業(yè)界目前基本上達(dá)成一項(xiàng)共識(shí)，汽車行業(yè)向智能電氣化轉(zhuǎn)型，已是勢(shì)不可擋——電動(dòng)車將越來(lái)越多，燃油車逐漸退出歷史舞臺(tái)。

更多新款電動(dòng)車問(wèn)世及商用量產(chǎn)，就需要更多量電池生產(chǎn)與供應(yīng)，但顯而易見的是，現(xiàn)階段全球電池供應(yīng)鏈仍不足。瑞銀集團(tuán)分析，在未來(lái)10年內(nèi)，電池生產(chǎn)供應(yīng)端幾乎無(wú)法跟上電動(dòng)車市場(chǎng)需求。

特斯拉是全球首屈一指的純電動(dòng)車制造商。2021年1月，特斯拉CEO馬斯克重申，由于電池供應(yīng)跟不上，在根本上限制了電動(dòng)車產(chǎn)能。近期，馬斯克還指出，目前的供不應(yīng)求問(wèn)題不在需求端，而是電池供應(yīng)不足，導(dǎo)致特斯拉無(wú)法擴(kuò)大電動(dòng)卡車Semi產(chǎn)能。等到2022年，這樣的情況才會(huì)有所緩解。值得一提的是，特斯拉在發(fā)布2021年第1季財(cái)報(bào)指出，2021年下半年后，該公司將開始交付電動(dòng)卡車Semi。

松下北美分公司表示，正在擴(kuò)展一個(gè)能夠供應(yīng)從消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)到運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)需求的供應(yīng)鏈。如果一部手機(jī)有1個(gè)電池，一臺(tái)筆記本電腦就需要10多個(gè)電池，一輛電動(dòng)車可能需要上千個(gè)電池，要如何將產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大100倍？答案是需要，更多原材料、技術(shù)熟練的人才、可汲取原材料的機(jī)器設(shè)備、將原材料制作成電池零部件的工廠，以及將零部件生產(chǎn)為電池的工廠。

目前全球電動(dòng)車電池供應(yīng)商，主要在亞洲。電動(dòng)車所需電池供應(yīng)，高達(dá)97%的供應(yīng)源自中國(guó)、日本和韓國(guó)電池廠商。而歐盟近期才批準(zhǔn)在歐洲大陸發(fā)展電池生產(chǎn)的數(shù)十億美元規(guī)模投資計(jì)劃，美國(guó)政府也正朝此方向采取暫定步驟。

在電池上游原材料如鋰、鎳、鈷的供應(yīng)上，存在其他問(wèn)題。安永全球戰(zhàn)略咨詢部門EY-Parthenon合伙人James Nicholson表示，如果地球不缺鋰礦，但卻存在經(jīng)濟(jì)上的短缺，即鋰市場(chǎng)價(jià)格不符合采礦業(yè)投資成本效益。北美、芬蘭、俄羅斯、中國(guó)都有鎳礦，但全球目前可精煉鎳的地區(qū)有限，多數(shù)都是在中國(guó)。鈷的采用面臨社會(huì)責(zé)任壓力，車廠正試圖避免電池含有鈷。松下已經(jīng)確立了生產(chǎn)無(wú)鈷電池的技術(shù)，預(yù)期2~3年內(nèi)將可實(shí)現(xiàn)商用化。

電池回收產(chǎn)業(yè)也有必要建立，不只是避免對(duì)環(huán)境的影響，也是電池原材料回收再利用一大來(lái)源。由前特斯拉技術(shù)長(zhǎng)JB Straubel創(chuàng)立的電池回收新創(chuàng)企業(yè)Redwood Materials，目前是該領(lǐng)域中的先驅(qū)，正在努力建立電池循環(huán)供應(yīng)鏈。

全球鋰電池價(jià)格過(guò)去10年逐步下滑，預(yù)計(jì)可望隨著電動(dòng)車需求增加，以及越來(lái)越多廠商投入生產(chǎn)，帶動(dòng)鋰電池價(jià)格持續(xù)下降。彭博新能源調(diào)查，2010年全球鋰電池組價(jià)格每kWh高于1100美元，至2020年已降至137美元，降幅達(dá)89%。預(yù)計(jì)至2023年，鋰電池組平均價(jià)格將降至每kWh僅101美元。



歐洲在2020年首次超過(guò)中國(guó)，成為全球第一大電動(dòng)車銷售市場(chǎng)，預(yù)期2021年與中國(guó)市場(chǎng)仍然有得一拚拼，由此可見，目前整個(gè)歐洲都在爭(zhēng)先恐后從零開始建立電池供應(yīng)鏈，潛在電池供應(yīng)鏈正在北歐、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和波蘭涌現(xiàn)，其中一個(gè)很重要的目的是，希望減少對(duì)中國(guó)寧德時(shí)代、韓國(guó)LG能源等電池廠供應(yīng)商的依賴。

隨著來(lái)自歐洲政府端至少提供610億歐元的支持、以及僅1年可見投資計(jì)劃合計(jì)增加10倍，歐洲地區(qū)電池供應(yīng)區(qū)域龍頭競(jìng)賽正逐漸白熱化，其中包括了，瑞典Northvolt、英國(guó)Britishvolt、法國(guó)Automotive Cells、德國(guó)大眾集團(tuán)以及特斯拉位于德國(guó)柏林電池產(chǎn)線。

