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導讀：按照特斯拉上海工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，其最終的產(chǎn)能規(guī)模將達50萬輛，屆時特斯拉上海工廠電動汽車每周的產(chǎn)量或?qū)⑦h遠高于三千輛，而這也必將帶動著LG化學動力電池裝機量大幅增長，出現(xiàn)更多可能，從而影響到國內(nèi)動力電池行業(yè)格局。
（來源：微信公眾號“動力電池網(wǎng)” ID：sd-dldc 作者：行行）
截至目前，在全球新能源汽車領(lǐng)域，銷量最高的是國內(nèi)的比亞迪。近日比亞迪宣布，其在全球新能源車的總銷量已突破70萬輛。但值得注意的是，比亞迪銷售的大部分新能源車都是大巴以及混動車型。而在乘用車范疇，特斯拉無疑是最占有優(yōu)勢的，可以說是當今世界上新能源汽車行業(yè)當之無愧的巨頭。
正因為如此，特斯拉在華生產(chǎn)新能源車才會吸引到諸多關(guān)注的目光。去年7月，特斯拉公司的超級工廠正式落戶上海臨港地區(qū)，規(guī)劃純電動汽車年產(chǎn)能50萬輛。根據(jù)與上海市政府達成的租地協(xié)議，特斯拉必須在2023年底就開始繳納相關(guān)稅務，否則就得將土地歸還，這也直接加快了特斯拉的造車進程。
近日有消息傳來，特斯拉上海超級工廠建設又有新進展，有無人機拍攝到新款model 3已開上測試賽道，為即將到來的投產(chǎn)做最后的準備工作。除此之外，特斯拉工廠主體也已經(jīng)全部完工，總裝、噴涂等重點車間已經(jīng)具備生產(chǎn)能力，而首批試裝車的白車身已經(jīng)下線，預示著國產(chǎn)版Model 3有望年底下線。
特斯拉正式投產(chǎn)，參與特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈合作所涉及的130余家供應商無疑是利好。但是對于蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車、合眾新能源等國內(nèi)造車新勢力，以及處于起步階段的國內(nèi)傳統(tǒng)車企的新能源車型恐怕要直面特斯拉的挑戰(zhàn)。值得注意的是，伴隨著特斯拉國產(chǎn)，國內(nèi)動力電池市場格局或?qū)㈦S之改寫。
1或?qū)⒈桓膶懙膭恿﹄姵馗窬?/strong>
據(jù)了解，特斯拉上海工廠首批車型為Model 3標準續(xù)航升級版。根據(jù)特斯拉此前設定的生產(chǎn)目標，上海工廠到今年年底前的周產(chǎn)量將達到一千輛，2020年預計達到三千輛，未來規(guī)劃年產(chǎn)能達到50萬輛。但事實上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克更希望，在2019年年底時該工廠每周可以生產(chǎn)三千輛Model 3。
根據(jù)特斯拉此前透露的供應商名單，Model 3的座椅、保險杠、電池盒等配件將由華域汽車供應；底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)由拓普集團和寧波華翔供應；被動安全系統(tǒng)、BMS系統(tǒng)由均勝電子供應；高壓繼電器由宏發(fā)股份供應；熱管理零部件由三花汽零供應。而整車最核心的動力電池系統(tǒng)，則由LG化學提供。
據(jù)知情人士透露，特斯拉已經(jīng)在今年八月底與韓國LG化學達成動力電池供貨協(xié)議，同意向后者購買用于中國產(chǎn)電動汽車所需的電池。另據(jù)了解，LG化學為特斯拉提供的動力電池類型為21700電池，這種電池將在LG化學位于南京的工廠生產(chǎn)，相比18650等電池類型，該種類電池容量更大，成本更低。
根據(jù)規(guī)劃，LG化學提供的動力電池將首先用于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3汽車。此外當特斯拉的緊湊型跨界車Model Y發(fā)布后，LG化學的電池還將用于支持這款車型。如果該消息屬實，意味著LG化學將成為繼松下之后，特斯拉第二家動力電池供應商，而這也或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)動力電池現(xiàn)有的格局。
