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近年來，得益于政策引導與業(yè)內(nèi)人士的共同推動，我國分散式風電取得了長足發(fā)展。在此期間，新的合作與開發(fā)模式得以拓展，先進的技術(shù)方案得以應用，不同挑戰(zhàn)正被努力破除，一些風險正獲得化解。
那么，分散式政策和市場還將在未來呈現(xiàn)出哪些機遇與挑戰(zhàn)？又有哪些合作模式及成功案例給我們以啟迪？
來源：微信公眾號“能者說EnergySpeaker”ID：EnergySpeaker
分散式風電項目是指位于用電負荷中心附近，不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當?shù)叵{的風電項目。
2011年起，我國正式開始探索分散式風電的開發(fā)模式。隨著多年來大規(guī)模風電的開發(fā)，集中、大型的風資源豐富區(qū)域日益減少，而分散式作為消納便利的能源形式逐漸受到重視。
政策解讀
近年來，國家陸續(xù)出臺了許多分散式風電相關(guān)政策。
2018年，國家能源局頒布了最新的分散式風電項目管理辦法（《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》國發(fā)新能[2018]30號），該管理辦法將我國分散式風電發(fā)展帶入了一個新的里程碑：
● 接入條件正式放寬到110千伏（東北地區(qū)66千伏）及以下電壓等級，意味著項目容量和消納空間更大，分散式市場會得到進一步的擴張。
● 各地方簡化分散式風電項目核準流程，建立簡便高效規(guī)范的核準管理工作機制，鼓勵試行項目核準承諾制，大大簡化了分散式項目的核準審批流程。2019年，河南、湖北等省份開始試行本制度。
● 鼓勵開發(fā)企業(yè)將位于同一縣域內(nèi)的多個電網(wǎng)接入點的風電機組打捆成一個項目統(tǒng)一開展前期工作，辦理相關(guān)支持性文件，進行項目前期工作和開發(fā)建設。這可能導致分散式風電分散式項目批量化或區(qū)域性招標成為主流，成本及運維問題能得到較好的解決。
● 電網(wǎng)企業(yè)按月（或雙方約定）與分散式風電項目單位（含個人）結(jié)算電費和轉(zhuǎn)付國家補貼資金，按分散式風電項目優(yōu)先原則做好補貼資金使用預算和計劃，保障國家補貼資金及時足額轉(zhuǎn)付到位，從而使分散式項目的現(xiàn)金流在所有風電項目中保持較好的水準。
● 鼓勵各類企業(yè)、社會機構(gòu)、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和個人參與投資分散式風電項目，實現(xiàn)投資主體多元化；鼓勵項目所在地政府建立分散式風電項目融資服務平臺；鼓勵銀行等金融機構(gòu)，積極為分散式風電項目提供金融服務，探索以項目售電收費權(quán)和項目資產(chǎn)為質(zhì)押的貸款機制。這樣鼓勵市場化投資的舉措，充分釋放支持分散式項目的政策紅利，引入多元化主體加入分散式項目投資，保障分散式項目落地。
圖1 分散式風電政策發(fā)展路線圖
2019年上半年，國家能源局相繼發(fā)布關(guān)于風光項目的新政，平價上網(wǎng)工作迅速推進，標志著全面平價階段的開始：去補貼的同時，降低核準成本，著力解決消納，鼓勵市場積極完成從“替代能源”向“主力能源”的轉(zhuǎn)型。
與此同時，全國層面未再發(fā)布單獨針對分散式風電的政策，而是在《國家能源局關(guān)于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》中，明確采取多種方式支持分散式風電建設：鼓勵各省（區(qū)、市）按照《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕19號）有關(guān)政策，創(chuàng)新發(fā)展方式，積極推動分散式風電參與分布式發(fā)電市場化交易試點。對不參與分布式發(fā)電市場化交易試點的分散式風電項目，可不參與競爭性配置，按有關(guān)管理和技術(shù)要求由地方政府能源主管部門核準建設。
