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近年來，全球海上風電產業不斷升級，技術成本不斷優化，發展速度明顯加快。截至2017年，全球海上風電累計裝機容量為18810MW，較2016年增長30%，共17個國家開發建設海上風電項目。預計到2020年，全球海上風電裝機容量將超過40GW。此外，競價上網成為歐洲海上風電發展的最新模式，加快海上風電成本下降成為歐洲各國共識，同時，海上風電的蓬勃發展給予國內投資方和承包商帶來巨大投資以及總承包機會。
歐洲海上風電產業情況
歐洲是海上風電的傳統市場，英國、德國、中國、丹麥、荷蘭分列全球累計投產量前五。歐洲繼續領跑全球海上風電，累計裝機容量15800MW，市場份額占到全球的84%左右。目前丹麥已有1300MW裝機，在建400MW，英國累計裝機容量達6800MW，制定了到2030年實現30GW裝機的目標。同時，越來越多的國家和地區開始啟動海上風電的建設，如美國、日本、韓國以及法國等。
歐洲海上風電開發建設主要成就與經驗
一、招標模式促進成本快速下降
近年來，歐洲廣泛使用招標模式開發海上風電項目，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升。
1.英國價格競爭模式
英國海上風電開發以政府集中公開招標為主，共經歷了三輪發展時期，遵循了近海到遠海、潛水到深水、小規模示范到大規模集中開發的發展思路。第一輪規劃裝機容量1.5GW；第二輪涉及的海域延伸到遠海及深海，規劃裝機容量7GW。第三輪始于2010年，發展規模最大，本輪中最大的目標海域Dogger Bank是迄今為止世界上規模最大的海上風電項目，裝機量達13GW。蘇格蘭海域的另外4個風電場預計裝機量超過2.5GW。同時第四輪招標于2019年初公布。
英國在可再生能源發展的不同階段推出了一系列的政策，包括可再生能源義務、上網電價補貼（可再生能源義務證書）、差價合同三種。為持續降低海上風電發電成本，英國政府在2011年通過可再生能源路線圖明確了在2020年將海上風電的成本降至100英鎊/MWh的目標，在高效的政府管理體制、完善的配套政策和扎實的海洋工程技術和運輸能力的支撐下，開創了高速發展和高可靠率的“英國海上風電產業模式”，2018年英國提前實現電價降至100鎊/MWh的目標。
2.丹麥價格競爭模式
丹麥的海上風電上網電價包括市場競價和補貼兩部分，在規定時間內享受補貼，之后按照市場電價進行售電。最新中標的600MW海上風電項目電價僅為0.37元/千瓦時、丹麥海上風電上網電價總體處于歐洲國家較低水平。與英國政府主導的分輪招標開發略有不同，丹麥海上風電開發有兩種開發程序，為發商自行開發（“OPENDOOR”）和公開招標。
（1）公開招標
由丹麥能源署負責招標，招標過程中，需要開發商自行負責環評、地勘測量、項目技術經濟方案，然后在規定時間內提交投標的電價，以價格最低者中標，丹麥能源局負責送出電力部分及消納。中標者需與丹麥能源署簽訂特許經營合同。
（2）開發商自行開發
主要為綠地開發，開發商需提交初步勘探申請和項目基本情況，包括項目描述、勘探范圍、風電機組數量及裝機容量和風場范圍。在丹麥能源局批準前需要召開聽證會，獲批后可進行可研、環評等工作。
二、產業鏈發展成熟
1.主要風電機組廠商
風電機組遠海、大型化發展趨勢明顯，代表性的有西門子7MW機組，維斯塔斯2017推出的9.5MW的海上風電機組已在丹麥吊裝樣機。GE已著手投資開發12MW名為Haliade-X直驅機組。
2.主要開發商
Orsted集團是歐洲海上風電市場最大開發商，截至2017年底，累計裝機容量約為2500MW，約占整個歐洲市場17%；其次是E.ON、INNOGY、VATTENFALL，累計裝機占比分別為7%左右。在歐洲海上風電項目中，多為幾家開發商、基金公司聯合成立SPV公司共同開發，由于歐洲擁有良好的可再生能源政策、長期穩定的購電協議以及較低的國別風險，一般采用無追索權的純項目融資開發，融資方一般為銀行、養老基金等。
3.主要施工企業
