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據全球風能理事會GWEC(Globle Wind Energy,GWEC)最新報告，2020年，全球新增海上風電裝機容量的一半來自中國。
絲路中心(BRICC)觀察到，海上風電已是全球能源投資的熱點產業。目前海上風電發展目前是什么態勢？全球資源情況如何？今后將如何發展？我們應該采取什么策略？
本篇文章，絲路中心(BRICC)根據公開資料對以上問題進行分析，并提出相應的工作建議。
文章要點
全球海上風電發展呈現進入爆發期。后續還會有越來越多的國家出臺支持政策，發展還將加快。中國連續三年海上風電新增裝機量處于世界領先地位，2020年新增海上風電裝機量超過3GW，占全球增量一半以上。
中國近年已經成為全球海上風電發展的領頭羊，今后還將繼續加大力度。歐洲國家，韓國、越南等亞洲國家也在持續發力。
全球海上風電具有巨大的發展空間。隨著單機容量不斷增大、制造和安裝成本的持續下降，海上風電將越來越具備商業競爭價值。
在一些海上風電資源豐富的國家，在其政策將明未明之時，及時搶占資源好的風電場并連續開發，是當前海外電力投資的重要方向。
未來提高競爭力，海上風電+儲能、海上風電+制氫等模式，也是應該考慮的可持續發展模式。
1、中國海上風電行業進入爆發期
根據全球風能理事會（Global Wind Energy Council，GWEC）發布的最新數據顯示，2020年全球海上風電新增裝機量超過6GW，盡管受到新冠疫情影響，但風電發展在能源行業中保持良好勢頭，成為有史以來第二好的年份，詳見圖1、表1。
總體而言，目前全球海上風電裝機總容量已超過35GW，在過去5年中增長了106%，詳見圖2、表2。
圖1 2020年全球海上風電裝機情況
圖2 到2020年為止全球海上風電裝機情況
表1：2020年海上風電新增裝機容量排名
表2：累計裝機容量排名前五的海上風電市場
以上成效的取得，一方面得益于中國的爆發式增長，一方面得益于歐洲等國的持續努力。
就累計裝機量而言，中國現已超過德國，成為全球第二大海上風電市場，而英國仍位居榜首。中國海上風電新增裝機量已連續三年居世界領先地位，2020年新增海上風電并網容量更是超過3GW，占到全球增量的一半，詳見圖3。
歐洲海上風電市場一直保持穩定增長，并占據除中國外全球海上風電裝機的大部分新增容量。其中荷蘭2020年新增近1.5GW，成為僅次于中國的第二大新增容量市場。比利時新增裝機量706MW，英國新增裝機量483 MW，德國新增裝機量237MW。英國增長放緩主要由于政府支持低碳發展的差價合約之間差距。德國增長放緩主要是由于短期海上風電項目計劃薄弱和其他不利條件所致。2020年唯一的新增海上風電裝機也在歐洲——葡萄牙安裝了17MW的漂浮式海上風電機組。
此外，除中國和歐洲外，還有兩個國家也有新增海上風電裝機容量，分別是韓國（60MW）和美國（12MW）。
圖3 全球海上風電裝機各國分布情況
2、全球海上風電潛力巨大
GWEC市場情報與戰略負責人趙峰表示：“新冠肺炎疫情期間全球海上風電行業持續增長，證明了這一行業蓬勃發展的韌性。盡管2020年中國首先受到疫情沖擊，但3月就開始恢復生產，疫情對海上風電行業影響微乎其微。2021年是中國上網電價補貼（Feed-in-Tariff）的最后一年，海上風電建設有望繼續保持創紀錄的增長。
“盡管歐洲仍然是全球最大的海上風電市場，但隨著最近日本和韓國等主要經濟體制定了雄心勃勃的海上風電發展目標，亞太地區將在推動行業增長方面發揮越來越重要的作用。同時，美國新政府已經明確表示，他們正在努力加快這一至關重要的行業的增長，因此美國也將成為海上風電越來越重要的市場。”
GWEC全球海上風電工作組主席Alastair Dutton表示：“海上風電作為能源系統碳減排與實現零排放的最關鍵技術之一，其地位日趨重要。當前全球海上風電發電量已幫助我們的社會減少了6250萬噸的碳排放，相當于減少了2000萬輛汽車的行駛。隨著各國制定綠色經濟復蘇戰略，海上風電的社會經濟利益也比以往任何時候都更加重要。目前，海上風電項目整個生命周期內為全球提供了約70萬個工作崗位。”
