11月2日，國家能源局召開關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。這次會議，是今年跌宕起伏的光伏行業召開的一次轉折性會議，從會上釋放的信號可以讓人感受到，光伏產業“寒冬”中的希望和溫暖。

據了解，本次會議主要有四個方面內容：第一，明確2022年之前都有補貼，有補貼項目和評價項目并行；第二，“十三五”期間光伏建設規模將大幅上漲，或將比210吉瓦更多；第三，認可戶用光伏單獨管理；第四，加速出臺2019年行業政策，穩定市場預期。據悉，未來一個多月，國家能源局將重點加速出臺2019年的光伏行業相關政策，對市場的穩定發展提供保障。國家能源局相關領導表態，仍會繼續支持作為國家重點支持的清潔能源類型之一——光伏的大力發展，根據2016年12月發布的《太陽能發展“十三五”規劃》，到2020年底，中國光伏發電裝機容量指標為105吉瓦、光熱發電裝機容量指標為5吉瓦。事實上，截至2018年9月，中國光伏發電累積裝機已經達到165吉瓦，遠超“十三五”規劃的目標。雖然“十三五”規劃中光伏裝機的目標不是約束規模，不會限制更高的裝機，但在“十三五”行至半程時，規劃目標的調整也成為必要。

利好信號釋放

而此觀點，在11月1日舉行的第十屆中國（無錫）國際新能源大會暨展覽會上也得到了印證，國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬在發言中表示，政策在變化，但新的機制也在形成。新能源行業和金融界有一些擔心，但對未來趨勢要有正確的判斷，應該放在全球大的能源發展趨勢下進行判斷。梁志鵬認為，未來的大趨勢就是全球正在經歷新一輪的能源變革，對中國來說，這是個大好機遇，抓住機遇就可以乘勢而上，但其中也面臨困難和挑戰，必須迎難而上。

“減補貼，降電價，是否意味著政策支持力度減弱？我們應該有全面的理解?，F在具備調整的條件，正說明了這是前幾年行業技術進步的成果，是投資發展環境改善的成果。”梁志鵬表示，支持可再生能源行業發展的方向并沒有改變，要堅定不移貫徹執行壯大清潔能源產業的戰略部署，堅定不移落實支持清潔能源發展的政策措施，最終實現比化石能源電價更低，也是可再生能源發展的目標。要加速新能源的技術進步，降低成本，實現和化石能源平價，實現沒有補貼的發展。

他透露，目前部分地區已經具備了這樣的條件。格爾木光伏領跑者基地招標電價已經達到0.31元/千瓦時，低于當地煤電上網電價。2014年建成的30萬千瓦通遼風電項目，接入企業局域電網，已經實現無補貼。2017年國家能源局組織啟動了70萬千瓦的平價風電項目建設。最近規劃的烏蘭察布600萬千瓦風電基地，電力輸送京津冀地區，經測算的落地電價為0.35元/千瓦時，上網電價不超過0.3元/千瓦時，已經不需要補貼。

梁志鵬表示，今后一段時期，積極發展壯大新能源產業是一項艱巨而又重要的歷史性任務，要加快完善發展政策體系。特別是備受社會各界關注的可再生能源電力配額制，“我們將按照已明確的2020年非化石能源比重要求，向各省（區、市）分解下達可再生能源電力消納量占全部電力消費量的比重指標，明確相關市場主體和政府部門的責任，為新能源的發展創造良好持久的市場需求”。通過改革創新，特別是電力領域的改革創新，為新能源發展提供更便捷、功能更強大，服務更優良的公共平臺，為產業創新發展提供堅強支撐。

國家能源局10月底召開的例行發布會披露的數據顯示，今年前三季度，國內光伏發電市場規模穩步增長，光伏發電新增裝機34.54吉瓦，其中，光伏電站新增17.4吉瓦，同比減少37%；分布式光伏新增17.14吉瓦，同比增長12%。到9月底，全國光伏發電裝機達到164.74吉瓦，其中，光伏電站117.94吉瓦，分布式光伏達到46.8吉瓦。從今年前三季度光伏建設情況來看，在集中式和分布式的格局上來看，分布式光伏的增長還是比較快的，其中包括光伏扶貧這些項目的建設比較多。還有就是國家支持分布式光伏的政策在各方面得到了響應，分布式光伏應用還比較廣泛，在光伏發電建設方面逐漸朝著分布式增多的方向轉變。從新增裝機布局看，華東地區新增光伏裝機為8.58吉瓦，占全國的24.8%；華北地區新增光伏裝機為8.42吉瓦，占全國的24.4%；華中地區新增裝機為5.87吉瓦，占全國的17.0%。從數據可以看出，在我國東部地區電力市場消納條件比較好的地區，光伏裝機新增量比較多。分布式光伏繼續保持較快速增長，浙江、山東、河南是分布式光伏增長比較多的地區。前三季度，光伏發電平均利用小時數857小時，同比增加57個小時；棄光電量40億千瓦時，同比減少11.3億千瓦時，棄光率是2.9%，同比降低了2.7個百分點，棄光的問題已經明顯緩解。