大規模開發帶動了歐洲海上風電領域施工企業能力不斷提高，以A2SEA、GEOSEA為代表的大型海上風電施工企業擁有種類齊全的大型施工安裝船舶，設計咨詢企業能力涵蓋風能資源、風電機組基礎、大型海上升壓站平臺及送出，滿足遠海深海發展的目標。
三、實現集中連片開發送出
隨著海上風電不斷向更深更遠的海域發展，統一規劃、集中連片開發和集中送出成為歐洲海上風電開發建設的主要模式，甚至丹麥、德國等實現統一送出的項目模式，系統公站和直流并網送出技術不斷提升與發展。
以德國為例，風電場與電網的責任紅線在海上升壓平臺的高壓側，送出海纜/陸纜、陸上升壓站、海上直流換流站等設施及其運維歸屬于電網或輸電設施運營商，海上升壓平臺屬于風場開發商。近年來，越來越多的項目采用了高壓直流輸電系統。例如Norfolk Vanguard、Norfolk Boreas項目。
2017年，海上輸電互聯項目DolWin2建成并交付，項目的岸上及海上換流站、海底和地下電纜，可輸送容量達916MW，將三個臨近的海上風電項目電力集中送出，總距離達135km，實現了集中連片遠海海上風電的開發模式。
四、深遠海發展取得突破
歐洲作為全球海上風電發展先進區域，不斷推進海上風電技術發展，實現海上風電向更深更遠的海域發展。大型化海上風電機組已經在歐洲得到了普遍應用，全球80％的海上風資源位于水深超過60米的海域，這對固定式基礎風電機組是巨大的挑戰，漂浮式風場是機組支撐結構技術研究發展趨勢。歐洲國家加快漂浮式海上風電場示范建設，全球首座漂浮式海上風電項目在英投產運行，深遠海發展取得重大突破。
我國海上風電產業發展情況
2018年，我國海上風電累計并網裝機容量達到3200MW，位居世界第三位。同時，我國海上風電核準和新開工建設規模均創新高，新增核準規模超過4000MW，已核準項目容量達到17100MW，在建項目達到6000MW。
一、發展現狀
1.政策體系不斷完善
2018年國家能源局印發《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，進一步完善政策管理機制，推動競爭性配置及市場化發展，海上風電進入通過市場化競爭提升核心競爭力的新階段。
2.規劃明確
根據中國《風電發展“十三五”規劃》，到2020年，海上風電開工建設規模達到10000MW，力爭累計并網容量達到5000MW。各省加快規劃滾動適時調整。
3.裝備快速發展
我國不斷加快國產化大容量海上風電機組的研發與商業化應用。截至2017年底，在所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW海上風電機組累計裝機容量達到1530MW，占海上裝機容量的55%；5MW風電機組裝機容量累計達到200MW，占海上總裝機容量的7%；海上風電裝備及工程技術不斷突破。
4.成本不斷降低
通過近十年的發展，海上風電成本進一步下降，有效支撐大規模海上風電開發利用。江蘇、浙江區域近海海上風電單位千瓦投資約在15000-17000元/kW，福建、廣東區域約在17000-20000元/kW。
二、面臨的問題與挑戰
中國海上風能資源評價工作還未系統開展，基礎工作相對薄弱，大容量海上風電機組及關鍵零部件的研發和制造技術與國際先進水平仍有差距；管理協調亟待加強；海上風電開發涉及能源、海洋、海事、環保等多個領域，海上風電項目前期投入時間和成本較多；標準認證體系有待完善；運維經驗有待積累，大規模的項目還處在質保期內或是處于在建狀態，運維經驗特別是遠海運維經驗不足；海上風電收益一半來源于補貼，而歐洲逐漸實現零補貼。
我國海上風電發展認知與思考
近年來，全球海上風電產業不斷升級發展，在裝機規模、成本降低、技術進步及市場范圍擴大等方面均取得矚目成績。縱觀中國海上風電近十年的發展歷程，歐洲海上風電開發管理和建設經驗一直是我國海上風電發展的“引路者”。隨著我國“十三五”海上風電技術積累與發展，技術基本成熟、產業配套基本齊全，具備進一步發展的條件。未來，我國海上風電將從以下幾方面進一步學習、借鑒歐洲先進發展經驗，探索產業質量化發展道路，促進產業穩步健康發展。
一、競爭性市場機制促進成本降低