而在國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》中指出，自2019年7月1日起，將陸上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價，新核準的集中式陸上風電項目上網(wǎng)電價全部通過競爭方式確定，不得高于項目所在資源區(qū)指導價。關(guān)于陸上風電上網(wǎng)電價：2019年I～IV類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財政補貼年度規(guī)模管理的新核準陸上風電指導價分別調(diào)整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導價分別調(diào)整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。這意味著2019年、2020年新增核準的分散式風電項目將迎來兩次電價退坡。以IV類資源地區(qū)為例，電價下調(diào)直接帶來的收益率影響或至平均逐年降低2%左右。因此，分散式風電項目的建設風險進一步提高，需要進行審慎的項目條件與資源評估及經(jīng)濟性測算以保證收益水平。
在規(guī)劃層面上，目前已經(jīng)明確編制分散式風電規(guī)劃的省份有河南、河北、山西、陜西、貴州、內(nèi)蒙古、青海、江西、黑龍江、寧夏等，另有如天津、南寧、滁州、陽江等市也已發(fā)布分散式規(guī)劃，全國整體已發(fā)布規(guī)劃總?cè)萘砍^18GW。湖北、山東、湖南等也發(fā)布了分散式風電示范項目建設、項目實施方案或報送分散式項目規(guī)劃的相關(guān)通知，分散式工作緊鑼密鼓地展開。
從電力供需結(jié)構(gòu)來看，分散式風電發(fā)展的重點區(qū)域市場集中在河南、山東、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達、用電負荷大，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較好的省份；潛力區(qū)域主要是湖北、湖南、安徽、浙江、廣東等地區(qū)；其他省份的發(fā)展?jié)摿τ邢蕖５牵壳皬姆稚⑹斤L電地方政策及核準和建設規(guī)模中發(fā)現(xiàn)，“三北”地區(qū)的響應速度和規(guī)模較快，而“中東南部”地區(qū)受制于資源條件、征地與并網(wǎng)的問題，相對來說發(fā)展更為平穩(wěn)。因此，后續(xù)政策及市場發(fā)展值得進一步關(guān)注。
限制性因素分析
分散式風電自2011年首次頒布相關(guān)政策至今，一直被認為是“雷聲大、雨點小”。這與分散式風電開發(fā)存在的較多限制性因素有關(guān)：
● 征地：由于分散式項目距離負荷點較近，存在較多占用基本農(nóng)田或林地的情況，且部分省份針對風電場項目用地也提出了明確要求，比如遼寧省指出只能占用建設用地，因此項目征地，往往導致征地困難，機位點緊俏。
● 并網(wǎng)：并網(wǎng)點尋找及電網(wǎng)協(xié)調(diào)困難。以河南省項目為例，并網(wǎng)存在問題的項目占三分之一左右，且有可能因為變電站負荷問題原有項目容量縮減，甚至并網(wǎng)受限。
● 噪音：機組氣動噪音與機械噪音，以及人耳聽不見的次聲波影響。目前滿足Ⅱ類標準夜間噪聲的情況下，各類風機的理論與建筑物距離為500-1000米不等。而目前已建分散式風電項目有部分機組距離居民區(qū)小于500米，由于噪音影響已經(jīng)產(chǎn)生了導致動工延誤、發(fā)電時間減少等問題。
● 發(fā)電量：對于沒有充足的地理、氣象及測風數(shù)據(jù)資料的項目，前期評估不確定性較高；由于分散式項目度電成本目前為8000-8500元，滿足客戶收益率情況下的發(fā)電量需求更高。
● 建設：分散式項目建設地區(qū)施工條件一般較好，但由于項目單體容量小，成本依然較高；由于場址普遍位于和人口聚集地較近的區(qū)域，建設受阻工影響較大，工期影響嚴重，常導致建設成本超出預算總價。
● 融資與合資合作：分散式項目目前在銀行貸款上存在困難，因此普遍有較高融資需求，尤其是地方客戶存在廣泛的合資合作傾向。
● 運維：項目附近有集中式風電場的客戶，選擇并入集中式風電場運維集控；對于地方客戶或項目體量小的客戶，監(jiān)控、運維投入成本大，管理難度高，有技術(shù)門檻。
市場與發(fā)展建議
總體來說，《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》頒布以后，分散式風電迎來了規(guī)劃、核準與開發(fā)高潮，市場反響劇烈。但隨著平價進程的開始，值得關(guān)注的是：
