3、主要省份主要企業(yè)電池片產(chǎn)能

注：①數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及各省公布相關(guān)數(shù)據(jù)整理，與實(shí)際產(chǎn)能可能存在誤差。

②由于有少部分產(chǎn)能較少的省份和企業(yè)未列入“主要省份”和“主要企業(yè)”欄，但是總產(chǎn)能中已將其包含在內(nèi)。

從上表分析發(fā)現(xiàn)，我國各省電池片產(chǎn)能為113GW,其中，江蘇省居首，約47GW，占比約42%;其次為安徽省，約17GW，占比約15%。

4、主要省份主要企業(yè)組件產(chǎn)能

注：①數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及各省公布相關(guān)數(shù)據(jù)整理，與實(shí)際產(chǎn)能可能存在誤差。

②由于有少部分產(chǎn)能較少的省份和企業(yè)未列入“主要省份”和“主要企業(yè)”欄，但是總產(chǎn)能中已將其包含在內(nèi)。

從上表可以看出，我國各省光伏組件產(chǎn)能達(dá)151GW，其中，江蘇省居首，約70GW，占比高達(dá)46%;其次為浙江省，約25GW,占比達(dá)16%。

二、 產(chǎn)能擴(kuò)張邏輯

在“5·31新政”發(fā)布之前，多家光伏上市企業(yè)發(fā)布了產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。主要企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計劃如下表所示：

企業(yè)頻擴(kuò)產(chǎn)能的原因主要?dú)w納為以下幾點(diǎn)：

1、瘋狂市場催化。此前，瘋漲的光伏行情加速了光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)欲望。我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一，“十二五”期間年均裝機(jī)增長率超過50%，進(jìn)入“十三五”時期，光伏發(fā)電建設(shè)速度進(jìn)一步加快，年平均裝機(jī)增長率75%，2016年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量3424萬千瓦，2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量5306萬千瓦。截至2017年底，全國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.3億千瓦。截至2018年4月底，裝機(jī)已超過1.4億千瓦。

國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW，其中，光伏電站33.62GW，同比增長11%;分布式光伏19.44GW，同比增長3.7倍。截至2017年12月底，全國光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到130.25GW，其中光伏電站100.59GW，分布式光伏29.66GW。裝機(jī)量大增的同時，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量大增。數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長31.7%。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。

2、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代，已經(jīng)形成具備競爭力的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年將逐步釋放。多晶硅片企業(yè)通過金剛線技改不斷擴(kuò)大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、N型電池技術(shù)等進(jìn)行技改，提升電池產(chǎn)能，高效電池產(chǎn)能在增大;隨著雙面組件技術(shù)爆發(fā)，MBB量產(chǎn)，雙玻、半片出貨大增，組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動化、智能化改造，生產(chǎn)能力不斷提升，有效產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由“兩頭在外”的典型世界加工基地，逐步轉(zhuǎn)變成為全產(chǎn)業(yè)鏈全球光伏發(fā)展創(chuàng)新制造基地。光伏技術(shù)水平和產(chǎn)量質(zhì)量不斷提高，2017年國內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)7500萬千瓦，占全球的71%，不斷突破高效電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，2017年全球前10強(qiáng)光伏組件企業(yè)中我國占據(jù)了8個，國際競爭力明顯提升。

技術(shù)迭代升級的同時，有專家認(rèn)為，創(chuàng)新能力不足是產(chǎn)能擴(kuò)張從而引起產(chǎn)能過剩的核心問題，光伏技術(shù)的進(jìn)步比較緩和，不能有效對原有產(chǎn)能形成替代從而淘汰舊產(chǎn)能。

3、政府重點(diǎn)扶持。光伏產(chǎn)業(yè)投入大、用工多，既能創(chuàng)造GDP，又能帶動就業(yè)。許多地方政府紛紛將光伏作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。近年來，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)法規(guī)政策不斷完善，適應(yīng)光伏發(fā)展的市場環(huán)境不斷優(yōu)化。《可再生能源法》頒布實(shí)施，特別是2013年7月國務(wù)院發(fā)布國發(fā)〔2013〕24號文以來，我國相繼出臺了一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，僅國家發(fā)展改革委、財政部、工信部、國家能源局、國土資源部等相關(guān)部門支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策性文件就近100個，范圍涵蓋產(chǎn)品制造、市場應(yīng)用、財稅、價格、補(bǔ)貼、土地管理等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個相關(guān)方面，迅速地營造出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)配套的政策環(huán)境。與此同時，地方政府也相繼出臺了支持光伏發(fā)電發(fā)展的相關(guān)政策措施。

4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。光伏制造業(yè)存在典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，只有不斷擴(kuò)大規(guī)模才能有效降低成本，即企業(yè)的成本隨規(guī)模增大而減少，以此提高企業(yè)的利潤率。同時，企業(yè)本身有進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和市場占有率從而擠壓競爭對手的意愿，這也會導(dǎo)致產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。

5、新興市場異軍突起。海外新興市場及“一帶一路”沿線城市逐步進(jìn)入國內(nèi)光伏企業(yè)的視線，“走出去”戰(zhàn)略有了新的發(fā)展。企業(yè)開始拓展新技術(shù)產(chǎn)能、研發(fā)低本高效產(chǎn)品，力爭光伏早日平價上網(wǎng)。

三、2018年光伏產(chǎn)能供需

目前全國有超過20GW已經(jīng)備案但是并未并網(wǎng)裝機(jī)的分布式項目，分布式裝機(jī)慣性預(yù)計5GW。如果下半年啟動“十三五”第二批光伏扶貧計劃，預(yù)計2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為1GW。如果下半年啟動第四批領(lǐng)跑基地，預(yù)計2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。詳細(xì)分析如下：

注釋：

①24.3GW：國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)2430.6萬千瓦。

②5GW：雖然有少部分項目在今年上半年開工，但第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者項目多集中于今年下半年裝機(jī)并網(wǎng)，故將5GW規(guī)模預(yù)算為今年下半年需求量。

③3.8GW：第一批光伏扶貧項目總規(guī)模約4.2GW，除去今年上半年已經(jīng)并網(wǎng)的部分，約有3.8GW為今年下半年的需求量。

④2GW：全國有約七個地區(qū)不限項目指標(biāo)，加上一些特高壓電網(wǎng)配套項目，總量預(yù)估接近2GW。

⑤5GW：目前全國有超過20GW已經(jīng)備案但是并未并網(wǎng)裝機(jī)的分布式項目，分布式裝機(jī)慣性預(yù)計5GW。

⑥1GW：如果下半年啟動“十三五”第二批光伏扶貧計劃，預(yù)計2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為1GW。

⑦2GW：如果下半年啟動第四批領(lǐng)跑基地，預(yù)計2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。

⑧2GW：國家能源局近期正在擬組織一批無補(bǔ)貼光伏示范項目建設(shè)。去補(bǔ)貼項目將于2018年10月前后開始申報，2019年3月前后開工，2019年9月30日前或者12月30日前并網(wǎng)發(fā)電。每個申報省份的項目規(guī)模大約在300-500MW左右。如果下半年無補(bǔ)貼光伏示范項目下發(fā)，預(yù)計2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。

⑨45.1GW：2018年需求量預(yù)測45.1GW。

⑩30%：光伏產(chǎn)品需求量在企業(yè)總產(chǎn)能中的占比約為30%。