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日本核泄漏會(huì)否“污染”A股強(qiáng)勢(shì)土壤

   2011-03-17 40730
核心提示:  伴隨日本地震及其導(dǎo)致的核泄漏,A股周二劇烈震蕩。不過,A股調(diào)整的根本原因在于緊縮預(yù)期的變化,周三的反彈顯示出A股強(qiáng)勢(shì)土壤并未

  伴隨日本地震及其導(dǎo)致的核泄漏,A股周二劇烈震蕩。不過,A股調(diào)整的根本原因在于緊縮預(yù)期的變化,周三的反彈顯示出A股強(qiáng)勢(shì)土壤并未遭受“核污染”。未來權(quán)重板塊能否延續(xù)周三的上漲勢(shì)頭,取決于通脹形勢(shì)的演變;同時(shí),“十二五”題材股在震波消散之后有望重新成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

  暖春行情遭遇“強(qiáng)震”

  近期的A股市場(chǎng)可謂乍暖還寒,上周暖春行情漸入佳境,上證綜指強(qiáng)勢(shì)“奔三”,本周二便劇烈震蕩,盤中一度跌破半年線。似乎是日本地震及其引發(fā)的核危機(jī)導(dǎo)致了A股暖春行情的戛然而止。

  不過,仔細(xì)對(duì)比之后便會(huì)發(fā)現(xiàn),A股的調(diào)整節(jié)奏與日本地震之間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)并不顯著。例如,上周四大盤并未受到地震沖擊,但仍出現(xiàn)明顯回調(diào);本周二大盤雖然受到重創(chuàng),但尾盤仍頑強(qiáng)拉升;在“核烏云”尚未消散之際,本周三大盤便再次實(shí)現(xiàn)了1.19%的漲幅。

  由此來看,A股的提前變臉意味著調(diào)整并不完全緣于強(qiáng)震,而周二的“起死回生”則顯示A股的反彈土壤并未遭遇“核污染”。

  前期大盤上攻3000點(diǎn)的最大動(dòng)力在于周期類板塊的估值修復(fù)行情,而估值修復(fù)的啟動(dòng)又緣于通脹預(yù)期的階段性緩解。然而,2月份CPI同比增長4.9%,高于市場(chǎng)預(yù)期,顯示當(dāng)前的通脹形勢(shì)依然嚴(yán)峻,令前期有所弱化的緊縮預(yù)期再次升溫。與此同時(shí),“兩會(huì)”的政策取向表明,當(dāng)前政府工作的首要目標(biāo)仍是控通脹;近期溫家寶總理針對(duì)調(diào)控房價(jià)提出的首要措施便是控制貨幣流動(dòng)性,也表明緊縮型調(diào)控基調(diào)并未改變。

  鑒于緊縮預(yù)期出現(xiàn)變化,A股的強(qiáng)勢(shì)反彈根基也開始動(dòng)搖。上周四的市場(chǎng)調(diào)整正是對(duì)2月份超預(yù)期通脹數(shù)據(jù)的反應(yīng);而央行發(fā)行100億元1年期央票,中標(biāo)收益率超過1年期存款利率水平,令加息預(yù)期進(jìn)一步升溫,成為周二市場(chǎng)大跌的導(dǎo)火索。不過,近期輸入型通脹壓力的緩解和經(jīng)濟(jì)增速的下行弱化了緊縮政策出臺(tái)的迫切性,周二加息并未兌現(xiàn),于是大盤周三順勢(shì)反彈。

  估值修復(fù)能否梅開二度

  本周三有色金屬板塊迅速崛起,鋼鐵、煤炭板塊也漲幅居前,在連續(xù)多日的調(diào)整之后,權(quán)重股重新成為大盤的領(lǐng)漲主力。

  具體來看,有色金屬指數(shù)上漲3.79%,位居申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)漲幅榜榜首。66只正常交易的成分股全線飄紅,其中,中色股份、廣晟有色和中國鋁業(yè)漲停,東方鉭業(yè)、太原剛玉和包鋼稀土的漲幅超過7%。與此同時(shí),黑色金屬和采掘指數(shù)分別上漲2.23%和2.19%,本鋼板材漲停,包鋼股份接近漲停,重慶鋼鐵上漲5.76%,*ST山焦、中國神華和兗州煤業(yè)的漲幅超過4%。

  有色金屬和采掘板塊周三走強(qiáng)的直接因素在于前期的超跌。統(tǒng)計(jì)顯示,3月9日至3月15日期間,有色金屬和采掘板塊分別下跌6.18%和5.97%,跌幅位居申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)榜首。前期大跌積累了一定的上漲動(dòng)能,日本地震災(zāi)后重建令全球通脹預(yù)期開始上升,也為這兩大權(quán)重板塊的反彈提供了支撐。

  經(jīng)過前期的持續(xù)下跌,周期類板塊的估值已經(jīng)下移,周三的領(lǐng)漲令市場(chǎng)情緒明顯升溫,這是否意味著權(quán)重股的估值修復(fù)卷土重來呢?實(shí)際上,排除災(zāi)后重建對(duì)鋼鐵等相關(guān)板塊的支撐,權(quán)重板塊短期的走勢(shì)在很大程度上仍取決于通脹形勢(shì),3月份CPI翹尾因素較高,通脹形勢(shì)依然嚴(yán)峻,在此預(yù)期下,權(quán)重板塊可能難以獲得集體大幅上漲的動(dòng)力。不過另一方面,當(dāng)前食品價(jià)格可控,外圍輸入性通脹壓力有所減緩,新漲價(jià)因素的緩解有望減小緊縮加碼的可能。

  熱點(diǎn)有望重回“十二五”

  除了周期類板塊的估值修復(fù),本輪反彈的動(dòng)力還緣于政策受益熱點(diǎn)板塊的輪番開花。從高鐵到水利,從軟件到稀土,相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策成為相關(guān)題材股爆發(fā)的直接因素;而“兩會(huì)”更是令政策預(yù)期升溫,熱點(diǎn)板塊再次閃耀,成為這波行情走向深入的催化劑。

  近幾個(gè)交易日,市場(chǎng)熱點(diǎn)主要圍繞日本地震展開,包括鋼鐵、醫(yī)藥、防輻射、新能源等板塊受到資金炒作。不過,由于缺乏基本面支撐,大部分地震題材股很可能只是短期炒作,并且隨著時(shí)間的推移,地震對(duì)A股的影響將逐漸淡化。

  就題材股而言,未來高鐵、水利水電建設(shè)等“十二五”規(guī)劃受益板塊將重新回歸資金視野。特別是“兩會(huì)”之后,“十二五”規(guī)劃的逐步展開、布局和落實(shí)將成為推動(dòng)相關(guān)板塊和個(gè)股的強(qiáng)勁動(dòng)力。

 
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