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旗濱集團:加速發展光伏玻璃,雙寡頭格局或受沖擊

   2020-11-18 新浪財經9620
核心提示:第三季度以來,光伏玻璃漲價聲不停,截至上周,光伏玻3.2mm玻璃報價漲至44元/㎡,部分小廠漲至50元/㎡,較今年最價24元每平方米
第三季度以來,光伏玻璃漲價聲不停,截至上周,光伏玻3.2mm玻璃報價漲至44元/㎡,部分小廠漲至50元/㎡,較今年最價24元每平方米上漲26元,價格漲幅超過一倍。

受益于玻璃價格大漲,旗濱集團股價節節攀升。自11月5日,已經連續8個交易日上漲。截至11月16日收盤,股價已經上升至13.32元/股。11月以來,股價上漲幅度超過45%。

可是,光伏玻璃市場卻面臨有價無量的困境。近年來,隨著光伏技術迅速發展,以及平價上網從可能變為現實,光伏發電需求呈爆發式增長。作為光伏產業鏈中游產品,光伏玻璃的市場需求同樣火爆。

數據顯示,2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬噸,每年有著近200萬噸的增量空間,而2020年光伏玻璃產能的年實際增長量僅為73萬噸左右。用于光伏組件的超白玻璃產能遠不能滿足需求,已經成為制約光伏組件產量的重要因素。

三季度以來,旗濱集團動作頻頻。在9月和10月,旗濱集團分別發布公告,擬分別投資10.3億和13.7億元,在湖南資興和浙江紹興新建光伏玻璃項目。總共建設一條1200t/d高透基板光伏玻璃線和一條1200t/d高透背板材料及配套深加工生產線。

對此,公司表示,通過新建項目來滿足市場對太陽能光伏高透背板材料的需求,公司緊緊把握光伏行業快速發展的機遇,加快拓展光伏玻璃市場布局。

東北證券認為,高透基板和高透背板均是光伏玻璃重要組件,隨著光伏玻璃需求日益旺盛,且公司超薄超白玻璃產品已納入隆基股份長期采購目錄,這2個投資建設項目將有利于公司擴展光伏玻璃市場。

目前光伏玻璃行業呈現雙寡頭格局,排名第一的是H股的信義光能,緊隨其后的是在A、H股上市的福萊特。2019年,信義光能和福萊特產能分別為7800噸/天,5400噸/天,占光伏玻璃總產能比例分別為33%和22%,兩者合計占據超50%市場份額。

此番旗濱集團大舉擴產光伏玻璃,能否異軍突起,在光伏玻璃行業占據一席之地呢?

在業內人士看來,光伏玻璃行業先發優勢、規模優勢、資源優勢和客戶優勢等構筑的行業壁壘突出。

光伏玻璃行業具備很強的客戶粘性,從而形成了較強的先發優勢。對光伏組件生產企業來說,產品質量和穩定性是首要考慮標準。當前信義、福萊特已經跟全球知名廠商建立長期穩定合作關系,如隆基、晶科能源等。除非特殊情況,下游廠商幾乎更換供應商的意愿。

而且,光伏玻璃行業規模效應顯著,規模效應之下成本競爭優勢凸顯。安信證券表示,目前行業內新建大窯爐主要集中在頭部企業(信義、福萊特),一般情況下1200t/d的窯爐相比600t/d的成本降幅在15-20%,成本的降低主要體現在大窯爐內部的燃料和溫度更穩定。

龍頭企業憑借成本優勢,盈利能力強勁,有望強者恒強。近年來,第一梯隊的信義和福萊特產品毛利率在30%-35%,二線玻璃企業如彩虹、南玻等產品毛利率在20%-25%,三線玻璃企業以及外采原片進行深加工的玻璃企業(如亞瑪頓)產品毛利率在10%-15%。

不過,作為光伏玻璃行業的新入者,旗濱集團在一些方面確實具備與頭部企業競爭的實力。

旗濱集團主用的浮法技術有其獨特優勢,未來會和壓延法并存。據悉,光伏玻璃主要采用超白壓延玻璃或超白浮法玻璃。當前旗濱集團主要采用超白浮法,而光伏玻璃龍頭信義、福萊特以生產超白壓延玻璃為主。壓延發電效率高于浮法,旗濱集團在浮法玻璃紅外透過率做積極嘗試,將彌補浮法0.3%-0.5%發電效率的差距。相比壓延,浮法的強度更高。未來在雙玻2.0的情況下,對玻璃薄度要求更高,浮法厚度容易調整,應用場景有望進一步拓寬。

據業內專家表示,隨著玻璃的薄型化,浮法工藝的成本相對更低,工藝控制難度也比壓延低。

由于超白浮法技術門檻高,其它企業浮法改光伏難度較大,旗濱集團在超白浮法玻璃生產占據先發優勢。據旗濱集團表示,一方面,改造浮法做光伏設計時需要有相關預留和配套方案,否則整改難度大;另一方面生產對窯齡有嚴格要求,公司擁有26條浮法產線的情況下,可選擇范圍大,一般企業則缺乏相應規模。

從超白砂礦供應格局來看,旗濱集團處于行業領先位置。光伏玻璃的原材料主要為石堿和石英砂,而超白砂是生產超白玻璃的重要原料。當前,超白石英砂礦屬于稀缺資源。郴州超白礦供旗濱集團開采,且具有品質優、體量大的特點。據悉,郴州砂礦體量比目前最大的礦大三倍。而信義、福萊特主要是以安徽鳳陽超白砂礦,由于砂礦禁止外賣,未來供應存在一定風險。相比之下,旗濱集團屬公司內部所有,能夠保障長期穩定供應高品質原料。

隨著雙面雙玻組件滲透率逐步提升,未來雙玻市場需求會逐步增加。目前雙玻滲透率大約在30%,預計明年會達到40%-50%滲透率。旗濱集團是第一家介入雙玻組件雙面發電的公司,利用超白浮法技術生產的產品已經得到了光伏頭部企業認可。

數據顯示,雙玻組2.0透過率比3.2的好7%-10%,未來雙玻厚度2.0mm是趨勢。而當前福萊特2mm占比不過30%,為了將玻璃做薄,需要進行資金高投入、對生產線大規模地改造。據了解,改造資金成本高昂,將達到新生產線的2/3。相比之下,公司作為新進入者,沒有生產規模改造的困擾,可以全心投入雙玻2.0生產。

一機構投資者認為,“旗濱剛進入該領域,無論從技術還是品牌影響力方面,還是需要一定適應期,不過中長期來看還是值得期待的”。 
 
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