資料顯示，特斯拉Model 3標準續(xù)航升級版電池包容量約為60kWh，如果特斯拉上海工廠年底周產(chǎn)量可以達到三千輛，那么當月的動力電池裝機量將超過720MWh。要知道，長期占據(jù)我國新能源汽車動力電池裝機量第二名位置的比亞迪，今年7月和8月動力電池裝機量才分別為582.72MWh和335.04MWh。
而這也意味著，LG化學極有可能憑借著特斯拉的“抬愛”，超越比亞迪坐上國內(nèi)動力電池第二把交椅，躋身國內(nèi)動力電池第一梯隊陣營。而在此前，由于白名單的限制，LG化學在國內(nèi)的裝機量幾乎可以忽略不計。有數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月LG化學在中國市場動力電池裝機量僅為5.61MWh，排名第49位。
更加重要的是，每周三千輛只是馬斯克希望在今年年底能實現(xiàn)的產(chǎn)能規(guī)模。按照特斯拉上海工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，2020年將實現(xiàn)15萬輛規(guī)模，而且最終的產(chǎn)能規(guī)模將達50萬輛，屆時特斯拉上海工廠電動汽車每周的產(chǎn)量或?qū)⑦h遠高于三千輛，這必將帶動著LG化學動力電池裝機量大幅增長，出現(xiàn)更多可能。
業(yè)內(nèi)人士稱，成功打入特斯拉供應鏈，這也可以看作是LG化學布局中國市場取得的“階段性成果”。去年7月，總投資20億美元的LG化學動力電池項目落戶中國；今年1月，LG化學追加投資73億元人民幣擴建在南京的電池生產(chǎn)線；今年6月，LG化學又與國內(nèi)自主品牌吉利汽車成立電池合資公司等。
而最新的消息是，LG化學和吉利的合資公司將在2021年年底前建設10GWh的電動汽車電池工廠，其產(chǎn)品將從2022年起供應給吉利的電動汽車。種種跡象表明，LG化學不僅看好中國市場，舍得投入巨資，更重要的是其在客戶開拓方面非常迅速。有了這些加持，其對國內(nèi)動力電池格局的改寫幾無意外。
2國內(nèi)電池企業(yè)仍然有機會
從表面上來看，LG化學供應特斯拉上海工廠只是搶了松下的“蛋糕”，似乎對國內(nèi)動力電池企業(yè)沒有形成太大的影響。但是Model 3作為特斯拉搶占市場的重要利器，Model 3在實現(xiàn)國產(chǎn)化后將大幅降低生產(chǎn)成本。乘聯(lián)會秘書長崔東樹此前接受采訪時表示，特斯拉國產(chǎn)化后價格預計將大幅下降40%以上。
截至目前，Model 3在國內(nèi)開放預訂的長續(xù)航電池版、高性能版在內(nèi)的2款車型，指導售價分別為49.9萬元和56萬元起。如果順利實現(xiàn)國產(chǎn)化的話，其價格僅30萬元出頭，對消費者來說這個價格具有極大的誘惑力，可能會對對國內(nèi)電動汽車市場造成巨大的沖擊，直接影響到自主品牌電動汽車的銷量。
自主品牌電動車銷量受到影響，對上游動力電池市場需求必然下降。因此，LG化學供貨特斯拉不僅是國內(nèi)動力電池企業(yè)錯失特斯拉這塊大蛋糕那么簡單。最直觀的例子是，就在媒體宣布特斯拉與LG化學合作的當日，LG化學股價上漲3.9%，松下股價跌幅為0.9%，CATL股價跌幅為4.9%，由此可見一斑。
除此之外，錯失與特斯拉的合作，也錯失了提升自己名氣的機會。業(yè)內(nèi)認為，和特斯拉合作利潤雖然重要，但提升名氣更加重要。特斯拉作為電動汽車行業(yè)的標桿，能夠成為特斯拉的供應商，意味著自身電池技術(shù)獲得世界級電動車企業(yè)的認可。而在這樣的光環(huán)加持下，眾多車企的訂單自然也是手到擒來。
那么問題來了，國內(nèi)動力電池企業(yè)還會有機會打入特斯拉的供應鏈嗎？答案是肯定的。吃過松下電池產(chǎn)能的虧，特斯拉計劃尋找多個電池供應商為其上海工廠供貨，LG化學并非其獨家供應商。馬斯克曾在其某條推文中表示：“（中國工廠）電池的生產(chǎn)任務將委托給幾家公司來做，以便能夠及時滿足需求。”