中央政治局會議提振

中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華也表示，國家還是對光伏產業保持大力支持的態度，應該對國內市場充滿信心。“同時，我們要大力關注全球市場，立足于全球市場來考慮問題并更注重轉變發展模式、注意發展節奏并提質增效——因為我們已進入了由‘粗放式’到‘精細化’、由拼規模拼速度拼價格向拼質量拼效益、由依賴補貼到逐漸實現平價轉變的新型發展階段。下半年，我們還需要調整思路，消化新的政策內容，深入研究自身企業發展，拿出適應自身的規劃策略來才足以應對新的國內外貿易形勢和政策變化。”王勃華說。

我國光伏行業90%以上都是民營經濟，和其他民營經濟一樣，在企業發展過程中也有諸多困難。

首先，非技術成本過高。技術進步、市場規模擴大，極大地促進了光伏成本的下降，讓光伏離平價上網目標越來越近，但是一個隱性的問題開始顯現——非技術成本的上升。現在光伏電池、組件成本不斷下降，但是與光伏技術無關的成本，比如土地成本、電網接入成本等在加大成為影響和制約光伏系統成本快速下降的重要因素。非技術成本已經占到總投資成本的20%以上，算到電價上面至少0.1元/千瓦時。關于土地租金的交付，有些地方甚至要求一次性繳納20年的租金，這無疑將給企業帶來極大的現金困難。一些地方僅征用耕地占地費和土地使用費就給企業一次性要增加幾千萬元的費用，這些成本都不是民營中小企業所能承受的。

其次，補貼拖欠，安裝量下降。盡管光伏行業發展勢頭迅猛，但相比其他傳統能源，光伏發電還面臨著成本相對較高的制約。業界普遍預計，在2020年前，大型地面電站和戶用光伏尚需要政府補貼扶持，還不具備脫離補貼、獨立參與電力市場競爭的能力。財政補貼對新能源發展初期的規?；l展和成本快速下降作用不可替代。但由于補貼資金來源單一，征收率不高等問題，補貼拖欠問題日益嚴重，給整個產業的發展帶來很大的壓力和困境，這已是光伏行業的普遍痛點。要解決補貼拖欠問題，需要用積極的財政政策來解決。

第三，戶用光伏近乎停滯。戶用光伏從業者和經銷商絕大多數都是中小企業，抗風險能力較差。“5·31新政”后，戶用光伏市場規模銳減近乎停滯，無補貼戶用光伏系統投資經濟效益較差；大量從業人員失業、轉行；銀行縮減對戶用光伏業務的信貸支持，95%以上的戶用光伏經銷商都已轉行甚至破產；大量存量戶用光伏項目無人運維，項目安全風險將大幅提高等問題凸顯。

中央政治局召開會議上釋放的對于民營企業的鼓勵和激勵政策，“堅持兩個不動搖”的推動態度給光伏行業帶來了重振的希望，今后3年要重點抓好決勝全面建成小康社會的防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。大力發展光伏，可以推動精準脫貧工作的開展，又可以減少環境污染，必將迎來新的發展機遇。

通威集團董事局主席劉漢元表示，清潔、可持續的光伏發電已成為未來新能源發展的主要選擇。在黨和政府的關心支持下，我國光伏產業發展迅速，占據了全球70%以上的份額，規模全球第一。但行業仍然面臨著困難和問題，新能源上市公司連續跌停，市值損失3000多億元。許多企業被迫停產，關停產資產規模超過2000億元，行業受到重創；其次，非技術性因素推高了國內光伏發電成本，光伏補貼拖欠時間普遍在兩年以上，加劇了企業的資金壓力；另外，光伏產業政策難以滿足我國能源轉型的需要。針對上述問題，劉漢元在發言中建議，其一，應堅定推動我國能源革命，明確可再生能源方向。制定更具前瞻性的發展目標；其二，減免可再生能源稅費。對這一新興產業減稅，財力能夠承受，又能加速平價上網的到來，預計2~3年內發電成本可與煤炭發電相當，實現完全市場條件下的平價上網；其三則是推動光伏產業健康發展。

劉漢元稱，黨的十八大就提出了“五位一體”總體布局和“創新、協調、綠色、開放、共享”的五大發展理念，提出了綠色發展，黨的十九大也提出能源轉型，煤炭消費的減少，清潔能源發展，所以推動能源轉型，清潔能源發展是要一直堅持下去的。“這讓我備感振奮，充滿信心。”

