多晶硅作為單質(zhì)晶體硅的一種形態(tài)，由于其半導(dǎo)體特性，被廣泛應(yīng)用于光伏行業(yè)和微電子行業(yè)。2019年上半年，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬噸，其中國內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬噸，海外產(chǎn)能為20.9萬噸，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢越發(fā)明顯。國外多晶硅行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)德國瓦克瓦克是一家全球運營的化工集團，共有員工約14,500人，年銷售額約達49.8億歐元（2018年）。當(dāng)前業(yè)務(wù)板塊包括有機硅、聚合物、多晶硅和生物科技等，并在有機硅、多晶硅及聚合物板塊中的乳膠粉和VAE共聚乳液等領(lǐng)域占據(jù)全球龍頭地位。近年來多晶硅板塊占公司整體營收的比重在20%左右。

Wacker分板塊營收占比
資料來源：Bloomberg

 

2009年，瓦克退出硅片業(yè)務(wù)，專注于多晶硅生產(chǎn)，當(dāng)時其擁有博格豪森一個生產(chǎn)基地，產(chǎn)能1.8萬噸，2010年博格豪森基地擴產(chǎn)1.24萬噸，2011年擴產(chǎn)0.5萬噸，同時，其在農(nóng)特里茨的生產(chǎn)基地2011年建成投產(chǎn)，產(chǎn)能1.5萬噸，總產(chǎn)能增加至5.2萬噸。2012-2015年間，受市場影響，瓦克多晶硅產(chǎn)能基本維持穩(wěn)定。2016年，美國查爾斯頓2萬噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，加上德國兩大生產(chǎn)基地部分擴產(chǎn)項目，其總產(chǎn)能增至8萬噸。瓦克多晶硅同時供應(yīng)電子級和太陽能級客戶，電子級客戶占比在20%左右。

 

此外，美國產(chǎn)能仍有一定的不穩(wěn)定性，2017年就因技術(shù)缺陷發(fā)生氫氣爆炸，影響了約0.6萬噸多晶硅生產(chǎn)，加之我國對美多晶硅“雙反”貿(mào)易關(guān)稅較高，瓦克在國內(nèi)市占率有下滑預(yù)期。

 

韓國OCI

 

OCI成立于1959年，從化工業(yè)務(wù)起家。目前已形成基礎(chǔ)化工、石化產(chǎn)品與碳材料、能源解決方案三大業(yè)務(wù)板塊。其中多晶硅產(chǎn)品屬基礎(chǔ)化工板塊。

 

OCI在2006年判斷太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是可再生能源中最迅速發(fā)展的事業(yè)，并決定將太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料-多晶硅作為新一代事業(yè)集中投資、培養(yǎng)。2007年12月，完成年產(chǎn)5,000噸規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)能力的群山工廠建設(shè)，并在2009年、2010年擴建第2、第3工廠。2015年通過第3工廠工程改善（生產(chǎn)工程改善）增產(chǎn)1萬噸，并于2017年收購德山馬來西亞多晶硅公司，具備了年產(chǎn)72,000噸生產(chǎn)能力，成長為世界領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

OCI多晶硅產(chǎn)能變化（單位：噸）
資料來源：Bloomberg美國Hemlock

 

Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于為電子和太陽能行業(yè)提供高純度多晶硅的可靠供應(yīng)商。Hemlock的工藝從天然高純度石英巖開始，它被加工成硅基化學(xué)品三氯氫硅。使用化學(xué)氣相沉積反應(yīng)器技術(shù)工藝，將三氯氫硅轉(zhuǎn)化為純度高達99.999999999%的高純度多晶硅。

多晶硅工藝流程來源：美國Hemlock挪威REC

 

REC于1996年12月在挪威成立，專注于高純硅材料領(lǐng)域，業(yè)務(wù)包括太陽能級多晶硅、電子級多晶硅和硅烷氣體等。REC是硅烷流化床生產(chǎn)工藝的代表，其每年多晶硅產(chǎn)量中，約80%為流化床工藝生產(chǎn)，10%為西門子法生產(chǎn)，還有部分電子級多晶硅產(chǎn)品。REC兩大生產(chǎn)基地均位于美國，摩西湖（Moses Lake）基地主要生產(chǎn)太陽能級多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基地主要生產(chǎn)電子級多晶硅和硅烷氣。多晶硅是REC最主要業(yè)務(wù)，2012年占總營收的80%以上，近年來受中美多晶硅貿(mào)易政策影響，摩西湖基地產(chǎn)能利用率僅在50%左右，銷量下滑導(dǎo)致營收占比下降，其整體業(yè)績也呈下滑趨勢。

