7月26日早間,國軒高科發布全球存托憑證(GDR)發行結果公告,募資總額約7億美元,系中歐通規則落地以來GDR規模最大項目。
根據公告的內容,中歐通首批瑞士GDR國軒高科已于昨日完成發行,確定本次發行的最終價格為每份GDR30美元,發行的GDR數量為2283萬份。
本次發行所代表的基礎證券A股股票為1.14億股,發行規模近7億美元,預計7月28日正式在瑞士證券交易所上市,發行折扣較啟動當日A股收盤價折價約3.5%。
國軒高科自4月29日董事會審議通過以來,在僅3個月時間內高效完成境內外監管審批和發行工作。據知情人士透露,本次發行訂單量超過8億美元。
從現有的募資總規模來看,是中歐通規則落地以來基礎發行規模最大的GDR項目,是有史以來瑞士市場最大的新能源行業股本融資項目,也是今年以來瑞士市場發行規模最大的股本融資項目。
據國軒高科招股說明書,本次發行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產品在全球的市場份額。同時,希望通過本次發行GDR,在全球范圍內引入優質投資者,進一步豐富股東結構,持續完善公司治理。