利好，能激勵多久？

多重利好刺激下，11月5日，光伏板塊延續漲勢，隆基股份、陽光電源、錢江生化、林洋能源、通威股份等多只股票上漲甚至漲停。

除了劉漢元，光伏行業企業領導近日頻發發聲，為光伏“鼓勁”：天合光能董事長高紀凡近期在談到“5·31新政”時表示，受新政影響，今年光伏市場總需求比去年下降15吉瓦左右，對分布式應用企業、渠道企業影響巨大，不少企業也遇到了很大挑戰，將積極與行業主管部門溝通，爭取讓中國光伏市場可持續發展。協鑫集成CEO羅鑫表示，實現平價上網后，光伏行業在面臨挑戰的同時也會迎來機遇。他認為，國際性的合作將是中國企業的第一個機遇，明年是海外市場爆發的一年，預計將有36~40個國家將進入吉瓦級裝機規模。而挑戰在于，制造企業在當前形勢下必須進行降本增效，尋求技術創新。陽光電源董事長曹仁賢近期表示，大力發展可再生能源，不僅是未來能源發展的趨勢，更是推進消費革命、推動能源生產和轉型的重要措施。以光伏發電為例，與化石能源相比，其在可再生和環保方面更具優勢。

“5·31新政”對行業的影響，從光伏行業上市企業的三季報可以明顯看出。

隆基股份前三季度實現營業收入146.71億元，同比增長35.26%；實現歸母凈利潤16.91億元，同比下滑24.53%；扣非后歸母凈利潤15.89億元，同比下滑27.66%。“5·31新政”影響顯現主要是從今年三季度開始，隆基股份第三季度實現營業收入46.69億元，同比增長2.17%，環比下滑28.52%；實現盈利3.84億元，同比下滑61.76%，環比下滑49.80%。

正泰電器前三季度光伏電站業務收入15.69億，同比增長22%，而公司裝機容量1.93吉瓦，同比去年1.94吉瓦略有下降。報告期內，正泰電器電站運營業務收入增長主要來自于兩方面，一是公司電站構成變化，限電嚴重的甘肅、寧夏等地裝機量減少，二是發電小時數同比增加。

陽光電源前三季度實現營收56.45億元，同比減少15.01%；扣非歸母凈利潤5.29億元，同比減少21.6%。其中，第三季度實現營收17.49億元，同比減少43.58%；扣非歸母凈利潤1.9億元，同比減少43.96%。公司作為國內最大的光伏逆變器制造企業，受“5·31新政”沖擊需求下滑較大。

資本市場隨著新政的出臺而發生變化。券商大舉拋售，讓人以為光伏風光不再。也有人將將“5·31新政”稱為“政策底”。“筑底”之際，市場對光伏行業重拾信心。行業人士表示，一旦政策落地，龍頭企業的業績有望好轉。

產業鏈影響延伸至下游多晶硅領域，硅業分會統計，截至2018年10月底，國內在產多晶硅企業19家（包括正常檢修企業），產能共計26萬噸/年，相比年初大幅減少11.6%。1~10月份國內多晶硅產量共計21.44萬噸，其中1~5月份國內多晶硅月均產量在2.43萬噸，6~8月份產量直線驟減，月均產量僅為1.78萬噸，8月份產量甚至大幅減少至1.57萬噸，相較5月份產量降幅達到38.0%。9~10月份產量有所提升，分別為1.85萬噸、2.10萬噸，環比增幅為17.8%、13.5%。

按產量排序，前7家企業9月份產量共計13600噸，占總產量的73.4%，其中月產量在千噸以上的企業有5家，分別為：江蘇中能、新特能源、四川永祥、亞洲硅業、新疆大全，占9月份總產量的63.4%。10月份，7家企業月產量在千噸以上，分別為：江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛陽中硅、東方希望、亞洲硅業，產量共計16030噸，占總產量的76.2%。6~8月，國內多晶硅供應有所縮減，主要是由于終端需求驟減，下游價格大幅下跌，倒逼硅料價格跌破大量多晶硅企業生產成本線，部分產能被迫停產檢修，檢修企業數量最高達到14家，截至8月，停產檢修產能占比最高達到43.4%。9月份開始，具備復產能力的檢修企業陸續恢復正常生產，供應能力逐步提升，但截至10月底，國內多晶硅產量尚未恢復至上半年月均供應量。

從各企業生產情況看，9~10月份，除去5家暫無復產計劃的企業外，檢修企業陸續達到8家，包括：洛陽中硅、新疆大全、內蒙古盾安、宜昌南玻、黃河水電、江蘇康博、鄂爾多斯、內蒙古東立，截至10月底，尚有4家企業尚未結束檢修，包括：宜昌南玻、黃河水電、鄂爾多斯以及內蒙古東立。9月份，3家萬噸級企業檢修，洛陽中硅8月份檢修的后續收尾工作在9月份延續了一周左右，新疆大全和內蒙古盾安檢修時間均為半月左右，供應并未大幅減少。10月份萬噸級企業幾乎都滿產運行，其中江蘇中能目前徐州基地的實際月產為5000噸左右，通過系統優化，徐州多晶硅優化后產能全部由自備電廠低電價覆蓋，整體多晶硅產線的能耗等技術經濟指標以及生產成本都有大幅下降。