而據(jù)消息人士透露，特斯拉與LG化學簽訂的協(xié)議并非獨家供貨協(xié)議，特斯拉目前還與國內(nèi)電池企業(yè)在接觸，這其中就包括天津力神與寧德時代。今年年初，有知情人士透露，特斯拉已與中國天津力神電池股份公司簽署了初步協(xié)議，后者將為其在上海的工廠供應電池，不過特斯拉隨后對該消息進行澄清。
特斯拉方面表示，公司曾經(jīng)收到過天津力神的報價，但之后沒有進展，特斯拉更沒有與他們簽署任何協(xié)議。該消息的傳出，或與天津力神在21700電池領(lǐng)域的耕耘相關(guān)。作為國內(nèi)最早宣布21700電池量產(chǎn)的企業(yè)，力神技術(shù)總監(jiān)韓彬表示，力神21700電池月生產(chǎn)能力已經(jīng)達到三千萬顆，且已有成熟應用。
另有消息稱，特斯拉正在與電池供應商寧德時代談判，希望向其采購其動力電池，為特斯拉在中國上海工廠開始組裝的Model 3汽車提供動力。知情人士稱，寧德時代一直在與特斯拉高管討論電池的規(guī)格問題，但不能保證雙方一定會達成合作協(xié)議。只不過，外界對于兩者之間最終能否順利合作并不看好。
畢竟從技術(shù)層面來講，雙方的交集點非常之少。首先從電池封裝種類來看，特斯拉采用的是圓柱電池，而寧德時代擅長的是方形電池，同時已經(jīng)開始加速布局軟包電池，圓柱電池并不是其擅長的類型；從電池路線來看，特斯拉所走的是 NCA（鎳鈷鋁）路線，而寧德時代所選的是 NCM（鎳鈷錳）路線。
綜合來看，電池廠商對特斯拉感興趣，一方面是特斯拉訂單量巨大，如果國內(nèi)電池企業(yè)能從特斯拉上海工廠分一杯羹，對于企業(yè)發(fā)展無疑將增添強勁動力；而另一方面，特斯拉也希望利用國內(nèi)動力電池企業(yè)本土化優(yōu)勢，切實降低自身成本。即使不是寧德時代，也會有其他電池供應商進入到特斯拉供應鏈。
早些時候，馬斯克曾在中南海紫光閣表示，“特斯拉接下來將根據(jù)中國市場的需求將產(chǎn)品本土化。”可見特斯拉在上海工廠正式投產(chǎn)后，當然也會投桃報李，采用更多中國本土電池供應商，給中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多改變。但無論其最終選擇與誰合作，中國電動汽車產(chǎn)業(yè)都將會被特斯拉拉入新的時代。
（來源：微信公眾號“動力電池網(wǎng)” ID：sd-dldc 作者：行行）
截至目前，在全球新能源汽車領(lǐng)域，銷量最高的是國內(nèi)的比亞迪。近日比亞迪宣布，其在全球新能源車的總銷量已突破70萬輛。但值得注意的是，比亞迪銷售的大部分新能源車都是大巴以及混動車型。而在乘用車范疇，特斯拉無疑是最占有優(yōu)勢的，可以說是當今世界上新能源汽車行業(yè)當之無愧的巨頭。
正因為如此，特斯拉在華生產(chǎn)新能源車才會吸引到諸多關(guān)注的目光。去年7月，特斯拉公司的超級工廠正式落戶上海臨港地區(qū)，規(guī)劃純電動汽車年產(chǎn)能50萬輛。根據(jù)與上海市政府達成的租地協(xié)議，特斯拉必須在2023年底就開始繳納相關(guān)稅務，否則就得將土地歸還，這也直接加快了特斯拉的造車進程。
近日有消息傳來，特斯拉上海超級工廠建設又有新進展，有無人機拍攝到新款model 3已開上測試賽道，為即將到來的投產(chǎn)做最后的準備工作。除此之外，特斯拉工廠主體也已經(jīng)全部完工，總裝、噴涂等重點車間已經(jīng)具備生產(chǎn)能力，而首批試裝車的白車身已經(jīng)下線，預示著國產(chǎn)版Model 3有望年底下線。
特斯拉正式投產(chǎn)，參與特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈合作所涉及的130余家供應商無疑是利好。但是對于蔚來汽車、小鵬汽車、威馬汽車、合眾新能源等國內(nèi)造車新勢力，以及處于起步階段的國內(nèi)傳統(tǒng)車企的新能源車型恐怕要直面特斯拉的挑戰(zhàn)。值得注意的是，伴隨著特斯拉國產(chǎn)，國內(nèi)動力電池市場格局或?qū)㈦S之改寫。
1或?qū)⒈桓膶懙膭恿﹄姵馗窬?/strong>