從歐洲等國家海上風電發展來看，競價上網目前已經成為海上風電發展最新模式，加快海上風電技術提升與成本降低成為歐洲發展共識。以丹麥、英國為主的歐洲國家在海上風電競爭性配置經驗模式主要為五點，包括政府“一站式”服務、強化規劃成果剛性約束作用、堅持信息公開、明確技術競爭指標和集中送出等成功經驗。下階段，建議通過國際交流，研究和制定相關海上風電項目競爭配置辦法，明確競爭性思路和技術發展路線，通過全面競爭性配置引進市場競爭機制激勵海上風電相關企業提升管理和技術水平，加快海上風電的提質增效和成本優化。
二、風電機組大型化和深遠海域技術
建議加強大功率海上風電機組的研發，同時加快推動國家級海上風電機組檢測認證基地建設，加強大功率海上風電機組、關鍵部件、基礎支撐結構等關鍵裝備的檢測和認證，提升設備可靠性和海上風電利用率，保障海上風電裝備高質量發展。建議探索我國深遠海海上風電發展關鍵技術研究，為邁入深遠海發展海域奠定基礎。
三、集中送出模式提升海上風電開發建設效率
我國在加快推進集中送出的研究，未來統一規劃、建設海上升壓站和集中送出線路將成為海上風電發展的新路徑，制定優先上網機制，優化配置有限海岸線資源，將降低企業開發建設風險，有效促進成本有效降低。建議研究集中送出模式的扶持政策、關鍵技術和價格機制等研究，探索推動百萬千瓦級連片開發示范項目，統一項目資源和電網規劃，統一公站并網和直流送出、形成集中連片遠海海上風電的開發建設的示范，引導我國未來海上風電的高質量發展。
四、海上風電國際合作拓展產業投融資國際視野
世界范圍內的海上風電迅速發展帶來了大量的投資、總承包項目機會，國內開發商應通過股權收購、項目投資、總承包等多種模式，積極參與國際海上風電開發建設市場近年來三峽集團、國投電力、華潤集團相繼收購了歐洲地區成熟的海上風電項目，通過收購海外成熟的海上風電項目，實現了跨越發展，通過并購吸收、學習其先進技術、成本控制、合同管理、施工管理經驗，為國內海上風電連片開發做參考；同時把國內外開發、建設、運營技術相對接，逐步建立起相應的國內標準。
建議加強與國際成熟開發商合作，共同投資開發優質歐洲、亞太地區的海上風電項目，拓寬融資渠道。實現“走出去”的同時也要注意“引進來”，建議在未來開放國內海上風電外資準入方面提前做好準備，適時以合資公司方式共同開發國內海上風電，多元化外資融資渠道，進一步提升國際化水平、項目管理能力、運維水平等，引領行業健康穩定發展。
歐洲海上風電產業情況
歐洲是海上風電的傳統市場，英國、德國、中國、丹麥、荷蘭分列全球累計投產量前五。歐洲繼續領跑全球海上風電，累計裝機容量15800MW，市場份額占到全球的84%左右。目前丹麥已有1300MW裝機，在建400MW，英國累計裝機容量達6800MW，制定了到2030年實現30GW裝機的目標。同時，越來越多的國家和地區開始啟動海上風電的建設，如美國、日本、韓國以及法國等。
歐洲海上風電開發建設主要成就與經驗
一、招標模式促進成本快速下降
近年來，歐洲廣泛使用招標模式開發海上風電項目，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升。
1.英國價格競爭模式
英國海上風電開發以政府集中公開招標為主，共經歷了三輪發展時期，遵循了近海到遠海、潛水到深水、小規模示范到大規模集中開發的發展思路。第一輪規劃裝機容量1.5GW；第二輪涉及的海域延伸到遠海及深海，規劃裝機容量7GW。第三輪始于2010年，發展規模最大，本輪中最大的目標海域Dogger Bank是迄今為止世界上規模最大的海上風電項目，裝機量達13GW。蘇格蘭海域的另外4個風電場預計裝機量超過2.5GW。同時第四輪招標于2019年初公布。
英國在可再生能源發展的不同階段推出了一系列的政策，包括可再生能源義務、上網電價補貼（可再生能源義務證書）、差價合同三種。為持續降低海上風電發電成本，英國政府在2011年通過可再生能源路線圖明確了在2020年將海上風電的成本降至100英鎊/MWh的目標，在高效的政府管理體制、完善的配套政策和扎實的海洋工程技術和運輸能力的支撐下，開創了高速發展和高可靠率的“英國海上風電產業模式”，2018年英國提前實現電價降至100鎊/MWh的目標。
2.丹麥價格競爭模式