“但是，對于海上風電的巨大潛力，我們只是看到了冰山一角。世界銀行集團報告顯示，以當前技術衡量，全球海上風電潛力超過71000GW，開發利用這一資源將成為使全球變暖控制在1.5°C以下的關鍵舉措，同時也會產生巨大的經濟效益。為實現這一目標，企業和政府的合作將是關鍵，而穩定的政策也會為行業發展提供長期保障。此外，在未來十年中加快漂浮式海上風電的商業化進程，對于挖掘新的海上風電增長潛力、盡可能多地開發風能資源來說至關重要。”
3、中國將繼續大力發展海上風電
顯然，中國大力發展海上風電的勢頭將繼續保持。原因如下：
1.海上風能資源豐富，風電效率高
我國擁有超過1.8萬km的大陸海岸線，可利用海域面積超過300萬km2，5~50m水深、70m高度的海上風電可開發資源量約為5億kW；考慮到70m以上的技術開發能力，實際可開發資源量更多。海上風速高，風機單機容量大，年運行小時數最高可達4000h以上，海上風電效率較陸上風電年發電量多出20%~40%，具有更高的能源效益；海上風電場遠離陸地，不受城市規劃影響，也不必擔心噪音、電磁波等對居民的影響。
2.海上風電靠近東部負荷中心，就地消納方便
我國絕大部分陸地風能、太陽能資源分布在西北部，北部和西北部煤炭資源占全國的76%，西南部水能資源占全國的80%，而中東部負荷需求則占全國的70%以上。能源基地大多遠離負荷中心，最大距離達到3000km。中國工程院《我國未來電網格局研究（2020年）咨詢意見》指出，隨著我國西部產業發展和東部清潔能源的開發，東部和西部源荷不平衡程度將降低，“西電東送”規模會出現拐點，“西電東送”也面臨著不可持續問題。中國工程院咨詢研究團隊預測，2030年我國中東部地區最大用電負荷將達到9.7億kW，需受入電力超過3.6億kW，必須采取“集中開發、遠距離輸送”與“分布式開發、就地消納”并舉模式。緊鄰東部負荷中心的海上風電大規模開發，能夠減輕“西電東送”通道建設壓力；海上風電與“西電東送”的水電還能在出力上形成季節互補。發展海上風電能夠進一步提高可再生能源占比，加快能源結構轉型。
3.帶動沿海地區經濟發展，形成海洋經濟新的增長極
黨的十九大報告中明確要求堅持陸海統籌，加快建設海洋強國。發展海上風電，與大力發展海洋經濟、建設海洋強國戰略高度吻合。“十三五”期間，海上風電產業對沿海縣域經濟的拉動作用初步顯現，廣東陽江，江蘇如東、大豐等地都在打造世界級海上風電基地，部分積聚區域年產值已超過100多億元，成為地方經濟支柱產業。據估算，目前沿海地區海上風電項目儲備總投資約為1.6萬億元，能夠有效地拉動沿海地區經濟發展，不僅助力海洋經濟再上新臺階，而且在當前形勢下形成新的產業鏈，對于穩增長穩就業起到重要作用。
根據各省規劃，到2035年，我國海上風電裝機將達到1.3億kW左右，與我國目前西電東送容量相當，對促進我國能源結構轉型和構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，將發揮舉足輕重的作用。海上風電綜合優勢明顯，東部地區可以把發展重心轉移到海上風電資源的開發，海上風電將支撐我國能源結構轉型和海洋經濟發展。未來中東部電力負荷也將形成以本地傳統電源、“西電東送”、就地分布式新能源和規模化海上風電四點支撐的局面。
來源：中國工程院“海上風電支撐我國能源轉型發展戰略研究”項目階段性成果論文《碳中和來了，海上風電發展前景分析》
4、絲路觀察
根據清潔發展的趨勢、全球海上風電資源情況、海上風電技術成熟度和商業競爭力情況，絲路中心（BRICC）的觀點如下：
1.全球海上風電具有巨大的發展空間；
2.隨著單機規模不斷增大、制造和安裝成本的持續下降，海上風電將越來越具備商業競爭價值；
3.一些國家海上風電支持政策還將陸續出臺，在政策將明未明之時，及時搶占資源好的風電場并陸續開發，是當前海外電力投資的重要方向；
