擴產(chǎn)潮再現(xiàn)，鋰電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩或?qū)⒌絹怼?/p>

11月18日，工信部和國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》（以下簡稱《通知》），其中特別指出，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴張，低質(zhì)低價競爭時有發(fā)生。

近年來，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈熱度有增無減。但在此背景下，盲目擴產(chǎn)、產(chǎn)能過剩等隱憂逐漸浮現(xiàn)。多位業(yè)內(nèi)人士提醒鋰電結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩將至，企業(yè)與地方需控制節(jié)奏，因時因需推進(jìn)擴產(chǎn)。

擴產(chǎn)潮再現(xiàn)

《通知》指出，近來隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長、疫情復(fù)雜多變、經(jīng)濟下行壓力加大等因素影響，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價格劇烈波動超出正常范圍。

上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，11月23日電池級碳酸鋰均價達(dá)59萬元/噸。記者注意到，與去年同期相比，其價格已翻了十余倍。

供需失衡是鋰電原材料上漲的一大因素。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國新能源汽車銷量達(dá)548.5萬輛，同比增長1.1倍。根據(jù)此前預(yù)測，今年新能源汽車銷量將達(dá)600萬輛。除動力電池外，儲能等需求的擴大也帶動了鋰電需求的上升。

事實上，鋰電相關(guān)企業(yè)擴產(chǎn)并不是新消息。今年以來，包括寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、欣旺達(dá)、孚能科技等主要鋰電上下游企業(yè)相繼宣布多個擴產(chǎn)計劃。

近一個月以來，擴產(chǎn)消息仍不斷。10月26日，國軒高科連發(fā)兩份公告稱，擬在廣西柳州和安徽合肥再建兩大動力電池生產(chǎn)基地，磷酸鐵鋰和三元鋰電池產(chǎn)能合計30吉瓦時，累計投資115億元；10月30日，欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動力電池生產(chǎn)基地項目在宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園正式開工，項目總投資120億元，規(guī)劃建設(shè)30吉瓦時動力電池產(chǎn)能，項目分兩期建設(shè)，其中一期為20吉瓦時產(chǎn)能；10月31日，蜂巢能源在四川遂寧基地舉行了蜂巢能源遂寧動力鋰離子電池項目投產(chǎn)儀式。據(jù)悉，遂寧基地建設(shè)采用分步建設(shè)、分步投產(chǎn)模式。此次投產(chǎn)的是遂寧基地一期項目，未來滿產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá)20吉瓦時；11月18日，蜂巢能源申報科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，擬募集資金150億元在常州、湖州多地投建動力電池項目……

與此同時，鋰電擴產(chǎn)項目逐漸向礦產(chǎn)資源豐富地區(qū)靠攏，部分地區(qū)也在積極爭取電池企業(yè)落戶，四川宜賓、四川遂寧、山東棗莊、江西宜春等地均在爭搶“鋰電之都”。

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩將至

不過，下游新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)攀升使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈積極擴產(chǎn)的同時，也給整個行業(yè)帶來隱憂。

今年3月，中國科學(xué)院院士歐陽明高就已發(fā)出電池產(chǎn)能過剩預(yù)警。他表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時,屆時電池出貨量可達(dá)1200吉瓦時，產(chǎn)能將大幅過剩。

11月16日，億緯鋰能董事長劉金成再次提醒：“明年，最晚到后年，從鋰礦開始，全產(chǎn)業(yè)鏈都會過剩。”他進(jìn)一步表示，唯一不會出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。

此前，一位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時指出，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、劣質(zhì)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。近日，璞泰來表示，在中低端負(fù)極材料方面，因其在技術(shù)門檻、資金門檻與產(chǎn)品品質(zhì)、一致性等方面要求較低，市場新進(jìn)入者將主要集中在中低端市場。因此，未來在傳統(tǒng)、量化的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域中可能形成供大于求的競爭格局；中高端負(fù)極材料的進(jìn)入門檻較高，使得新增供給規(guī)模相對有限，未來仍可能存在有效供給不足的情形。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔表示，“通常，企業(yè)擴產(chǎn)投資都會進(jìn)行可行性論證。在這個過程中，產(chǎn)能過剩、投資浪費，甚至沒有回報的現(xiàn)象都會存在。新能源車企在采購電池時，會選取比較優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的供應(yīng)商很容易被淘汰，其產(chǎn)能未來就會造成浪費。”

因時因需穩(wěn)步發(fā)展

“產(chǎn)能過剩會使投資沒有回報，最終導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)，這都是資本的浪費，還會導(dǎo)致一些競爭力差的供應(yīng)商用低質(zhì)低價電池吸引車企。車企使用低質(zhì)低價電池裝車后會降低車輛性能，例如，電池性能過早衰減，甚至發(fā)生自燃爆炸等。”張翔表示。

在張翔看來，長期低質(zhì)低價競爭不利于企業(yè)長久生存，也會使整個行業(yè)無法良性發(fā)展。還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈未來結(jié)構(gòu)性失衡局面可能形成。

“雖然整體看來鋰電產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)速度和實際下游需求匹配，但目前電池行業(yè)還是投資太熱、資本太多，大家都急于在這個行業(yè)尋找商機。”張翔坦言。

《通知》明確，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局。

根據(jù)GGII的預(yù)測，2025年全球動力電池及儲能出貨量合計將達(dá)1966吉瓦時，相當(dāng)于2021年全年動力電池裝機量的6.6倍。“地方政府在對鋰電投資擴產(chǎn)項目進(jìn)行審批時，一定要核實企業(yè)的真實技術(shù)水平，衡量其產(chǎn)品未來是否具有競爭力，企業(yè)究竟能不能盈利，能不能給地方政府帶來真正的GDP增長以及能否切實解決就業(yè)問題。對于盲目擴產(chǎn)的企業(yè)與低質(zhì)低水平的產(chǎn)品堅決不要引入，這樣才能保證行業(yè)健康有序發(fā)展。”張翔表示。