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摘要：從更大視野來說，鋰電池、太陽能、儲能三大行業(yè)是一個相互循環(huán)的三角，可以系統(tǒng)性地節(jié)約能源。我們聚焦能源革新這個基礎(chǔ)賽道，同時也是因為國內(nèi)企業(yè)在這一材料領(lǐng)域已具有國際競爭力的潛質(zhì)，存在較大的成長空間。
針對當(dāng)前投資機會，長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金經(jīng)理孟棋近日接受記者專訪時表示，產(chǎn)業(yè)進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變，在持續(xù)展開的科技創(chuàng)新浪潮中，成長類資產(chǎn)將會創(chuàng)造出巨大財富。孟棋表示，接下來會以更為專業(yè)的投研優(yōu)勢，密切把握信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大賽道，為持有人獲取持續(xù)的穩(wěn)健回報。
產(chǎn)業(yè)進步不因擾動而變
“經(jīng)過多年發(fā)展，與2003年非典時期相比，國內(nèi)科研力量、信息傳達反饋銷量、物力支援和制度優(yōu)勢等均有了明顯進步。但是，疫情會促使我們對生活和工作進行反思整固，升級到更為安全、更為高效的工作生活模式上來。”孟棋指出，此次疫情會促使國民更加注重醫(yī)療健康，同時也會促使對全社會加速信息化、制造業(yè)更加自動化與智能化的深入認識。
“產(chǎn)業(yè)進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變。把握未來長期成長資產(chǎn)的巨大財富浪潮，需要長期的視野和戰(zhàn)略定力。”孟棋指出，從最基本的語音通話、文字交流，到生活娛樂與工作社交的線上化，人與人之間的距離得以極大縮短。同時，更多的智能終端發(fā)明和數(shù)據(jù)傳輸，整個社會正在加速智能化。“這個趨勢在2G、3G、4G時代的發(fā)展是從‘點到面’，而后的5G甚至6G時代則將形成幾何級的‘面到網(wǎng)’。隨著更多終端的上線和通信網(wǎng)絡(luò)的打通，全社會運作將如生物體一樣智能化。”
另外，孟棋還提到，新能源對于一次能源燃料的節(jié)約，也具有同樣重大的進步意義。能量密度的提升、規(guī)模成本的下降和汽車電子的創(chuàng)新，使得電動汽車逐步具有市場化的實用價值。同時，特斯拉的快速國產(chǎn)化，結(jié)合中國的供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢，正在將電動化、輔助駕駛以及AI的體驗感做更好的呈現(xiàn)，助力國內(nèi)鋰電池材料更具國際競爭力。
“從更大視野來說，鋰電池、太陽能、儲能三大行業(yè)是一個相互循環(huán)的三角，可以系統(tǒng)性地節(jié)約能源。我們聚焦能源革新這個基礎(chǔ)賽道，同時也是因為國內(nèi)企業(yè)在這一材料領(lǐng)域已具有國際競爭力的潛質(zhì)，存在較大的成長空間。”孟棋說。
精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭
“在這一趨勢下，我們接下來將繼續(xù)專注于科技創(chuàng)新的浪潮和信息化、智能化的主線，利用好專業(yè)研究的優(yōu)勢，緊密跟蹤實時趨勢。”孟棋認為，消費電子的繼續(xù)創(chuàng)新和5G通信的進一步開展，正在醞釀下一個十年如蘋果、騰訊之類的優(yōu)秀公司。
以其管理的長盛創(chuàng)新驅(qū)動為投資載體，孟棋表示該產(chǎn)品專注于信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大長期趨勢賽道，通過精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭，力爭為持有者分享科技進步的紅利。“我們集中投資于這三個核心領(lǐng)域里具有國際競爭力潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司，為持有人較大程度地分享科技創(chuàng)新紅利。”
另外，孟棋還表示，基于鮮明的成長風(fēng)格，長盛創(chuàng)新驅(qū)動同時也聚焦投資創(chuàng)新醫(yī)藥這一具有長期空間的基礎(chǔ)賽道。“醫(yī)藥是創(chuàng)新永恒的主題。中國企業(yè)經(jīng)歷了長期的原料藥、仿制藥階段之后，目前正從成本優(yōu)勢走向創(chuàng)新。同時，國內(nèi)研發(fā)服務(wù)CRO、制藥CDMO也正在處于黃金發(fā)展期，加上國內(nèi)巨大的工程師紅利、供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及龐大的臨床市場，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)會在全球競爭格局中占有重要的地位。”