4.為了提高競爭力，海上風電+儲能、海上風電+制氫等模式，也是應該考慮的可持續發展模式。
絲路中心(BRICC)觀察到，海上風電已是全球能源投資的熱點產業。目前海上風電發展目前是什么態勢？全球資源情況如何？今后將如何發展？我們應該采取什么策略？
本篇文章，絲路中心(BRICC)根據公開資料對以上問題進行分析，并提出相應的工作建議。
文章要點
全球海上風電發展呈現進入爆發期。后續還會有越來越多的國家出臺支持政策，發展還將加快。中國連續三年海上風電新增裝機量處于世界領先地位，2020年新增海上風電裝機量超過3GW，占全球增量一半以上。
中國近年已經成為全球海上風電發展的領頭羊，今后還將繼續加大力度。歐洲國家，韓國、越南等亞洲國家也在持續發力。
全球海上風電具有巨大的發展空間。隨著單機容量不斷增大、制造和安裝成本的持續下降，海上風電將越來越具備商業競爭價值。
在一些海上風電資源豐富的國家，在其政策將明未明之時，及時搶占資源好的風電場并連續開發，是當前海外電力投資的重要方向。
未來提高競爭力，海上風電+儲能、海上風電+制氫等模式，也是應該考慮的可持續發展模式。
1、中國海上風電行業進入爆發期
根據全球風能理事會（Global Wind Energy Council，GWEC）發布的最新數據顯示，2020年全球海上風電新增裝機量超過6GW，盡管受到新冠疫情影響，但風電發展在能源行業中保持良好勢頭，成為有史以來第二好的年份，詳見圖1、表1。
總體而言，目前全球海上風電裝機總容量已超過35GW，在過去5年中增長了106%，詳見圖2、表2。
圖1 2020年全球海上風電裝機情況
圖2 到2020年為止全球海上風電裝機情況
表1：2020年海上風電新增裝機容量排名
表2：累計裝機容量排名前五的海上風電市場
以上成效的取得，一方面得益于中國的爆發式增長，一方面得益于歐洲等國的持續努力。
就累計裝機量而言，中國現已超過德國，成為全球第二大海上風電市場，而英國仍位居榜首。中國海上風電新增裝機量已連續三年居世界領先地位，2020年新增海上風電并網容量更是超過3GW，占到全球增量的一半，詳見圖3。
歐洲海上風電市場一直保持穩定增長，并占據除中國外全球海上風電裝機的大部分新增容量。其中荷蘭2020年新增近1.5GW，成為僅次于中國的第二大新增容量市場。比利時新增裝機量706MW，英國新增裝機量483 MW，德國新增裝機量237MW。英國增長放緩主要由于政府支持低碳發展的差價合約之間差距。德國增長放緩主要是由于短期海上風電項目計劃薄弱和其他不利條件所致。2020年唯一的新增海上風電裝機也在歐洲——葡萄牙安裝了17MW的漂浮式海上風電機組。
此外，除中國和歐洲外，還有兩個國家也有新增海上風電裝機容量，分別是韓國（60MW）和美國（12MW）。
圖3 全球海上風電裝機各國分布情況
2、全球海上風電潛力巨大
GWEC市場情報與戰略負責人趙峰表示：“新冠肺炎疫情期間全球海上風電行業持續增長，證明了這一行業蓬勃發展的韌性。盡管2020年中國首先受到疫情沖擊，但3月就開始恢復生產，疫情對海上風電行業影響微乎其微。2021年是中國上網電價補貼（Feed-in-Tariff）的最后一年，海上風電建設有望繼續保持創紀錄的增長。
“盡管歐洲仍然是全球最大的海上風電市場，但隨著最近日本和韓國等主要經濟體制定了雄心勃勃的海上風電發展目標，亞太地區將在推動行業增長方面發揮越來越重要的作用。同時，美國新政府已經明確表示，他們正在努力加快這一至關重要的行業的增長，因此美國也將成為海上風電越來越重要的市場。”
GWEC全球海上風電工作組主席Alastair Dutton表示：“海上風電作為能源系統碳減排與實現零排放的最關鍵技術之一，其地位日趨重要。當前全球海上風電發電量已幫助我們的社會減少了6250萬噸的碳排放，相當于減少了2000萬輛汽車的行駛。隨著各國制定綠色經濟復蘇戰略，海上風電的社會經濟利益也比以往任何時候都更加重要。目前，海上風電項目整個生命周期內為全球提供了約70萬個工作崗位。”