● 已核準項目：目前已核準的分散式項目存量約為20GW，但由于分散式項目開發(fā)在征地、并網(wǎng)、建設等方面的限制性因素較多，最終建成投產(chǎn)規(guī)模可能存在一定的縮減。因此，開發(fā)商一定要密切關(guān)注在手已核準項目在土地、并網(wǎng)、環(huán)評等各個環(huán)節(jié)的落地情況，保證項目按照既定規(guī)劃容量及時間節(jié)奏完成開發(fā)。
● 2019-2020年待核準項目：核準項目按照指導電價執(zhí)行或參與到電力市場化交易中。與2019年前項目相比，收益率進一步收縮；并且由于項目資源評估不確定性因素較高，項目經(jīng)濟性評價的誤差可能較大，項目風險更高。開發(fā)商在沒有充足的地理、氣象及測風數(shù)據(jù)資料的情況下，應借助第三方優(yōu)勢資源進行審慎的項目可行性研究，提高項目前期評估的準確性，保證收益水準。
● 2020年以后的新增項目：“十三五”期間，分散式風電規(guī)模可能達到10-30GW，存量項目已經(jīng)占據(jù)了大量可開發(fā)、可消納資源。“十四五”市場全面平價以后，分散式風電可能主要通過電力市場化交易的方式，結(jié)合風光互補、風能制氫、風電采暖、智慧園區(qū)等多種新興商業(yè)模式創(chuàng)造增量，滿足點對點、點對面的消納需求。有分散式項目長期開發(fā)規(guī)模需求的開發(fā)商應提前著眼于新興產(chǎn)業(yè)的探索或合作，提前布局市場，保障項目開發(fā)的可延續(xù)性。
風險分析
政策風險：目前《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》屬于分散式利好政策，但同時面對2019年、2020年兩年指導電價的下調(diào)以及電力市場化交易中的電價競爭。因此，分散式風電發(fā)展已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，若政策態(tài)度進一步轉(zhuǎn)變可能帶來更多收益風險。
市場風險：目前分散式項目由于征地、并網(wǎng)等方面的困難，可能會存在未核準項目無法落地或者已核準項目容量縮減的情況，可能導致市場規(guī)模不及預期。
財務風險：分散式項目的資源條件評估材料往往不夠充分，因此帶來的預計成本與利潤核算可能存在較大偏差。
管理風險：分散式項目小而散，若不進行區(qū)域化、批量化的核準與建設，可能帶來一定的標準化管理難度。
那么，分散式政策和市場還將在未來呈現(xiàn)出哪些機遇與挑戰(zhàn)？又有哪些合作模式及成功案例給我們以啟迪？
來源：微信公眾號“能者說EnergySpeaker”ID：EnergySpeaker
分散式風電項目是指位于用電負荷中心附近，不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當?shù)叵{的風電項目。
2011年起，我國正式開始探索分散式風電的開發(fā)模式。隨著多年來大規(guī)模風電的開發(fā)，集中、大型的風資源豐富區(qū)域日益減少，而分散式作為消納便利的能源形式逐漸受到重視。
政策解讀
近年來，國家陸續(xù)出臺了許多分散式風電相關(guān)政策。
2018年，國家能源局頒布了最新的分散式風電項目管理辦法（《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》國發(fā)新能[2018]30號），該管理辦法將我國分散式風電發(fā)展帶入了一個新的里程碑：
● 接入條件正式放寬到110千伏（東北地區(qū)66千伏）及以下電壓等級，意味著項目容量和消納空間更大，分散式市場會得到進一步的擴張。
● 各地方簡化分散式風電項目核準流程，建立簡便高效規(guī)范的核準管理工作機制，鼓勵試行項目核準承諾制，大大簡化了分散式項目的核準審批流程。2019年，河南、湖北等省份開始試行本制度。
● 鼓勵開發(fā)企業(yè)將位于同一縣域內(nèi)的多個電網(wǎng)接入點的風電機組打捆成一個項目統(tǒng)一開展前期工作，辦理相關(guān)支持性文件，進行項目前期工作和開發(fā)建設。這可能導致分散式風電分散式項目批量化或區(qū)域性招標成為主流，成本及運維問題能得到較好的解決。
● 電網(wǎng)企業(yè)按月（或雙方約定）與分散式風電項目單位（含個人）結(jié)算電費和轉(zhuǎn)付國家補貼資金，按分散式風電項目優(yōu)先原則做好補貼資金使用預算和計劃，保障國家補貼資金及時足額轉(zhuǎn)付到位，從而使分散式項目的現(xiàn)金流在所有風電項目中保持較好的水準。