天天基金網(wǎng)信息顯示，長盛創(chuàng)新驅(qū)動成立于2017年8月，近一年來的回報率超過45%。從2019年四季度的最新持倉來看，長盛創(chuàng)新驅(qū)動不僅捕捉到了韋爾股份、深南電路等科技成長股，也有藥明康德和恒瑞醫(yī)藥等醫(yī)藥績優(yōu)股。
針對當(dāng)前投資機會，長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金經(jīng)理孟棋近日接受記者專訪時表示，產(chǎn)業(yè)進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變，在持續(xù)展開的科技創(chuàng)新浪潮中，成長類資產(chǎn)將會創(chuàng)造出巨大財富。孟棋表示，接下來會以更為專業(yè)的投研優(yōu)勢，密切把握信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大賽道，為持有人獲取持續(xù)的穩(wěn)健回報。
產(chǎn)業(yè)進步不因擾動而變
“經(jīng)過多年發(fā)展，與2003年非典時期相比，國內(nèi)科研力量、信息傳達反饋銷量、物力支援和制度優(yōu)勢等均有了明顯進步。但是，疫情會促使我們對生活和工作進行反思整固，升級到更為安全、更為高效的工作生活模式上來。”孟棋指出，此次疫情會促使國民更加注重醫(yī)療健康，同時也會促使對全社會加速信息化、制造業(yè)更加自動化與智能化的深入認識。
“產(chǎn)業(yè)進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變。把握未來長期成長資產(chǎn)的巨大財富浪潮，需要長期的視野和戰(zhàn)略定力。”孟棋指出，從最基本的語音通話、文字交流，到生活娛樂與工作社交的線上化，人與人之間的距離得以極大縮短。同時，更多的智能終端發(fā)明和數(shù)據(jù)傳輸，整個社會正在加速智能化。“這個趨勢在2G、3G、4G時代的發(fā)展是從‘點到面’，而后的5G甚至6G時代則將形成幾何級的‘面到網(wǎng)’。隨著更多終端的上線和通信網(wǎng)絡(luò)的打通，全社會運作將如生物體一樣智能化。”
另外，孟棋還提到，新能源對于一次能源燃料的節(jié)約，也具有同樣重大的進步意義。能量密度的提升、規(guī)模成本的下降和汽車電子的創(chuàng)新，使得電動汽車逐步具有市場化的實用價值。同時，特斯拉的快速國產(chǎn)化，結(jié)合中國的供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢，正在將電動化、輔助駕駛以及AI的體驗感做更好的呈現(xiàn)，助力國內(nèi)鋰電池材料更具國際競爭力。
“從更大視野來說，鋰電池、太陽能、儲能三大行業(yè)是一個相互循環(huán)的三角，可以系統(tǒng)性地節(jié)約能源。我們聚焦能源革新這個基礎(chǔ)賽道，同時也是因為國內(nèi)企業(yè)在這一材料領(lǐng)域已具有國際競爭力的潛質(zhì)，存在較大的成長空間。”孟棋說。
精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭
“在這一趨勢下，我們接下來將繼續(xù)專注于科技創(chuàng)新的浪潮和信息化、智能化的主線，利用好專業(yè)研究的優(yōu)勢，緊密跟蹤實時趨勢。”孟棋認為，消費電子的繼續(xù)創(chuàng)新和5G通信的進一步開展，正在醞釀下一個十年如蘋果、騰訊之類的優(yōu)秀公司。
以其管理的長盛創(chuàng)新驅(qū)動為投資載體，孟棋表示該產(chǎn)品專注于信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大長期趨勢賽道，通過精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭，力爭為持有者分享科技進步的紅利。“我們集中投資于這三個核心領(lǐng)域里具有國際競爭力潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司，為持有人較大程度地分享科技創(chuàng)新紅利。”
另外，孟棋還表示，基于鮮明的成長風(fēng)格，長盛創(chuàng)新驅(qū)動同時也聚焦投資創(chuàng)新醫(yī)藥這一具有長期空間的基礎(chǔ)賽道。“醫(yī)藥是創(chuàng)新永恒的主題。中國企業(yè)經(jīng)歷了長期的原料藥、仿制藥階段之后，目前正從成本優(yōu)勢走向創(chuàng)新。同時，國內(nèi)研發(fā)服務(wù)CRO、制藥CDMO也正在處于黃金發(fā)展期，加上國內(nèi)巨大的工程師紅利、供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及龐大的臨床市場，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)會在全球競爭格局中占有重要的地位。”
天天基金網(wǎng)信息顯示，長盛創(chuàng)新驅(qū)動成立于2017年8月，近一年來的回報率超過45%。從2019年四季度的最新持倉來看，長盛創(chuàng)新驅(qū)動不僅捕捉到了韋爾股份、深南電路等科技成長股，也有藥明康德和恒瑞醫(yī)藥等醫(yī)藥績優(yōu)股。
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