彭博新能源預(yù)估，歐洲電池生產(chǎn)規(guī)模將從2020年僅占全球7%，攀升至2030年的31%。作為對(duì)比，中國(guó)電池產(chǎn)能在全球占比將達(dá)59%，非常接近60%。歐盟執(zhí)委會(huì)指出，歐盟正在創(chuàng)立一個(gè)本土新電池產(chǎn)業(yè)，一個(gè)全新生態(tài)系統(tǒng)，且投資正在涌入。僅僅是2019年歐洲地區(qū)計(jì)劃投入電池產(chǎn)線投資總金額就達(dá)約600億歐元，比中國(guó)高出約2倍，投資包括整個(gè)電池上下游供應(yīng)鏈，從原材料、電池生產(chǎn)組裝到回收。



在歐盟推出更嚴(yán)格排放規(guī)定及罰則下，2020年歐盟電動(dòng)車總銷量增至約130萬(wàn)輛，首次超過(guò)中國(guó)。預(yù)估在大眾、寶馬、斯泰蘭蒂斯規(guī)劃推出更多新款電動(dòng)車，以及提升產(chǎn)能下，2021年歐盟電動(dòng)車總銷量可望達(dá)190萬(wàn)輛。其他如沃爾沃、捷豹和奔馳也計(jì)劃銷售純電動(dòng)車款。

無(wú)論如何，歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)都需要大量電池產(chǎn)能作為支撐，但歐洲本地車廠依賴海外電池供應(yīng)，也引發(fā)德國(guó)、法國(guó)及歐盟政治領(lǐng)袖關(guān)注。目前歐洲傳統(tǒng)汽車制造國(guó)如德國(guó)、法國(guó)、意大利和英國(guó)，更加想要保持本土電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，以及維持自主生產(chǎn)基地。

德國(guó)一直處于歐盟電池產(chǎn)能布局領(lǐng)先地位，承諾投入26億歐元發(fā)力電池事業(yè)，并吸引特斯拉、寧德時(shí)代、LG新能源及ACC等廠商在德國(guó)設(shè)立產(chǎn)線。雷諾前高層Jean-Pierre Corniou預(yù)測(cè)，歐盟境內(nèi)有27個(gè)電池生產(chǎn)基地建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)10年內(nèi)至少可為歐盟建成規(guī)模達(dá)500GWh的電池產(chǎn)能。

其中，大眾集團(tuán)對(duì)此最為積極，計(jì)劃投入180億美元在歐洲境內(nèi)投建6座電池工廠，并且計(jì)劃擴(kuò)大自有快充站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。如果一切順利，彭博新能源預(yù)估，大眾集團(tuán)與合作廠商有望超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為僅次寧德時(shí)代的全球第二大電池制造商。

歐盟設(shè)定的目標(biāo)是，至2030年至少有3000萬(wàn)輛零碳排放汽車上路。為達(dá)成此目標(biāo)，歐洲必須能支持本土超過(guò)九成電池需求所需產(chǎn)能。隨著大眾集團(tuán)電池供應(yīng)將更自主化，寧德時(shí)代、松下和LG新能源等廠商同樣可以在歐洲搶占電池供應(yīng)市場(chǎng)。

在美國(guó)，伴隨著汽車廠商持續(xù)化解車用芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題，部分專家認(rèn)為，鋰電池供應(yīng)可能會(huì)是美國(guó)下一次將要面臨的危機(jī)。在通用、福特和多家美國(guó)電動(dòng)車新創(chuàng)企業(yè)紛紛擴(kuò)大電動(dòng)車量產(chǎn)布局企圖心之際，當(dāng)前美國(guó)本土電池產(chǎn)能將無(wú)法跟上電動(dòng)車量產(chǎn)需求。

美國(guó)本土已有部分大型電池生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，如特斯拉與松下在內(nèi)華達(dá)州合作設(shè)立的Gigafactory電池工廠。隨著LG新能源與SK Innovation兩家韓國(guó)廠商之間就電動(dòng)車電池商業(yè)機(jī)密訴訟案達(dá)成和解，SK Innovation保住在美國(guó)喬治亞州投資26億美元興建中的電池工廠，未來(lái)將可以供應(yīng)大眾在美國(guó)電動(dòng)車生產(chǎn)線所需電池。但若要能滿足美國(guó)傳統(tǒng)車廠、電動(dòng)車新創(chuàng)企業(yè)本土電動(dòng)車生產(chǎn)所需，長(zhǎng)期而言，美國(guó)本土電池產(chǎn)能增長(zhǎng)，可能仍須依賴海外供應(yīng)商在美國(guó)設(shè)廠提供產(chǎn)能。

挪威能源研究公司Rystad Energy預(yù)估，至2033年電池電動(dòng)車將占全球所有汽車銷售量50%；至2050年幾乎全球所有新售出汽車，都將會(huì)是電池電動(dòng)車。彭博新能源預(yù)估，至2030年全球乘用車新車銷量中，約28%將是電動(dòng)車，此比率至2040年估計(jì)可達(dá)58%。EV Sales調(diào)查，2020年全球新車銷售中約4.6%為電動(dòng)車銷量，Rystad Energy預(yù)估，至2026年此比率將增長(zhǎng)4倍。

在電動(dòng)車滲透最為快速的歐洲市場(chǎng)，業(yè)界預(yù)估2021年歐洲插電式電動(dòng)車占所有新車銷售占比將達(dá)18.5%，但美國(guó)市場(chǎng)可能要等到2025年才會(huì)達(dá)15%，而歐洲市場(chǎng)至2025年此占比預(yù)估可攀升至25~30%。EV Volumes調(diào)查，中國(guó)插電式電動(dòng)車市場(chǎng)，預(yù)估2021年占新車銷售比重可達(dá)10%，2021年3月新車銷售占比也首次突破雙位數(shù)，達(dá)到了11%。隨著全球主要市場(chǎng)電動(dòng)車需求興起，自然也需要更多電池產(chǎn)能供應(yīng)。