據(jù)了解，特斯拉上海工廠首批車型為Model 3標準續(xù)航升級版。根據(jù)特斯拉此前設定的生產(chǎn)目標，上海工廠到今年年底前的周產(chǎn)量將達到一千輛，2020年預計達到三千輛，未來規(guī)劃年產(chǎn)能達到50萬輛。但事實上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克更希望，在2019年年底時該工廠每周可以生產(chǎn)三千輛Model 3。
根據(jù)特斯拉此前透露的供應商名單，Model 3的座椅、保險杠、電池盒等配件將由華域汽車供應；底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)由拓普集團和寧波華翔供應；被動安全系統(tǒng)、BMS系統(tǒng)由均勝電子供應；高壓繼電器由宏發(fā)股份供應；熱管理零部件由三花汽零供應。而整車最核心的動力電池系統(tǒng)，則由LG化學提供。
據(jù)知情人士透露，特斯拉已經(jīng)在今年八月底與韓國LG化學達成動力電池供貨協(xié)議，同意向后者購買用于中國產(chǎn)電動汽車所需的電池。另據(jù)了解，LG化學為特斯拉提供的動力電池類型為21700電池，這種電池將在LG化學位于南京的工廠生產(chǎn)，相比18650等電池類型，該種類電池容量更大，成本更低。
根據(jù)規(guī)劃，LG化學提供的動力電池將首先用于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3汽車。此外當特斯拉的緊湊型跨界車Model Y發(fā)布后，LG化學的電池還將用于支持這款車型。如果該消息屬實，意味著LG化學將成為繼松下之后，特斯拉第二家動力電池供應商，而這也或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)動力電池現(xiàn)有的格局。
資料顯示，特斯拉Model 3標準續(xù)航升級版電池包容量約為60kWh，如果特斯拉上海工廠年底周產(chǎn)量可以達到三千輛，那么當月的動力電池裝機量將超過720MWh。要知道，長期占據(jù)我國新能源汽車動力電池裝機量第二名位置的比亞迪，今年7月和8月動力電池裝機量才分別為582.72MWh和335.04MWh。
而這也意味著，LG化學極有可能憑借著特斯拉的“抬愛”，超越比亞迪坐上國內(nèi)動力電池第二把交椅，躋身國內(nèi)動力電池第一梯隊陣營。而在此前，由于白名單的限制，LG化學在國內(nèi)的裝機量幾乎可以忽略不計。有數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月LG化學在中國市場動力電池裝機量僅為5.61MWh，排名第49位。
更加重要的是，每周三千輛只是馬斯克希望在今年年底能實現(xiàn)的產(chǎn)能規(guī)模。按照特斯拉上海工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，2020年將實現(xiàn)15萬輛規(guī)模，而且最終的產(chǎn)能規(guī)模將達50萬輛，屆時特斯拉上海工廠電動汽車每周的產(chǎn)量或?qū)⑦h遠高于三千輛，這必將帶動著LG化學動力電池裝機量大幅增長，出現(xiàn)更多可能。
業(yè)內(nèi)人士稱，成功打入特斯拉供應鏈，這也可以看作是LG化學布局中國市場取得的“階段性成果”。去年7月，總投資20億美元的LG化學動力電池項目落戶中國；今年1月，LG化學追加投資73億元人民幣擴建在南京的電池生產(chǎn)線；今年6月，LG化學又與國內(nèi)自主品牌吉利汽車成立電池合資公司等。
而最新的消息是，LG化學和吉利的合資公司將在2021年年底前建設10GWh的電動汽車電池工廠，其產(chǎn)品將從2022年起供應給吉利的電動汽車。種種跡象表明，LG化學不僅看好中國市場，舍得投入巨資，更重要的是其在客戶開拓方面非常迅速。有了這些加持，其對國內(nèi)動力電池格局的改寫幾無意外。
2國內(nèi)電池企業(yè)仍然有機會