REC多晶硅分品種產(chǎn)量變化（噸）

資料來源：REC公告國內(nèi)多晶硅行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

 

保利協(xié)鑫

 

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（簡稱“保利協(xié)鑫”）是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和制造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術(shù)驅(qū)動者和領(lǐng)先供應(yīng)商。

 

保利協(xié)鑫擁有多晶硅制造“雙基地”，每年為全球提供1/4左右的高純多晶硅原料和硅片，多晶硅年產(chǎn)能達12萬噸，硅片年產(chǎn)能達40吉瓦。截至前6月，公司多晶硅的總產(chǎn)量約3.66萬噸，較去年同期增加約3.4%。

 

8月7日，保利協(xié)鑫發(fā)布半年報，截至6月30日止6個月，保利協(xié)鑫營收為100.02億元，同比下降9.3%，凈虧損為7.51億元，同比下滑233.3%。

 

新特能源

 

新特能源股份有限公司（簡稱“新特能源”）是特變電工股份有限公司控股子公司，是專業(yè)從事光伏新能源產(chǎn)品研制，硅基新材、先進陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產(chǎn)品研發(fā)，風(fēng)、光資源的開發(fā)及運營以及節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)集團。在多晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域，新特能源公司具備7萬噸高純晶體硅研制能力，產(chǎn)能位居世界前列，整體技術(shù)達到國際先進水平。

 

新特能源預(yù)測截至6月30日止中期公司擁有人應(yīng)占利潤將較去年同期下降介乎約65%至75%，即2.16億元至3.02億元人民幣。該集團指，有關(guān)利潤下降主因多晶硅銷售價格大幅下跌43.03%，由去年同期每噸11.04萬元下降至今年上半年約6.29萬元。

 

永祥股份

 

四川永祥股份有限公司（簡稱“永祥股份”）是通威集團控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民營科技型企業(yè)。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、內(nèi)蒙古通威高純晶硅、永祥樹脂、永祥新材料等分子公司，主要業(yè)務(wù)：高純晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、離子膜燒堿、電石渣綜合利用水泥。2018年，位于樂山的四川新能源公司和位于包頭的內(nèi)蒙古通威項目建成后，永祥股份高純晶硅產(chǎn)能達到8萬噸，躋身于全球第一軍團。

 

新疆大全

 

新疆大全新能源股份有限公司（簡稱“新疆大全”）是國內(nèi)領(lǐng)先的高純度多晶硅專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。公司從國外引進世界領(lǐng)先的設(shè)備和生產(chǎn)工藝，通過消化吸收、技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)全自動、全循環(huán)的閉環(huán)式運行制造高純多晶硅。生產(chǎn)過程物料利用率高、能耗低、綠色環(huán)保，各項技術(shù)指標達到國際先進水平。公司生產(chǎn)的高純度多晶硅是太陽能光伏行業(yè)的主要原材料，可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產(chǎn)品。目前公司多晶硅的年產(chǎn)能為1.8萬噸。2019年8月，隆基股份五家子公司與新疆大全簽訂76.46億元多晶硅料采購合同。

 

中硅高科

 

洛陽中硅高科技有限公司（簡稱“中硅高科”）是世界500強中國五礦下屬的國有高新技術(shù)企業(yè)，成立于2003年3月，擁有唯一的多晶硅制備技術(shù)國家工程實驗室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發(fā)平臺，設(shè)立了博士后科研工作站。主產(chǎn)品主要為多晶硅、電子級多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。

 

亞洲硅業(yè)

 