丹麥的海上風電上網電價包括市場競價和補貼兩部分，在規定時間內享受補貼，之后按照市場電價進行售電。最新中標的600MW海上風電項目電價僅為0.37元/千瓦時、丹麥海上風電上網電價總體處于歐洲國家較低水平。與英國政府主導的分輪招標開發略有不同，丹麥海上風電開發有兩種開發程序，為發商自行開發（“OPENDOOR”）和公開招標。
（1）公開招標
由丹麥能源署負責招標，招標過程中，需要開發商自行負責環評、地勘測量、項目技術經濟方案，然后在規定時間內提交投標的電價，以價格最低者中標，丹麥能源局負責送出電力部分及消納。中標者需與丹麥能源署簽訂特許經營合同。
（2）開發商自行開發
主要為綠地開發，開發商需提交初步勘探申請和項目基本情況，包括項目描述、勘探范圍、風電機組數量及裝機容量和風場范圍。在丹麥能源局批準前需要召開聽證會，獲批后可進行可研、環評等工作。
二、產業鏈發展成熟
1.主要風電機組廠商
風電機組遠海、大型化發展趨勢明顯，代表性的有西門子7MW機組，維斯塔斯2017推出的9.5MW的海上風電機組已在丹麥吊裝樣機。GE已著手投資開發12MW名為Haliade-X直驅機組。
2.主要開發商
Orsted集團是歐洲海上風電市場最大開發商，截至2017年底，累計裝機容量約為2500MW，約占整個歐洲市場17%；其次是E.ON、INNOGY、VATTENFALL，累計裝機占比分別為7%左右。在歐洲海上風電項目中，多為幾家開發商、基金公司聯合成立SPV公司共同開發，由于歐洲擁有良好的可再生能源政策、長期穩定的購電協議以及較低的國別風險，一般采用無追索權的純項目融資開發，融資方一般為銀行、養老基金等。
3.主要施工企業
大規模開發帶動了歐洲海上風電領域施工企業能力不斷提高，以A2SEA、GEOSEA為代表的大型海上風電施工企業擁有種類齊全的大型施工安裝船舶，設計咨詢企業能力涵蓋風能資源、風電機組基礎、大型海上升壓站平臺及送出，滿足遠海深海發展的目標。
三、實現集中連片開發送出
隨著海上風電不斷向更深更遠的海域發展，統一規劃、集中連片開發和集中送出成為歐洲海上風電開發建設的主要模式，甚至丹麥、德國等實現統一送出的項目模式，系統公站和直流并網送出技術不斷提升與發展。
以德國為例，風電場與電網的責任紅線在海上升壓平臺的高壓側，送出海纜/陸纜、陸上升壓站、海上直流換流站等設施及其運維歸屬于電網或輸電設施運營商，海上升壓平臺屬于風場開發商。近年來，越來越多的項目采用了高壓直流輸電系統。例如Norfolk Vanguard、Norfolk Boreas項目。
2017年，海上輸電互聯項目DolWin2建成并交付，項目的岸上及海上換流站、海底和地下電纜，可輸送容量達916MW，將三個臨近的海上風電項目電力集中送出，總距離達135km，實現了集中連片遠海海上風電的開發模式。
四、深遠海發展取得突破
歐洲作為全球海上風電發展先進區域，不斷推進海上風電技術發展，實現海上風電向更深更遠的海域發展。大型化海上風電機組已經在歐洲得到了普遍應用，全球80％的海上風資源位于水深超過60米的海域，這對固定式基礎風電機組是巨大的挑戰，漂浮式風場是機組支撐結構技術研究發展趨勢。歐洲國家加快漂浮式海上風電場示范建設，全球首座漂浮式海上風電項目在英投產運行，深遠海發展取得重大突破。
我國海上風電產業發展情況
2018年，我國海上風電累計并網裝機容量達到3200MW，位居世界第三位。同時，我國海上風電核準和新開工建設規模均創新高，新增核準規模超過4000MW，已核準項目容量達到17100MW，在建項目達到6000MW。
一、發展現狀
1.政策體系不斷完善
2018年國家能源局印發《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，進一步完善政策管理機制，推動競爭性配置及市場化發展，海上風電進入通過市場化競爭提升核心競爭力的新階段。
2.規劃明確
根據中國《風電發展“十三五”規劃》，到2020年，海上風電開工建設規模達到10000MW，力爭累計并網容量達到5000MW。各省加快規劃滾動適時調整。
3.裝備快速發展