“但是，對于海上風電的巨大潛力，我們只是看到了冰山一角。世界銀行集團報告顯示，以當前技術衡量，全球海上風電潛力超過71000GW，開發利用這一資源將成為使全球變暖控制在1.5°C以下的關鍵舉措，同時也會產生巨大的經濟效益。為實現這一目標，企業和政府的合作將是關鍵，而穩定的政策也會為行業發展提供長期保障。此外，在未來十年中加快漂浮式海上風電的商業化進程，對于挖掘新的海上風電增長潛力、盡可能多地開發風能資源來說至關重要。”
3、中國將繼續大力發展海上風電
顯然，中國大力發展海上風電的勢頭將繼續保持。原因如下：
1.海上風能資源豐富，風電效率高
我國擁有超過1.8萬km的大陸海岸線，可利用海域面積超過300萬km2，5~50m水深、70m高度的海上風電可開發資源量約為5億kW；考慮到70m以上的技術開發能力，實際可開發資源量更多。海上風速高，風機單機容量大，年運行小時數最高可達4000h以上，海上風電效率較陸上風電年發電量多出20%~40%，具有更高的能源效益；海上風電場遠離陸地，不受城市規劃影響，也不必擔心噪音、電磁波等對居民的影響。
2.海上風電靠近東部負荷中心，就地消納方便
我國絕大部分陸地風能、太陽能資源分布在西北部，北部和西北部煤炭資源占全國的76%，西南部水能資源占全國的80%，而中東部負荷需求則占全國的70%以上。能源基地大多遠離負荷中心，最大距離達到3000km。中國工程院《我國未來電網格局研究（2020年）咨詢意見》指出，隨著我國西部產業發展和東部清潔能源的開發，東部和西部源荷不平衡程度將降低，“西電東送”規模會出現拐點，“西電東送”也面臨著不可持續問題。中國工程院咨詢研究團隊預測，2030年我國中東部地區最大用電負荷將達到9.7億kW，需受入電力超過3.6億kW，必須采取“集中開發、遠距離輸送”與“分布式開發、就地消納”并舉模式。緊鄰東部負荷中心的海上風電大規模開發，能夠減輕“西電東送”通道建設壓力；海上風電與“西電東送”的水電還能在出力上形成季節互補。發展海上風電能夠進一步提高可再生能源占比，加快能源結構轉型。
3.帶動沿海地區經濟發展，形成海洋經濟新的增長極
黨的十九大報告中明確要求堅持陸海統籌，加快建設海洋強國。發展海上風電，與大力發展海洋經濟、建設海洋強國戰略高度吻合。“十三五”期間，海上風電產業對沿海縣域經濟的拉動作用初步顯現，廣東陽江，江蘇如東、大豐等地都在打造世界級海上風電基地，部分積聚區域年產值已超過100多億元，成為地方經濟支柱產業。據估算，目前沿海地區海上風電項目儲備總投資約為1.6萬億元，能夠有效地拉動沿海地區經濟發展，不僅助力海洋經濟再上新臺階，而且在當前形勢下形成新的產業鏈，對于穩增長穩就業起到重要作用。
根據各省規劃，到2035年，我國海上風電裝機將達到1.3億kW左右，與我國目前西電東送容量相當，對促進我國能源結構轉型和構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，將發揮舉足輕重的作用。海上風電綜合優勢明顯，東部地區可以把發展重心轉移到海上風電資源的開發，海上風電將支撐我國能源結構轉型和海洋經濟發展。未來中東部電力負荷也將形成以本地傳統電源、“西電東送”、就地分布式新能源和規模化海上風電四點支撐的局面。
來源：中國工程院“海上風電支撐我國能源轉型發展戰略研究”項目階段性成果論文《碳中和來了，海上風電發展前景分析》
4、絲路觀察
根據清潔發展的趨勢、全球海上風電資源情況、海上風電技術成熟度和商業競爭力情況，絲路中心（BRICC）的觀點如下：
1.全球海上風電具有巨大的發展空間；
2.隨著單機規模不斷增大、制造和安裝成本的持續下降，海上風電將越來越具備商業競爭價值；
3.一些國家海上風電支持政策還將陸續出臺，在政策將明未明之時，及時搶占資源好的風電場并陸續開發，是當前海外電力投資的重要方向；
4.為了提高競爭力，海上風電+儲能、海上風電+制氫等模式，也是應該考慮的可持續發展模式。
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