組件企業的供應鏈管理在2020年遇到了諸多的挑戰，受三季度多晶硅價格調漲影響，產業鏈價格的節節攀升給組件企業以及投資商帶來了巨大壓力。雪上加霜的是，多晶硅之外，在下半年國內、外需求高峰期的帶動下，玻璃、膠膜與多晶硅一起組成了2020年光伏組件產業鏈最強“黑天鵝”團隊。

但是，盡管同樣的供不應求，玻璃的供需矛盾卻遠高于多晶硅與膠膜，更令人焦慮的是，面對即將到來的2021年平價項目并網高潮以及雙面組件市占率的快速提升，玻璃的供需矛盾在短期內仍將持續。有行業人士認為，玻璃作為輔材，不應該成為雙面組件乃至整個行業的發展瓶頸，組件企業需要從戰略管理的角度重新思考這一問題。

價格高企：玻璃供需矛盾仍將持續

根據PV Infolink在10月14日的價格跟蹤，3.2mm鍍膜玻璃最高報價已經來到41元/平，均價落在37元/平。據光伏們了解，1090mm寬幅及以上的玻璃報價還要再調高2元/平。與今年最低價格24元/平相比，3.2mm鍍膜玻璃漲幅超過54%。

光伏玻璃價格的攀升也給組件成本帶來了壓力。以166尺寸常規單面組件440瓦為例，組件尺寸為2094*1038mm，3.2mm光伏玻璃從24元/平漲至37元/平，對應的組件單瓦成本上漲了6分/瓦左右。從組件的非硅成本來看，光伏玻璃成本比例已經超越邊框，成為占比最高的部分。不僅如此，有行業人士透露，因為光伏玻璃供應不足，目前約有15%的組件產能停產，導致中標訂單無法交付。
事實上，此番玻璃價格大漲的根本原因在于玻璃產能不足，而雙面組件需求量驟增又使供需矛盾進一步擴大。根據BNEF預測，2020年雙面組件的應用比例要超過35%，而2021年這一比例或將達到60%。如果按照2021年全球光伏裝機量漲幅20%、雙面市占率50%計算，2021年雙面組件的應用規模將超過70GW。據專業人士介紹，同等數量的雙玻組件比單玻組件對光伏玻璃原片（以噸計）的需求至少多30%。

而與全球裝機需求增加以及雙面組件市占率快速攀升形成對比的是，玻璃原片的擴產產能卻受擴產周期、環保政策等影響難以快速達產。根據安信證券數據， 2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d（24.9萬噸）的供需缺口。玻璃供應不足，正成為制約行業發展的瓶頸，尤其是大尺寸以及雙面組件的應用推廣。


另外，從玻璃近幾年的價格來看，其價格振幅高達50%，同時因頭部企業優勢明顯，各玻璃生產企業的價格漲幅基本統一，這也給組件企業供應鏈管理帶來了挑戰。

玻璃供應成瓶頸，行業需要新思路“紓困”

面對當下的窘境，行業正在探索新思路。雖然目前大部分雙面組件都采用了雙玻結構，但雙面組件的另外一種封裝方式——透明背板已經受到關注。目前以中來、賽伍、回天、明冠、樂凱、福斯特為代表的背板企業都推出了透明背板這一產品，為雙面組件提供了新的封裝方案。

實際上，據光伏們了解，因受玻璃限制，不少組件企業已經在導入透明背板作為雙面組件的備選方案，以期緩解玻璃供應和價格的壓力，保障雙面組件的穩定供應。

從供應能力來看，作為背板的類型之一，透明背板與常規背板的產線可以根據訂單隨時進行切換，擴產投資相對較低，速度更快；成本方面，“和傳統白色背板一樣，透明背板的規模起來之后，其成本還會進一步下降”，有專業人士告訴光伏們，在近幾年背板領域發展中，民營企業占主角，同時成本優勢明顯，格局上沒有形成寡頭，頭部3-5家企業可以形成充分競爭，相對的投資商也有較強的選擇權。

在應用端，透明背板已有成熟的項目案例。據統計，截至目前，應用透明背板的雙面組件出貨量超過5GW。光伏們了解到，剛于930并網的青海特高壓配套電源項目中，使用了超過600MW的透明背板雙面組件；越南某一611MW項目上也全部采用了透明背板雙面組件。

隨著光伏電站系統成本的進一步下降，全球的光伏裝機需求增長有望進一步提升。根據第三方機構，未來五年光伏裝機需求將按照至少每年10%的幅度增長。而國內市場在2060年碳中和目標的支撐下，光伏、風電即將迎來新的爆發期。

面對下游裝機需求的增長預期以及雙面組件市占率的快速提升，透明背板作為一種封裝方案可較大程度上緩解玻璃的供應困境，有助于促進雙面組件的持續快速發展。

新課題：供應鏈管理與技術包容性

經歷數年的發展，我國光伏制造業從技術水平到產能規模等均已位列前茅，同時在行業的努力推動下，建設成本不斷下降也為光伏行業帶來了更為旺盛的需求預期。在這樣一個快速發展的關鍵時期，對于供應鏈的安全管理正成為整個行業的必修課，今年產業鏈面臨的各種材料價格持續上漲、供應不足等挑戰已經給行業敲響了警鐘。

“從行業發展的角度來看，一個行業的健康發展不應該受限于某個環節，材料本身不應淪為被討伐的對象”，某行業資深人士分析稱，但面對這樣的風險，光伏企業必須要去思考，如何擺脫當下的困局以及如何避免類似的問題？

“答案并非唯一，但可以肯定的是，多元化、創新型技術的不斷優化，是產業發展的堅實依靠。雙面組件的出路是這樣，同理面對上下游其他潛在問題亦是如此。行業需要用戰略的眼光看待供應鏈管理的問題，在保障產品可靠性的前提下確保供應鏈安全以及組件交付的及時性”，上述人士強調，行業的健康可持續發展要靠技術的多元化推進，同時也要以更長遠更開放的眼光來規劃供應鏈管理。