我國不斷加快國產化大容量海上風電機組的研發與商業化應用。截至2017年底，在所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW海上風電機組累計裝機容量達到1530MW，占海上裝機容量的55%；5MW風電機組裝機容量累計達到200MW，占海上總裝機容量的7%；海上風電裝備及工程技術不斷突破。
4.成本不斷降低
通過近十年的發展，海上風電成本進一步下降，有效支撐大規模海上風電開發利用。江蘇、浙江區域近海海上風電單位千瓦投資約在15000-17000元/kW，福建、廣東區域約在17000-20000元/kW。
二、面臨的問題與挑戰
中國海上風能資源評價工作還未系統開展，基礎工作相對薄弱，大容量海上風電機組及關鍵零部件的研發和制造技術與國際先進水平仍有差距；管理協調亟待加強；海上風電開發涉及能源、海洋、海事、環保等多個領域，海上風電項目前期投入時間和成本較多；標準認證體系有待完善；運維經驗有待積累，大規模的項目還處在質保期內或是處于在建狀態，運維經驗特別是遠海運維經驗不足；海上風電收益一半來源于補貼，而歐洲逐漸實現零補貼。
我國海上風電發展認知與思考
近年來，全球海上風電產業不斷升級發展，在裝機規模、成本降低、技術進步及市場范圍擴大等方面均取得矚目成績。縱觀中國海上風電近十年的發展歷程，歐洲海上風電開發管理和建設經驗一直是我國海上風電發展的“引路者”。隨著我國“十三五”海上風電技術積累與發展，技術基本成熟、產業配套基本齊全，具備進一步發展的條件。未來，我國海上風電將從以下幾方面進一步學習、借鑒歐洲先進發展經驗，探索產業質量化發展道路，促進產業穩步健康發展。
一、競爭性市場機制促進成本降低
從歐洲等國家海上風電發展來看，競價上網目前已經成為海上風電發展最新模式，加快海上風電技術提升與成本降低成為歐洲發展共識。以丹麥、英國為主的歐洲國家在海上風電競爭性配置經驗模式主要為五點，包括政府“一站式”服務、強化規劃成果剛性約束作用、堅持信息公開、明確技術競爭指標和集中送出等成功經驗。下階段，建議通過國際交流，研究和制定相關海上風電項目競爭配置辦法，明確競爭性思路和技術發展路線，通過全面競爭性配置引進市場競爭機制激勵海上風電相關企業提升管理和技術水平，加快海上風電的提質增效和成本優化。
二、風電機組大型化和深遠海域技術
建議加強大功率海上風電機組的研發，同時加快推動國家級海上風電機組檢測認證基地建設，加強大功率海上風電機組、關鍵部件、基礎支撐結構等關鍵裝備的檢測和認證，提升設備可靠性和海上風電利用率，保障海上風電裝備高質量發展。建議探索我國深遠海海上風電發展關鍵技術研究，為邁入深遠海發展海域奠定基礎。
三、集中送出模式提升海上風電開發建設效率
我國在加快推進集中送出的研究，未來統一規劃、建設海上升壓站和集中送出線路將成為海上風電發展的新路徑，制定優先上網機制，優化配置有限海岸線資源，將降低企業開發建設風險，有效促進成本有效降低。建議研究集中送出模式的扶持政策、關鍵技術和價格機制等研究，探索推動百萬千瓦級連片開發示范項目，統一項目資源和電網規劃，統一公站并網和直流送出、形成集中連片遠海海上風電的開發建設的示范，引導我國未來海上風電的高質量發展。
四、海上風電國際合作拓展產業投融資國際視野
世界范圍內的海上風電迅速發展帶來了大量的投資、總承包項目機會，國內開發商應通過股權收購、項目投資、總承包等多種模式，積極參與國際海上風電開發建設市場近年來三峽集團、國投電力、華潤集團相繼收購了歐洲地區成熟的海上風電項目，通過收購海外成熟的海上風電項目，實現了跨越發展，通過并購吸收、學習其先進技術、成本控制、合同管理、施工管理經驗，為國內海上風電連片開發做參考；同時把國內外開發、建設、運營技術相對接，逐步建立起相應的國內標準。
建議加強與國際成熟開發商合作，共同投資開發優質歐洲、亞太地區的海上風電項目，拓寬融資渠道。實現“走出去”的同時也要注意“引進來”，建議在未來開放國內海上風電外資準入方面提前做好準備，適時以合資公司方式共同開發國內海上風電，多元化外資融資渠道，進一步提升國際化水平、項目管理能力、運維水平等，引領行業健康穩定發展。
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