● 鼓勵各類企業(yè)、社會機構(gòu)、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和個人參與投資分散式風電項目，實現(xiàn)投資主體多元化；鼓勵項目所在地政府建立分散式風電項目融資服務平臺；鼓勵銀行等金融機構(gòu)，積極為分散式風電項目提供金融服務，探索以項目售電收費權(quán)和項目資產(chǎn)為質(zhì)押的貸款機制。這樣鼓勵市場化投資的舉措，充分釋放支持分散式項目的政策紅利，引入多元化主體加入分散式項目投資，保障分散式項目落地。
圖1 分散式風電政策發(fā)展路線圖
2019年上半年，國家能源局相繼發(fā)布關(guān)于風光項目的新政，平價上網(wǎng)工作迅速推進，標志著全面平價階段的開始：去補貼的同時，降低核準成本，著力解決消納，鼓勵市場積極完成從“替代能源”向“主力能源”的轉(zhuǎn)型。
與此同時，全國層面未再發(fā)布單獨針對分散式風電的政策，而是在《國家能源局關(guān)于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》中，明確采取多種方式支持分散式風電建設：鼓勵各省（區(qū)、市）按照《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕19號）有關(guān)政策，創(chuàng)新發(fā)展方式，積極推動分散式風電參與分布式發(fā)電市場化交易試點。對不參與分布式發(fā)電市場化交易試點的分散式風電項目，可不參與競爭性配置，按有關(guān)管理和技術(shù)要求由地方政府能源主管部門核準建設。
圖2 2019年分散式風電政策
而在國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》中指出，自2019年7月1日起，將陸上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價，新核準的集中式陸上風電項目上網(wǎng)電價全部通過競爭方式確定，不得高于項目所在資源區(qū)指導價。關(guān)于陸上風電上網(wǎng)電價：2019年I～IV類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財政補貼年度規(guī)模管理的新核準陸上風電指導價分別調(diào)整為每千瓦時0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導價分別調(diào)整為每千瓦時0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。這意味著2019年、2020年新增核準的分散式風電項目將迎來兩次電價退坡。以IV類資源地區(qū)為例，電價下調(diào)直接帶來的收益率影響或至平均逐年降低2%左右。因此，分散式風電項目的建設風險進一步提高，需要進行審慎的項目條件與資源評估及經(jīng)濟性測算以保證收益水平。
在規(guī)劃層面上，目前已經(jīng)明確編制分散式風電規(guī)劃的省份有河南、河北、山西、陜西、貴州、內(nèi)蒙古、青海、江西、黑龍江、寧夏等，另有如天津、南寧、滁州、陽江等市也已發(fā)布分散式規(guī)劃，全國整體已發(fā)布規(guī)劃總?cè)萘砍^18GW。湖北、山東、湖南等也發(fā)布了分散式風電示范項目建設、項目實施方案或報送分散式項目規(guī)劃的相關(guān)通知，分散式工作緊鑼密鼓地展開。
從電力供需結(jié)構(gòu)來看，分散式風電發(fā)展的重點區(qū)域市場集中在河南、山東、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達、用電負荷大，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較好的省份；潛力區(qū)域主要是湖北、湖南、安徽、浙江、廣東等地區(qū)；其他省份的發(fā)展?jié)摿τ邢蕖５牵壳皬姆稚⑹斤L電地方政策及核準和建設規(guī)模中發(fā)現(xiàn)，“三北”地區(qū)的響應速度和規(guī)模較快，而“中東南部”地區(qū)受制于資源條件、征地與并網(wǎng)的問題，相對來說發(fā)展更為平穩(wěn)。因此，后續(xù)政策及市場發(fā)展值得進一步關(guān)注。
限制性因素分析
分散式風電自2011年首次頒布相關(guān)政策至今，一直被認為是“雷聲大、雨點小”。這與分散式風電開發(fā)存在的較多限制性因素有關(guān)：
