中國鋰礦企業全球搶占先機，圈占鋰礦

 

新能源汽車如火如荼，中國在這一領域的表現令人矚目，比亞迪、北汽等中國汽車企業不僅和寶馬、三菱等老牌汽車企業爭搶市場，也同大玩新能源汽車概念的特斯拉同臺競技。

 

新能源汽車的技術核心在鋰電池，為了在新興的新能源汽車行業上獲得優勢，鋰電池自然成了兵家必爭之地。

 

面對鋰電池需求迅速上升帶來的鋰缺口，一些中國企業已經在澳大利亞等產鋰大國悄悄布局，掀起了新一輪的“淘金熱”。

 

中國雖然是后來者，但已然后來居上。2013年，中國的鋰電池產量就已經超過韓國，成為世界第一大鋰電池生產國。而按照中國的國家規劃，中國鋰電池工廠的產能將在2021年時超過特斯拉超級電池工廠的三倍，超過120吉瓦時（GWh）。

 

研究研究認為，未來幾年，中國新能源汽車正進入高速增長期，預計到2020年中國新能源汽車銷量將達到205萬輛，中國新能源汽車動力鋰電池市場需求量將達到115.5吉瓦時，未來四年年均增長速度40%以上。

 

面對如此龐大的市場，一些中國的鋰礦企業正在全球搶占先機，圈占鋰礦。在世界鋰產量最大的澳大利亞，諸多中國企業已經掀起了一輪新的“淘金熱”。

 

下一個爆發的有色金屬是鎳？

 

新能源汽車要取代燃油汽車，電池續航能力是關鍵，成本也不能高。鎳元素的多少，決定了電池的容量。特斯拉電池的正極材料正是鎳鈷鋁H氧化物。由于鈷價走高，在電池正極材料市場上鎳正在加速取代鈷，未來鎳的需求可期。期貨和現貨市場的鎳價，7月中旬以來都出現了明顯的反彈，不過依舊處于歷史低位。

 

原料相對短缺擴產存在障礙

 

需求來自新能源汽車的快速發展，而供給方面，在環保問題的影響下，硫酸鎳的產能擴張存在一定障礙。

 

國內的硫酸鎳主要以鎳中間品（氧化鎳、H氧化鎳和碳酸鎳等）溶于硫酸制備。這種制備方法的原料來源較為豐富，但生產過程污染較大。海通證券稱，隨著國家對工業生產的環保要求逐漸加碼，國內的硫酸鎳企業都面臨著向金屬鎳制備硫酸鎳的轉型。

 

因此作為電池原料的硫酸鎳需求上升，也會推動金屬鎳的需求上升。

 

但是對于國內的硫酸鎳企業來說，中國的鎳礦資源并不豐富，紅土鎳礦更是嚴重依賴進口。海通證券指出，目前國內對進口鎳需求不大的，只有坐擁全球第四大鎳礦的甘肅金川集團，和可以回收鎳再生電池的格林美。

 

原料相對短缺，環保也在限制硫酸鎳新建產能的擴張。

 

澳大利亞新“淘金熱”？中企買下大量鋰礦

 

澳大利亞是全球最大的鋰礦出口國。此前，鋰礦及相關產品一直僅僅作為鐵礦石的附屬產品出口，但目前，這一狀況正在因為中國企業大舉進入澳大利亞掀起新的“淘金熱”而發生改變。

 

盡管澳大利亞的鋰礦儲量位列世界第四，排在智利、中國和阿根廷之后，但2016年的礦產量卻是全球第一。在鋰儲量最為豐富的澳大利亞西部，以天齊鋰業和贛鋒鋰業等為代表的中國企業已經買下了大量的鋰礦。

 

澳大利亞鋰礦生產商Talison lithium稱，位于澳大利亞西部的Greenbushes鋰礦，其產能已經擴張了一倍多。據澳大利亞政府的公開信息，該礦從1888年開始開采，其礦產量已經占到了全球鋰礦總產量的30%（天齊鋰業網站稱占全球鋰礦產量的35%）。目前，天齊鋰業已經對該礦控股，并準備向該礦投入5.78億美元，以求進一步擴大生產規模。

 

據中國證券報報道，另一家中國企業贛鋒鋰業持有位于澳大利亞西部Mt. Marion 鋰礦項目43%的股份，并在5月同意向Pilbara Minerals的鋰礦開發項目投資。贛鋒鋰業在海外投資的鋰礦項目不止在西澳大利亞，此外還布局了阿根廷、美國、愛爾蘭等國。

 

關于中國在澳大利亞鋰礦的“圈地運動”，有美國媒體援引位于英國倫敦的Benchmark 礦業咨詢公司管理人員 Simon Moores的話說：“有很多公司都在澳大利亞西部的大型、可開采時間長的礦山跑馬圈地，現在的問題就是，誰是下一個？這種圈地方式像極了上世紀六七十年代英國石油、殼牌等石油巨頭在中東搶灘油田的舉動。”

 

必和必拓提前布局鎳礦，看好新能源電池

 

電動車的異軍突起帶火了許多礦石，鋰礦就是其中之一。不過，現在全球第一大礦業公司必和必拓（BHP）卻盯上了鎳礦，在談到公司對鎳礦大力投資的原因時，必和必拓西部鎳業公司稱這一切都是因為他“偶然看到”了一段馬斯克2016年的視頻，在視頻中硅谷鋼鐵俠表示電動車的電池中，鎳的含量甚至高于鋰。

 

“我們對鋰電池市場進行深入研究后發現，電動車普及的加速將點燃這一市場。”哈格爾周三接受采訪時說道。“在該領域，我們有自己的競爭優勢。”

 

因此，必和必拓決定投資4300萬美元建設新的鋰u酸鎳（鋰電池必備原材料）精煉廠，這座工廠將于2019年4月正式投入使用。哈格爾表示，工廠投入使用后，必和必拓將成為全球最大的鋰u酸鎳出口商。

 

彭博行業研究分析師認為，借助電動車銷量提升的助推，全球鎳需求量將在2050年翻番。去年，鋰電池行業的鎳需求量僅為5200噸，但2030年就會提升至19萬噸。

 

現在，必和必拓正在與亞洲的潛在用戶談判，同時它們還在接洽電池制造商。下個月，該公司代表將訪問中日韓三國來討論后續計劃。

 

全球最大的商品交易商嘉能可CEO葛拉森博格表示，如果電動車市場占有率能突破10%，全球鎳市場未來十年內就會發生翻天覆地的變化。此外，銅和鈷市場也會重新洗牌。

 

不過，現在電池依然不是鎳礦消耗大戶，它們只吃掉了全球3%的鎳礦產量，而不銹鋼產業則包攬了三分之二的鎳礦消耗。

 

澳大利亞的鎳礦公司Western Areas過去幾個月迎來了四家大公司的拜訪，它們的目的就是確保自家鋰電池未來能有充足的鎳供應。該公司CEO羅孚嗅到了這一異常氣氛，他表示：“頻繁的拜訪證明鎳正在成為市場的新寵，下一步投資和合作肯定會紛至沓來。”