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光伏龍頭企業合縱連橫或更進一步 不約而同關注應用場景

   2021-03-22 新浪財經19370
核心提示:隨著十四五開局,碳達峰、碳中和的目標確立,新能源市場再次迎來了新的發展窗口期。新能源市場上最活躍的光伏行業也有一些變化在
隨著“十四五”開局,碳達峰、碳中和的目標確立,新能源市場再次迎來了新的發展窗口期。新能源市場上最活躍的光伏行業也有一些變化在加速發生。

在以“擁抱十四五 暢想碳中和”為主題的“PAT2021愛光伏一生一世先進技術研討會”上,中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示,光伏行業的產業集中度快速提升,尤其是2020年提高的非常快,集中度最低的組件領域,也提高了12%以上集中度,其他領域集中度都在15%以上,最高的多晶硅已經提高到18%左右。

進入光伏龍頭企業行列的門檻在逐漸抬高,但可以預計,這種集中度迅速提升的趨勢還只是開始,遠未結束。

龍頭企業們的動向比以往更加引人注目和影響深遠。

合縱連橫

對于光伏行業今年發展情況的預期,王勃華介紹,2020年整體發電需求下降2%的情況下,光伏的發電量提升了20個百分點。他預計,今年整體的發電量需求要提升3個百分點,而且可再生能源裝機要兩位數增長,光伏裝機的增長要占新增裝機的一半以上。

王勃華表示,未來光伏行業可能會進入一個快速發展階段。“我們有這樣一個判斷,今年全球150-170GW的市場,除去中國以外的海外市場很可能會到一個新高。”

中國2021年或者“十四五”的光伏市場會怎么樣?他認為,中國可能會進入下一個快速發展階段,“我們的曲線比全球的情況可能還要強。”“我們預計‘十四五’期間年均裝機達到70-90GW,今年我們預測是55-65GW,其中集中式和分布式所占的比例仍然和去年差不多,集中式可能還要占到六成以上。”

王勃華還特別提到,在光伏電站的結構方面,源網荷儲一體化和多能互補大基地將成為電站開發的趨勢,在未來裝機結構上值得關注。

他認為,另外值得關注的趨勢是從2020年下半年一直到現在的產業鏈供需矛盾問題。

“一個是硅料,一個是光伏玻璃,還有EVA膠膜,已經過去一個季度了,仍然是這個情況,”但王勃華認為,這些問題未來會趨向逐步解決,但這是一個趨勢。“主流企業已經都認識到了,未來可能供應鏈的把控能力會成為企業制勝的關鍵,所以現在會發現戰略合作特別多,不是一般的合作,都是大的龍頭企業的戰略合作。”

“這個趨勢今年可能還會持續下去,”他說。

不約而同

幾位光伏龍頭企業領頭人都發表了對“十四五”行業形勢的看法和打算,幾乎不約而同都談到了應用場景的問題。

隆基股份(78.960, -3.89, -4.70%)董事長鐘寶申表示,目前在整個全球能源體系里,單純從發電成本來講,光伏已經非常的有競爭力。他認為,隨著技術的進步,未來會有更大的空間。

但他也談到,在創新過程中,由于光伏是要使用25-30年的產品,尤其是現在的光伏組件,能夠適應50年一遇甚至100年一遇的自然氣侯,所以一定要基于高度的穩健可靠。

“否則看上去創新了,但如果可靠性、適應環境能力不夠,在這種情況下最終的成本反而是上升了。”鐘寶申表示,在這方面,組件比較顯著。

他提到,“過去兩年光伏組件適度做大,有效降低了組件成本,現在有了更大的組件,行業未來都希望玻璃更薄,但是未來更薄的玻璃更大的組件,安裝在野外,要適用50年、100年的自然環境,風和雪帶來的影響,這種風險是不是有充分的評估?”

鐘寶申認為,這些是創新過程中要關注的。他還透露,“總體來講,未來光伏的創新,首先還是聚焦于核心效率提高,第二點聚焦于場景應用的結合,這兩個方向也是隆基重點關注的,接下來在這方面會有不斷的新技術投入的方向。”

天合光能(17.670, -0.49, -2.70%)董事長高紀凡認為,未來光伏+風電可能達到更高水平,將是巨大的發展空間,但挑戰非常非常巨大。“現在面向2030年要到碳達峰,這里面不是僅僅降低成本,毫無疑問的通過技術創新降低成本,提高可靠性,還有應用場景的使用。”

他提到,首先是和用戶端有巨大的距離,光伏資源和過去火電資源一樣,都是大部分在西部地區,這個根本問題怎么解決。 高紀凡認為,靠特高壓線路等遠距離輸電不能完全解決問題,未來還應該有一個非電網體系,通過儲能或氫能等,把時空不對稱性的問題解決掉,有巨大的創新空間在里面。

他還談到,雖然光伏有巨大發展空間,但整個應用場景還受限制。“比如東部地區沒有這么多屋頂,沒有這么多地方,即使全部做了夠不夠用,怎么解決受光面積的問題。”

“未來一定要按照場景來考慮,做整個解決方案,不一定是光伏,光伏+氫+儲甚至是一體化。”高紀凡說。

正泰新能源董事長陸川也談到,現在面臨著“十四五”這么大規模的清潔能源需求,也有非常多的壓力。“一個是地面電站,東部雖然是用電負荷中心,是土地資源非常稀缺。”

他表示,海域的技術性成本非常高,但相應來說政策處理上比較容易,因為不太存在要補償方方面面的成本,另外一個好處是,整個東南沿海的電網網架,最發達的都是沿著海岸線走的。

此外,陸川還表示,工商業分布式還需要市場化用電的推進。“2020年整個分布式是15GW左右,但戶用就占了10GW,而工業廠房屋頂面積相對大很多,只做了5個GW,工商業分布式迫切需要隔墻售電,需要市場化用電的推進”。

戶用光伏的問題上,陸川認為,今年預計戶用還有50%-80%的增長,戶用相對來說受目前材料漲價的影響比較小,有可能還是會成為今年完成一些光伏裝機目標的主力軍。

但他也坦言,戶用方面也有潛在的問題。“首先是村級變壓器容量的限制,會導致戶用光伏發展有一些瓶頸,另外由于農村或居民電價比較低,儲能在未來相對長的時間里還比較難有商業模式。”

陸川建議,是否可以通過電網公司對一些村級電力基礎設施做一些升級方案,來打開戶用光伏發展的瓶頸。 
 
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