲暴跌,不符合全產業鏈任何玩家的利益。如今,汽車銷售即將進入傳統旺季,儲能需求也已積攢多時,在當前構建穩定合理的碳酸鋰價格,對下一階段鋰電產業需求的正常釋放將至關重要。


 
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