亞洲硅業(yè)(青海)有限公司（簡稱“亞洲硅業(yè)”）在經(jīng)歷了十二年的發(fā)展歷程后，已經(jīng)成為全球高純多晶硅的主要制造商之一。其產(chǎn)品包括半導(dǎo)體及超高效光伏電池用電子級多晶硅、半導(dǎo)體用硅烷/氯硅烷特種氣體、光纖用超純四氯化硅等，并累計承建和開發(fā)完成了185兆瓦光伏電站。公司每年可以生產(chǎn)20000噸電子級多晶硅材料、9000噸光纖級四氯化硅和200兆瓦高功率單玻和雙玻光伏組件，正在步入半導(dǎo)體特種材料供應(yīng)鏈。

 

東方希望

 

東方希望是由我國著名民營企業(yè)家劉永行先生于1982年創(chuàng)立，是我國改革開放后建立的第一批民營企業(yè)。目前已發(fā)展成為集農(nóng)業(yè)和重化工業(yè)等為一體的特大型民營企業(yè)集團。2013年，東方希望進入光伏行業(yè)。2018年底，東方希望的生產(chǎn)成本則從2017年的40元/公斤調(diào)整到了25元/公斤，并于新疆積極布局。

 

盾安光伏

 

內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司（簡稱“盾安光伏”）于2009年11月在烏拉特后旗注冊成立，注冊資本10億元，專業(yè)從事多晶硅及下游產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，現(xiàn)已形成多晶硅產(chǎn)能10000噸/年。

 

公司高度重視產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，多項技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是國家高新技術(shù)企業(yè)，并設(shè)有自治區(qū)級工程研究中心和國家CNAS認證的實驗室。目前公司已申報專利69項，授權(quán)42項，其中發(fā)明專利22項，實用新型20項。

 

產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

 

全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯

 

2018年底，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬噸，其中，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬噸/年，海外產(chǎn)能為21萬噸；2019年上半年，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬噸，其中國內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬噸，海外產(chǎn)能為20.9萬噸，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢越發(fā)明顯。

 2018年全球多晶硅產(chǎn)能分布資料來源：公開資料整理國內(nèi)行業(yè)集中度不斷提高我國多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來在政策推動下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。

 

截止到2019年6月底，國內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬噸級別的有保利協(xié)鑫12萬噸，新特能源7.2萬噸，永祥股份8萬噸，新疆大全3.5萬噸，洛陽中硅2萬噸，亞洲硅業(yè)2萬噸，東方希望3萬噸，內(nèi)蒙盾安1萬噸，江蘇康博1萬噸，內(nèi)蒙東立1.2萬噸，十家產(chǎn)能共計40.9萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的94.5%，頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2019年年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達到將達到53.8萬噸/年，主要增量來自下半年大全新能源3.5萬噸產(chǎn)能，東方希望5萬噸產(chǎn)能，天宏瑞科1萬噸產(chǎn)能，其他產(chǎn)能1萬噸的擴產(chǎn)。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過萬噸的10家企業(yè)資料來源：硅業(yè)分會國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)向西北集中

 

市況嚴苛，促使企業(yè)必須持續(xù)往降本方向發(fā)展。許多硅料企業(yè)已向新疆、內(nèi)蒙、四川等低電價地區(qū)轉(zhuǎn)移或是擴產(chǎn)，降低電價成本。

 

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華指出，2018年我國多晶硅50.2%的產(chǎn)量來自于西北地區(qū)，而今年上半年，這一比例已經(jīng)達到63.5%。“上半年，有1.2萬噸多晶硅產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)或暫無復(fù)工計劃，而其中絕大部分分布在中東部地區(qū)。日前，我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)集中度正在持續(xù)提升。”而在向西北集中的過程中，新疆成為大量多晶硅生產(chǎn)企業(yè)青睞的建廠之地。據(jù)悉，目前新疆的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達到17.6萬噸，占到我國多晶硅總產(chǎn)能的45.3%。

 

小結(jié)

 

縱觀現(xiàn)狀，國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放，我國對于進口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。同時，在“單晶硅”的沖擊下，成本與品質(zhì)成為多晶硅企業(yè)競爭的關(guān)鍵，多晶硅生產(chǎn)技術(shù)進入攻堅期。

 

原標題:【產(chǎn)業(yè)要聞】國內(nèi)外多晶硅領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展概況