8 月 18日彩虹新能源(00438.HK)發布公告,2020年8月17日,公司與中信建投就配售事項I訂立配售協議I,據此,中信建投同意按每股配售股份1.12港元的配售價按盡最大努力的基準配售最大股數為14億股的新H股。同日,公司與國泰君安就配售事項II訂立配售協議II,據此,國泰君安同意按每股配售股份1.12港元的配售價按盡最大努力的基準配售最大股數為4億股的新H股。配售股份將向合計不少于六名但不超過十名承配人配售。
根據配售協議I下最大股數為14億的配售股份分別占公司現有已發行H股股本和已發行股本總額的221.91%及62.71%,并將分別占公司發行配售股份擴大后的已發行H股股本和已發行股本總額的57.59%和34.72%;根據配售協議II下最大股數為4億的配售股份分別占公司現有已發行H股股本和已發行股本總額的63.40%及17.92%,并將分別占公司經發行配售股份擴大后的已發行H股股本和已發行股本總額的16.45%和9.92%。
根據配售協議I和配售協議II,配售價每股配售股份1.12港元較配售協議日期收市價1.09港元溢價約2.75%。配售事項I及配售事項II所得款項總額預期將分別為15.68億港元及4.48億港元,合計預期將為20.16億港元。配售事項I及配售事項II的所得款項凈額預期將分別約為15.54億港元及4.35億港元,合計預期將約為19.89億港元。在此基礎上,配售事項I及配售事項II完成后每股新H股凈得款項預期將分別約為1.11港元及1.09港元,平均預期將約為1.10港元。公司將向聯交所上市委員會申請于聯交所上市及買賣配售股份。
根據配售協議I下最大股數為14億的配售股份分別占公司現有已發行H股股本和已發行股本總額的221.91%及62.71%,并將分別占公司發行配售股份擴大后的已發行H股股本和已發行股本總額的57.59%和34.72%;根據配售協議II下最大股數為4億的配售股份分別占公司現有已發行H股股本和已發行股本總額的63.40%及17.92%,并將分別占公司經發行配售股份擴大后的已發行H股股本和已發行股本總額的16.45%和9.92%。
根據配售協議I和配售協議II,配售價每股配售股份1.12港元較配售協議日期收市價1.09港元溢價約2.75%。配售事項I及配售事項II所得款項總額預期將分別為15.68億港元及4.48億港元,合計預期將為20.16億港元。配售事項I及配售事項II的所得款項凈額預期將分別約為15.54億港元及4.35億港元,合計預期將約為19.89億港元。在此基礎上,配售事項I及配售事項II完成后每股新H股凈得款項預期將分別約為1.11港元及1.09港元,平均預期將約為1.10港元。公司將向聯交所上市委員會申請于聯交所上市及買賣配售股份。