● 征地：由于分散式項目距離負荷點較近，存在較多占用基本農(nóng)田或林地的情況，且部分省份針對風電場項目用地也提出了明確要求，比如遼寧省指出只能占用建設用地，因此項目征地，往往導致征地困難，機位點緊俏。
● 并網(wǎng)：并網(wǎng)點尋找及電網(wǎng)協(xié)調(diào)困難。以河南省項目為例，并網(wǎng)存在問題的項目占三分之一左右，且有可能因為變電站負荷問題原有項目容量縮減，甚至并網(wǎng)受限。
● 噪音：機組氣動噪音與機械噪音，以及人耳聽不見的次聲波影響。目前滿足Ⅱ類標準夜間噪聲的情況下，各類風機的理論與建筑物距離為500-1000米不等。而目前已建分散式風電項目有部分機組距離居民區(qū)小于500米，由于噪音影響已經(jīng)產(chǎn)生了導致動工延誤、發(fā)電時間減少等問題。
● 發(fā)電量：對于沒有充足的地理、氣象及測風數(shù)據(jù)資料的項目，前期評估不確定性較高；由于分散式項目度電成本目前為8000-8500元，滿足客戶收益率情況下的發(fā)電量需求更高。
● 建設：分散式項目建設地區(qū)施工條件一般較好，但由于項目單體容量小，成本依然較高；由于場址普遍位于和人口聚集地較近的區(qū)域，建設受阻工影響較大，工期影響嚴重，常導致建設成本超出預算總價。
● 融資與合資合作：分散式項目目前在銀行貸款上存在困難，因此普遍有較高融資需求，尤其是地方客戶存在廣泛的合資合作傾向。
● 運維：項目附近有集中式風電場的客戶，選擇并入集中式風電場運維集控；對于地方客戶或項目體量小的客戶，監(jiān)控、運維投入成本大，管理難度高，有技術(shù)門檻。
市場與發(fā)展建議
總體來說，《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》頒布以后，分散式風電迎來了規(guī)劃、核準與開發(fā)高潮，市場反響劇烈。但隨著平價進程的開始，值得關(guān)注的是：
● 已核準項目：目前已核準的分散式項目存量約為20GW，但由于分散式項目開發(fā)在征地、并網(wǎng)、建設等方面的限制性因素較多，最終建成投產(chǎn)規(guī)模可能存在一定的縮減。因此，開發(fā)商一定要密切關(guān)注在手已核準項目在土地、并網(wǎng)、環(huán)評等各個環(huán)節(jié)的落地情況，保證項目按照既定規(guī)劃容量及時間節(jié)奏完成開發(fā)。
● 2019-2020年待核準項目：核準項目按照指導電價執(zhí)行或參與到電力市場化交易中。與2019年前項目相比，收益率進一步收縮；并且由于項目資源評估不確定性因素較高，項目經(jīng)濟性評價的誤差可能較大，項目風險更高。開發(fā)商在沒有充足的地理、氣象及測風數(shù)據(jù)資料的情況下，應借助第三方優(yōu)勢資源進行審慎的項目可行性研究，提高項目前期評估的準確性，保證收益水準。
● 2020年以后的新增項目：“十三五”期間，分散式風電規(guī)模可能達到10-30GW，存量項目已經(jīng)占據(jù)了大量可開發(fā)、可消納資源。“十四五”市場全面平價以后，分散式風電可能主要通過電力市場化交易的方式，結(jié)合風光互補、風能制氫、風電采暖、智慧園區(qū)等多種新興商業(yè)模式創(chuàng)造增量，滿足點對點、點對面的消納需求。有分散式項目長期開發(fā)規(guī)模需求的開發(fā)商應提前著眼于新興產(chǎn)業(yè)的探索或合作，提前布局市場，保障項目開發(fā)的可延續(xù)性。
風險分析
政策風險：目前《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》屬于分散式利好政策，但同時面對2019年、2020年兩年指導電價的下調(diào)以及電力市場化交易中的電價競爭。因此，分散式風電發(fā)展已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，若政策態(tài)度進一步轉(zhuǎn)變可能帶來更多收益風險。
市場風險：目前分散式項目由于征地、并網(wǎng)等方面的困難，可能會存在未核準項目無法落地或者已核準項目容量縮減的情況，可能導致市場規(guī)模不及預期。
財務風險：分散式項目的資源條件評估材料往往不夠充分，因此帶來的預計成本與利潤核算可能存在較大偏差。
管理風險：分散式項目小而散，若不進行區(qū)域化、批量化的核準與建設，可能帶來一定的標準化管理難度。
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