從表面上來看，LG化學供應特斯拉上海工廠只是搶了松下的“蛋糕”，似乎對國內(nèi)動力電池企業(yè)沒有形成太大的影響。但是Model 3作為特斯拉搶占市場的重要利器，Model 3在實現(xiàn)國產(chǎn)化后將大幅降低生產(chǎn)成本。乘聯(lián)會秘書長崔東樹此前接受采訪時表示，特斯拉國產(chǎn)化后價格預計將大幅下降40%以上。
截至目前，Model 3在國內(nèi)開放預訂的長續(xù)航電池版、高性能版在內(nèi)的2款車型，指導售價分別為49.9萬元和56萬元起。如果順利實現(xiàn)國產(chǎn)化的話，其價格僅30萬元出頭，對消費者來說這個價格具有極大的誘惑力，可能會對對國內(nèi)電動汽車市場造成巨大的沖擊，直接影響到自主品牌電動汽車的銷量。
自主品牌電動車銷量受到影響，對上游動力電池市場需求必然下降。因此，LG化學供貨特斯拉不僅是國內(nèi)動力電池企業(yè)錯失特斯拉這塊大蛋糕那么簡單。最直觀的例子是，就在媒體宣布特斯拉與LG化學合作的當日，LG化學股價上漲3.9%，松下股價跌幅為0.9%，CATL股價跌幅為4.9%，由此可見一斑。
除此之外，錯失與特斯拉的合作，也錯失了提升自己名氣的機會。業(yè)內(nèi)認為，和特斯拉合作利潤雖然重要，但提升名氣更加重要。特斯拉作為電動汽車行業(yè)的標桿，能夠成為特斯拉的供應商，意味著自身電池技術(shù)獲得世界級電動車企業(yè)的認可。而在這樣的光環(huán)加持下，眾多車企的訂單自然也是手到擒來。
那么問題來了，國內(nèi)動力電池企業(yè)還會有機會打入特斯拉的供應鏈嗎？答案是肯定的。吃過松下電池產(chǎn)能的虧，特斯拉計劃尋找多個電池供應商為其上海工廠供貨，LG化學并非其獨家供應商。馬斯克曾在其某條推文中表示：“（中國工廠）電池的生產(chǎn)任務將委托給幾家公司來做，以便能夠及時滿足需求。”
而據(jù)消息人士透露，特斯拉與LG化學簽訂的協(xié)議并非獨家供貨協(xié)議，特斯拉目前還與國內(nèi)電池企業(yè)在接觸，這其中就包括天津力神與寧德時代。今年年初，有知情人士透露，特斯拉已與中國天津力神電池股份公司簽署了初步協(xié)議，后者將為其在上海的工廠供應電池，不過特斯拉隨后對該消息進行澄清。
特斯拉方面表示，公司曾經(jīng)收到過天津力神的報價，但之后沒有進展，特斯拉更沒有與他們簽署任何協(xié)議。該消息的傳出，或與天津力神在21700電池領(lǐng)域的耕耘相關(guān)。作為國內(nèi)最早宣布21700電池量產(chǎn)的企業(yè)，力神技術(shù)總監(jiān)韓彬表示，力神21700電池月生產(chǎn)能力已經(jīng)達到三千萬顆，且已有成熟應用。
另有消息稱，特斯拉正在與電池供應商寧德時代談判，希望向其采購其動力電池，為特斯拉在中國上海工廠開始組裝的Model 3汽車提供動力。知情人士稱，寧德時代一直在與特斯拉高管討論電池的規(guī)格問題，但不能保證雙方一定會達成合作協(xié)議。只不過，外界對于兩者之間最終能否順利合作并不看好。
畢竟從技術(shù)層面來講，雙方的交集點非常之少。首先從電池封裝種類來看，特斯拉采用的是圓柱電池，而寧德時代擅長的是方形電池，同時已經(jīng)開始加速布局軟包電池，圓柱電池并不是其擅長的類型；從電池路線來看，特斯拉所走的是 NCA（鎳鈷鋁）路線，而寧德時代所選的是 NCM（鎳鈷錳）路線。
綜合來看，電池廠商對特斯拉感興趣，一方面是特斯拉訂單量巨大，如果國內(nèi)電池企業(yè)能從特斯拉上海工廠分一杯羹，對于企業(yè)發(fā)展無疑將增添強勁動力；而另一方面，特斯拉也希望利用國內(nèi)動力電池企業(yè)本土化優(yōu)勢，切實降低自身成本。即使不是寧德時代，也會有其他電池供應商進入到特斯拉供應鏈。
早些時候，馬斯克曾在中南海紫光閣表示，“特斯拉接下來將根據(jù)中國市場的需求將產(chǎn)品本土化。”可見特斯拉在上海工廠正式投產(chǎn)后，當然也會投桃報李，采用更多中國本土電池供應商，給中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多改變。但無論其最終選擇與誰合作，中國電動汽車產(chǎn)業(yè)都將會被特斯拉拉入新的時代。
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