近日，通威股份發(fā)布的2020-2023發(fā)展規(guī)劃，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，利好光伏多項環(huán)節(jié)。

通威的擴產(chǎn)計劃帶動了硅料環(huán)節(jié)的加速洗牌，與此同時，韓國硅料龍頭企業(yè)OCI宣布退場，為中國企業(yè)進(jìn)入韓國市場提供可能，值得注意的是，此前，德國巨頭瓦克也曾哭訴，多晶硅生產(chǎn)資產(chǎn)出現(xiàn)重大減值，資產(chǎn)負(fù)債表將減值7.5億歐元。據(jù)韓國的媒體報道，韓華也考慮麗水多晶硅工廠進(jìn)行減產(chǎn)。

而國內(nèi)市場，隨著平價上網(wǎng)逐漸臨近，部分企業(yè)具有更新?lián)Q代的能力，其他小型企業(yè)則面臨資金困難，技術(shù)落后、資金困難、利潤不斷下降的等問題，面臨淘汰。反觀龍頭企業(yè)，積極擴張，新建產(chǎn)能基本低電價的區(qū)域，不斷提升自身競爭力。相比之下，全球硅料市場份額有望傾向國內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展。

從電池片而言，通威的擴產(chǎn)，讓雙機寡頭趨勢凸顯。眾所周知，通威是太陽能電池界的耀眼明星，其次的便是愛旭科技，作為排行的前兩名，也經(jīng)常是對標(biāo)發(fā)展。從兩家企業(yè)發(fā)布的計劃可知，2020年兩家龍頭企業(yè)產(chǎn)能直奔60GW。截至2019年底，全球PERC電池產(chǎn)能突破90GW，2020年將達(dá)到110～120GW。而通威股份、愛旭科技兩家龍頭企業(yè)便占市場的一半，電池雙機寡頭明顯。

值得關(guān)注的是，通威的擴產(chǎn)為電池、硅料設(shè)備企業(yè)帶來了大量的訂單。從2月13日，通威發(fā)布的2020-2023發(fā)展規(guī)劃中得知，2020年高純晶硅產(chǎn)能8萬噸，2020年太陽能電池業(yè)務(wù)累計產(chǎn)能目標(biāo)為30-40GW。光伏龍頭企業(yè)加速產(chǎn)能擴張，外加平價時代，技術(shù)的不斷升級迭代，光伏設(shè)備企業(yè)將從本次擴產(chǎn)充分受益，未來訂單可期。

本次的意外收獲還有光伏板塊，股票作為市場經(jīng)濟的晴雨表，時常出現(xiàn)較大波動，而通威的擴產(chǎn)計劃也帶動了相關(guān)股票暴漲，甚至是漲停。據(jù)了解，12日早盤，A股光伏板塊集體異動，通威股份、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓、金辰股份漲停開盤，珈偉新能、東方日升、拓日新能、邁為股份、陽光電源等紛紛跟漲。