光伏一體化龍頭企業(yè)晶澳科技，在順利回A上市五個(gè)月后拋出首份再融資方案。

上周五晚間，晶澳科技披露定增預(yù)案。公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4.03億股，募集資金總額不超過(guò)52億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將分別用于年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2020年以來(lái)晶澳科技投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作不斷，日前公司披露借殼上市的首份年報(bào)也超出市場(chǎng)預(yù)期。

年報(bào)顯示，2019年度晶澳科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.55億元，同比增長(zhǎng)7.67%；凈利潤(rùn)12.52億元，同比增長(zhǎng)74.09%。

其中，重組時(shí)注入的資產(chǎn)晶澳太陽(yáng)能(3.240, -0.02, -0.61%)2019年度扣非歸母凈利潤(rùn)達(dá)到12.83億元，遠(yuǎn)超當(dāng)期6億元的業(yè)績(jī)承諾，業(yè)績(jī)承諾完成率213.91%。

擬定增52億加碼主業(yè)

去年11月完成借殼天業(yè)通聯(lián)上市的晶澳科技，在登陸A股市場(chǎng)近五個(gè)月后便開(kāi)始籌劃新一輪再融資，進(jìn)一步加碼高效電池、組件項(xiàng)目，鞏固行業(yè)龍頭地位。

據(jù)了解，晶澳科技是行業(yè)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品提供商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的先行者之一。根據(jù)第三方權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PVInfolink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司2019年組件出貨量蟬聯(lián)全球第二位。

定增預(yù)案顯示，晶澳科技此次募資項(xiàng)目之一為年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目，主要生產(chǎn)高效單晶PERC雙面電池和高效單晶PERC雙面組件，是公司未來(lái)先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分。

通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和垂直一體化優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)，戰(zhàn)略板塊布局將更加清晰，符合公司的戰(zhàn)略需求，有利于鞏固公司行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，亦有助于推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，除了此次大手筆定增之外，今年年內(nèi)晶澳科技投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻。其中，今年1月8日，晶澳科技在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)的“包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司拉晶、鑄錠項(xiàng)目”已完成前期工作，項(xiàng)目預(yù)計(jì)增加1.6GW單晶硅方產(chǎn)能。2月份，公司相繼公告將投資102億元規(guī)模的年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目，以及11.3億元規(guī)模的寧晉三四車(chē)間3.6GW高效電池升級(jí)項(xiàng)目。

上月23日，晶澳科技再次披露，公司將在遼寧省朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣投資建設(shè)300MW光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，總投資額約為14.54億元。

回A首年實(shí)現(xiàn)12.52億元凈利潤(rùn)

公開(kāi)資料顯示，晶澳科技前身晶澳太陽(yáng)能成立于2005年，兩年后在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市。2018年7月，晶澳太陽(yáng)能宣布完成與控股母公司晶龍集團(tuán)的合并，正式從美國(guó)納斯達(dá)克退市。一周后，天業(yè)通聯(lián)披露公告，確定與晶澳太陽(yáng)能進(jìn)行重組。

此筆75億元規(guī)模的重組在去年11月順利完成，晶澳太陽(yáng)能資產(chǎn)的注入，成功扭轉(zhuǎn)了上市公司已低迷數(shù)年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

根據(jù)晶澳科技披露的年報(bào)，2019年度晶澳科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.55億元，同比增長(zhǎng)7.67%；凈利潤(rùn)12.52億元，同比增長(zhǎng)74.09%。由于此前上市公司已連續(xù)多年扣非凈利潤(rùn)虧損，當(dāng)期晶澳科技扣非后凈利潤(rùn)為12.83億元，同比增長(zhǎng)40.69倍。

值得一提的是，彼時(shí)，晶澳太陽(yáng)能曾作出業(yè)績(jī)承諾，2019年至2021年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于6億元、6.5億元、7億元。從其完成情況來(lái)看，2019年晶澳太陽(yáng)能合并報(bào)表中扣非歸母凈利潤(rùn)12.83億元，業(yè)績(jī)承諾完成率高達(dá)213.91%。

截至2019年底，晶澳科技擁有硅片產(chǎn)能11.5GW，電池產(chǎn)能11GW，組件產(chǎn)能11GW。近期大手筆擴(kuò)產(chǎn)提效，也為晶澳科技未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供有力支撐。

與此同時(shí)，受益于光伏行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)和公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提升，晶澳科技經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷增加。截至2019年末，晶澳科技資產(chǎn)負(fù)債率70.92%，雖然較上年末有所下降，但依舊處于較高的水平。

而此次52億元規(guī)模的定增中，晶澳科技則計(jì)劃使用15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。這也將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。